[금융상품]원자재 투자가 필수인 이유

 

위의 동영상을 참조해서 작성했습니다.

 

주식하는데 왜 원자재를 공부해야 하나?

1. 경기와 산업 동향을 파악하기 위해

2. 포트폴리오 관점에서 

 

S&P500 지수와 다양한 채권/금/은의 상관관계

수평적 분산: 자산 내에서(삼성전자,LG, 셀트리온)

수직적 분산: 여러 자산(주식, 채권, 원자재등)

 

트레이더가 다양한 상품을 알면 좋은 점

장점 1: 순차적으로 매매를 할 수 있다. 

>주가지수가 오를 것 같아서 선물롱(상승베팅)

>최근 주가지수와 함께 움직이는 상품 중 내릴 것 같은 상품 숏(하락베팅)

혹은 최근 주가지수와 반대로 움직이는 상품 중 상승할 것 같은 상품 롱(상승베팅)

>반복하며 5~6개 포지션 구축 

장점 2: 좋은 패를 기다리는 것

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선 위에 부분은 동영상 내의 판서 내용입니다.

 

핵심 요약 -

(상승에서만 수익이 나는 상품인)주식에만 투자하는 것이 아니라

다양한 상황에서 다른 방향성을 가지는 원자재와 같은 상품에도 투자하라.

다방면에서 수익을 분산효과(포트폴리오 투자)를 얻을 수 있다.

 

동영상을 들으면서 들었던 생각이 이전에 리뷰했던 책이 생각나더군요.

2022.06.30 - [독서 연구팀/재테크] - #61번째 책『퀀트&커버드 콜 전략』- 양방향 매수 헷징 전략 : 하락장에서도 돈버는 법

#61번째 책『퀀트&커버드 콜 전략』- 양방향 매수 헷징 전략 : 하락장에서도 돈버는 법

P110에 내용 중에서

이 책은 주식만 투자하는 게 아니라요.

시장환경에 따라서 다양한 상품에 투자를 해서 헷징을 하는 전략을 소개하는 책입니다.

방향성이 다른 상품들을 묶어서 포트폴리오를 짜는 거죠.

 

월가 아재님의 전략과 같습니다.

 

이 책의 전략과 월가 아재님의 전략을 조합해서 이런 투자전략을 구사할 수 있습니다.

 

예제)

2022년 초 금리인상을 한다고 하면,

주식을 비롯한 대부분의 금융상품이 하락할 가능성이 큽니다.

왜냐하면 과도한 인플레이션을 잡기 위해서 금리를 인상하니깐요.

 

이럴때는 원자재상품들의 가격하락이 예상됩니다.

이 때는 원자재선물지수를 기반으로한 ETF,ETN의 인번스상품에 투자하면 좋습니다.

 

원자재 투자에 대해서 연구해보고 주식, 채권, 외환 등의 다른 상품과 투자전략을 짜보는게 좋을 것 같아요.

 

참고로 미국 주식시장에는 다양한 원자재 지수를 기반으로 한 ETF가 다양합니다.

게다가 미국에는 상승방향과 하락방향에 더 큰 베팅을 할 수 있습니다.

레버리지(X1,X2,X3), 인버스(X1,X2,X3) 상품이 있거든요.

레버리지, 인버스가 뭐냐면요.

선물 지수에 1배,2배,3배까지 베팅할 수 있는 파생 상품입니다.

이렇게 다양한 상품에 배수 베팅 가까지 다양했습니다만.

 

이제는 미국 금융당국이 과도한 유동성을 억제하기 위해서

손익에 상관없이 매매에 높은 수수료(10%)를 물린다고 합니다.

 

이제는 투자하기가 어려워졌습니다.

 

그래서 대안으로 국내의 원자재 ETF, ETN이나

유럽의 원자재 ETF, ETN에 투자하는게 좋을 것 같습니다. 

 

다만 유럽의 경우에는 원화-유로화 환율이라는 문제가 있어서 조금 어려움이 있습니다.

차라리 국내 시장으로 눈을 돌리는게 좋을 것 같습니다.

 

국내에도 알루미늄, 철광석, 천연가스, 농산물, 밀, 콩, 옥수수, 천연가스, 원유(WTI, 브렌트), 금, 은, 구리 까지 있습니다.

제가 지금 보여드린 상품외에도 달러지수, 반도체 지수,VIX지수 등등을 추종하는 상품까지 많이 있습니다.

 

예전에 비해 상품이 굉장히 다양해졌습니다.

그래서 본인의 전략에 따라서 헷징이 가능해집니다.

 

수익이 더 커질수도 있구요.

반대로 손실이 더 커질 수도 있어요.

 

이 말인즉슨, 상품이 다양하다고 무조건 승률이 높아지는 건 아닙니다.

되려 제대로 된 상관 관계 전략을 구사하지 못하면 손실은 눈덩이처럼 늘어납니다.

 

상관관계전략은 한마디로 이렇게 해라 

저렇게 해라 혹은 특정 지수를 보라 

라고 말씀드리긴 어렵습니다. 

 

전략의 연구는 개인에게 맡길께요!!

 

아래 사진을 보면 상품이 정말 많아 보이죠?

 

네이버 증권에서 검색하시면 쉽게 찾을 수 있어요.

아니면 어느 증권사이든 MTS에서 ETF, ETN으로 상품을 검색하시면 보실수도 있구요.

 

참고하셔요.

 

그리고 제가 투자했던 광물, 농산물 ETN 일지를 링크걸어드립니다.

이외에도 더 많은 투자 일지가 있으니깐 

참고 하시면 좋을 것 같아요.

2020.12.12 - [투자일지/자원 & 광물 투자] - 대신 인버스 철광석 선물 ETN(H) 510009/코스피 - 다시 철광석이다.

2020.04.21 - [투자일지/농산물투자] - (투자연구)농산물투자하자 2편 - 코로나19 팬더믹 식량 부족 위기, 농산물 가격 생산량만 볼 수 없다.

참고로 같이 보면 좋은 정보를 링크걸어드려요!!

#67번째 책『투기의 세계사』- 튤립에서 비트코인까지