게다가 유효했던 퀀트 투자 전략도 시장 상황이나 다른 투자자에 무력화되는 경우가 생기기 때문에,
퀀트 전략도 항상 관심을 가지고 관리를 해줘야 합니다.
퀀트라고 맹신하는건 위험해요.
퀀트가 주식시장에서 완벽한 창과 방패가 될 수는 없는거죠.
모순의 이야기처럼요.
모순(矛盾)
전국시대(戰國時代) 초나라(楚--)에 무기 상인(商人)이 있었다. 그는 시장으로 창과 방패를 팔러 나갔다. 상인(商人)은 가지고 온 방패를 들고 큰소리로 외쳤다. 「이 방패를 보십시오. 아주 견고하여 어떤 창이라도 막아낼 수 있습니다.」 그리고 그는 계속해서 창을 들어올리며 외쳤다. 「여기 이 창을 보십시오. 이것의 예리함은 천하(天下) 일품, 어떤 방패라도 단번에 뚫어 버립니다.」 그러자 구경꾼 중에 어떤 사람이 말했다. 「그 예리하기 짝이 없는 창으로 그 견고하기 짝이 없는 방패를 찌르면 도대체 어찌 되는 거요?」 상인(商人)은 말문이 막혀 눈을 희번덕거리고 있다가 서둘러 달아나고 말았다. <출처 : 디지털 한자사전 e-한자>
오늘 링크를 걸어드리는 동영상이 퀀트에 대한 이야기를 잘 설명해주고 있어요.
동영상이 좀 길지만 한 번 보시기를 추천드립니다.
아래 사진은 동영상의 목차구요.
보시기 전에 어떤 내용이 있는지 한 번 보고 들어보세요.
아래 10가지만 명심해도 잘못된 백테스팅으로 퀀트하며 시간, 금전 낭비하는 것을 면할 수 있습니다.
미국 투자 ETF QQQ SPY XLI XLF 예적금 들지말고, 여기에 투자하세요 / 조병학 에프앤이노에듀 부사장 / 자이앤트 썰
*출연 - 조병학 에프앤이노에듀 부사장 *촬영 일시 - 2021.08.17 (화)
[타임라인] 00:00 오프닝 00:08 오늘의 주제 : 예적금 들지말고, 여기에 투자하세요 00:16 경기고점 우려&테이퍼링 언급이 동시에 나올 때 투자법 02:56 지수형 ETF VS 테마형 ETF 05:59 3040 직장인에게 미국 주식투자 종목과 ETF를 추천한다면? 07:14 종목 투자에서 차익 실현과 종목을 갈아타는 시점은? 09:08 예적금과 주식 등 투자자산 비중은?
[기획·진행 신유경] [촬영·편집 조현진]
미국 투자에 대한 아이디어를 보고 좋은 내용인거 같아서 소개해드립니다.
링크 걸어드린 동영상을 다 보시면 좋겠지만
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본과 함께 아래 스크립트를 한 번 보시면 좋을것 같네요.
시간은 금이죠!!
투자 아이디어 요약
제로금리 시대에 예적금대신에 미국에 투자하자
개별 종목의 방향성을 맞추기 힘드니 섹터 ETF를 매수하자.
테이퍼링과 금리 인상에 수혜를 보는 금융주(은행주)
하반기부터 산업재 섹터의 흐름이 좋을 것은 예상(산업재)
XLF(미국 금융 ETF)XLI(미국 산업재 ETF) 추천
증시 변동성이 커질 것으로 예상
대비책으로 현금 보유를 늘리거나 안전자산(금 등)에 투자하는 것이 좋다.
지수형ETF(SPY,QQQ)는 연평균 수익률에 투자하는 것이므로 장기투자(10년이상)를 권하고,
적립식으로 투자하는 것이 좋다.
지수형ETF는 단기 수익을 위해서 투자하는 것이 아니라 장기간 투자후 수익을 노후에 회수하는 투자이다.
Q.예적금 주식 등 투자자산 비중은 어떻게 가져갈까?
A. 조병학 에프앤이노에프 부사장님은 (부동산 투자 자산은 제외한) 자산 전부를 예적금 대신에 주식에 투자하고 있다고 합니다.
[홍사훈의 경제쇼 플러스] “주식은 위험해~ 공부해서 우량주 사서 장기 보유하다 폭망한 사례 총집합” | KBS 210807 방송
유튜브를 보다 재밌는 동영상을 하나 발견했습니다.
주식투자에서 장기보유는 위험하다.
특히나 월세 살면서 자녀들의 사교육을 포기해가면서까지 주식에 몰빵하는 걸 비판하시는 분을 봤습니다.
요새 월세살면서 자녀들의 사교육을 포기하면서 그 돈을 주식에 투자하라는 분이 계십니다.
사실 요새가 아니라 꽤 오래전부터 이런 이야기를 해오셨는데요.
코로나19 팬더믹 상황 이후에 주식시장이 강세장에 접어들면서 이 분의 주장이 널리 퍼져나가고 있는 모양새입니다.
메리츠 자산운영 대표이사 존리입니다.
유명한 투자자 피터린치도 자신이 살 집을 가진 다음에 주식에 투자하라고 했다죠!!
런던 고라니의 주장을 읽어보니깐
런던 고라니의 이야기도 맞다는 생각이 듭니다.
근데 약간 잡설인데 런던 고라니라는 필명 브랜딩 꽤나 재밌고 신선하네요.
지나치게 한 곳에 쏠림 투자를 하는건 경계해야 할꺼 같아요,
홍사훈의 경제쇼플러스에서 이야기한 내용보다 런던고라니 자신의 유투브에서 내용이 조금 축약적이면
듣기 편합니다.
그래서 아래에 따로 런던고라니의 유투브 링크와 스크립트를 올려드립니다.
돈을 위해서 일하지 말고 내 돈이 나를 위해서 일하게 하라 얘기는 주식에 몰빵 라는 소리가 아닙니다.
이걸 악용하는 사람들이 있더라구요.
그러면 주식을 사야 많이 내 돈을 일하게 하는 건가요? 절대 그렇지 않습니다. 제가 상가에 투자했어. 그 상가의 누군가 세입자 들어와서 장사를 해 고용을 일으키고요. 거기서 돈 벌어 가지고 자녀들을 교육시키고 또 그 사람이 재산 증식해 나갑니다. 이건 내 돈이 일하는 게 아닌가요. 돈이 나를 위해서 일하게 하라. 주체적인 삶을 살라는 거지. 주식에 몰빵하라고 장사치들이 인용하라고 만든 말이 아닙니다. 요즘에 ‘흠슬라’라고 불리는 주식이 있습니다. 구 현대상선의 종목명 ‘HMM’있죠? 여기다가 ‘테슬라’를 합친 말인데요. 바다위에 테슬라라는 뜻인데 실제로 이 ‘HMM’이 올초 1만원에서 5만원까지 거의 네 배가 올랐습니다. 하지만요. ‘흠슬라’는 2007년도에 34만원까지 갔던 주식입니다. 그때 30만원의 물린 사람은 지금 ‘흠 슬 라 다’ 막 이런 찬사를 보고서 도대체 무슨 생각을 하고 있을까요? 이 밖에도 포스코, SK텔레콤, LG디스플레이, KT, OCI 그리고 삼부토건까지 대형 우량주 수난사는 한두가지가 아닙니다. 삼부토건 같은 경우에는 이름이 생소하다 고요. 하지만 이 삼부토건 이 말이죠. 대한민국 건설사 면허 1호 기업입니다. 경부고속도로 깔았고, 지하철 1호선 뚫었습니다. 장충체육관 올렸습니다. 한때 64만원까지 갔었는데 지금 2,800원 뭘 그나마 작년에 300원까지 내려갔다가 지금 정치인 테마주로 분류돼 가지고 급등한 게 2,800원 입니다.
당대 최고의 우량주라는 이런 종목들을 장기투자 한 결과가 반토막 1/5 토막 심지어 1/200 토막까지 난 경우도 있습니다.
반면에 서울 시내 아파트 가격은 최근 20년 동안 연 평균 상승률이 6%대 이런데도 월세 살면서 나머지 돈을 전부 주식에 넣으라는 얘기는 순전히 개소리입니다.
이 세상에서 주식, 화폐 이런걸 얼마든지 찍어낼 수 가 있습니다. 윤전기만 돌리면 되요 심지어 가상화폐도 마찬가지입니다. 그런데 토지나 부동산은 절대로 찍어 낼 수가 없습니다 우리나라의 경우는 국토의 70%가 산입니다. 그리고 평지는 귀하죠. 전체 인구 4명 중에 한 명이 수도권에 거주하는 우리나라에서 부동산 투자를 하지 말라고요. 결론부터 말하면 부동산도 하고 주식도 하고 더 시드 머니를 만드는 가장 확실한 길이 바로 고액 연봉자가 되는 거잖아요. 그래서 사교육비 필수입니다. 그럼 자녀한테 사교육비 한 푼도 안 쓰고 공교육으로만 전적으로 의존하면서 주식만 내리 사줬는데 그게 삼부토건(2,800원) 그때 내 자식 인생 누가 책임집니까? 일단 수도권 부동산에 대해서만큼은 우리가 대출도 뭐 크게 두려워할 필요가 없습니다. 통일이 되든 안되든 유라시아 철도가 언제 뚫리든 말든 서울과 수도권 부동산에 대한 수요는 절대 줄어들 수가 없습니다. 전국에서는 말할 것도 없고 이제는 세계적으로도 막 대한민국 서울하고 수도권 부동산에 대한 수요는 계속 증가할 것으로 하도 무방합니다 전 세계 대도시 중에서 강력범죄 발생률이 사실상 최저 위에는 아직도 고문과 처형이 횡행하는 북한이 있죠 서쪽에는 세계가 자기네 중심으로 돌아가네 중국 공산당이 버티고 있죠 동쪽에 미국 호주 일본 이 우방국들이 항공모함 대기 하고 있죠 한국이 마약 청정국 이 된 이유도 멀리서 찾을 필요가 없습니다 국제 범죄 조직이 자리잡기가 제일 힘들고 가장 꺼려하는 것이 바로 이 한반도 불반도입니다 거기에다가 전 세계 180개 도시하고 연결된 국제공항 있죠. 그리고 길거리에서 와이파이 빵빵 퍼지죠. 교통 편하죠. 전세계 음식 다 팔고 가격도 쌉니다. 그리고 백화점에다가 면세점에다가 뭐 쇼핑 천국에다가 게다가 아울렛에다가 이렇게 인구 1000만 대도시의 총기사고 없고 치안 좋은 곳은 전세계에서 서울이란 경기도가 유일합니다. 여기다가 또 요새 K-POP 한류가 이제는 아시아 유럽을 넘어서 중동까지 섭렵을 했습니다. 중동 갑부들이 제일 좋아하는게 또 해외 부동산이거든요. 그리고 멀리 갈 필요도 없이 지금 일본하고 중국, 대만 부자들 사이에서 한국 부동산 쇼핑이 유행처럼 번지고 있습니다. 아무튼 이 수도권 부동산에 대해서는 지금 금융기관들도 지금은 정부 눈치 보느라고 조금 몸 사리고 있지만 웬만큼 여긴 대충 내줘도 사실상 돈을 떼일 가능성이 제로에 가깝다고 이미 판단을 하고 있습니다. 그냥 여기서 또 우리가 주목할 사실이 대한민국의 공무원 숫자만 110만 명이 분들 평균 연봉이 64,680,000원입니다. 이것만 해도 엄청나게 튼튼한 안전판 역할이고 우리나라 사업하고 수출 중심 이 반도체, 조선, 자동차, 화학, 철강, 이런 업종이 망하면 글로벌 경제도 작살납니다.
그래서 사실 이런 업종들이 망할 일은 없다고 봐야 되겠죠. 또 그렇게 두지도 않을겁니다. 우리 뿐만 아니라 전세계에서요. 특히 최근 반도체 부족의 경우 아 진짜 80년대에 오일 쇼크를 보는 것 같아요. 전 세계 D램 메모리 반도체 시장에서 우리나라 시장 점유율이 71.6% 어마어마하죠. 사실 지금 이 그때 하고 좀 사회적 분위기가 같다면은 우리가 얼마든지 대놓고 반도체로 갑질을 해도 이게 전세계가 감히 아무도 뭐라고 못할 텐데 솔직히 조금 아쉬운 마음도 있습니다 아무튼 그럼 이런 일로 수도권 부동산이 폭락할 일은 거의 없다고 보고요. 결국은 장사치들한테 주식 안하면 도태될 것처럼 내 돈 녹을 것처럼 가스 라이팅 당하고 막 당하고 지금 시세 안 쳐다보면 막 뭔가 큰일이 날 것처럼 심리적으로 막 인질 잡혀가지고 주식에 모든 것을 갈아 넣는 중입니다.
결국 그렇게 해서 돈을 챙기는 사람은 따로 있습니다 요세의 온 나라가 아니 전 세계가 돈 복사 중이라고 합니다. 그런데 절대로 복사가 안 되는게 바로 땅과 부동산입니다 특히 우리나라의 경우는 어떤 가치 저장 수단으로 그리고 투자 수단으로 양수겸장으로 부동산 메리트를 절대로 무시해서는 안됩니다.
피땀 흘려 번 내 돈을 제대로 써보지도 못하고 만져보지도 못하고 헌법에도 명시된 재산권을 10년 20년 동안 저당 잡힌 채로 버틴 결과가 수익은 커녕 원금에 5분의 1 토막 삼부토건처럼 200분의 1토막나면 그때 가서 어떻게 하실 거예요. 집값은 떨어져도 거기 들어가 살면 되지만 주식은 그럴수가 없어요. 내가 주주라고 그 회사의 주식 시켜 달라고 한다. 이거 배임입니다. 어떤 사람은 또 주식투자를 기업하고 동업자가 되는거라고 또 이거 터는 분이 있는데 이거 말도 안되는 소립니다. 애플 주식 가진 분들 중에 아이폰 살 때 직원 할인 받아서 사신 분이 있어요? 이게 우리은행 주주 중에서 임직원 전용 무이자 대출이 있는데 그거 받아가지고 집 사신 분들이 있습니까? 없잖아요? 동업이 뭔지 재무적 투자자가 뭔지도 제대로 개념도 없는 상태에서 하는 개소리입니다. 지금도 정말 잘 먹고 잘 사는데 왜 그런 기업들이 동업자가 필요합니까? 동네 하다 못해 잘되는 칼국수집 가가지고 나랑 동업하실래요? 내가 만원 드릴께요? 뭐라 그러겠습니까?
대한민국의 그 어떤 맹지도 증시 최고 우량주, 요즘 뜨는 실적주보다 안전합니다. 땅값은 코로나든 PIIG(남유럽 재정위기)든 미국 리만 브라더스가 파산을 해도 주식처럼 한순간에 반토막이 나는 일은 없습니다. 그리고 자녀들 사교육비를 털어서 주식 살 생각 이런 걸 하지도 말아야 됩니다 맨날 뭐 유태인들처럼 교육시키고 키워야 된다고 마련하는데, 전세계에서 사교육을 제일 많이 시키는 사람들이 유태인들이에요. 미국과 캐나다 가보잖아요. 거기에 전업주부는 전부 한국인하고 유태인들 밖에 없다 그래요. 논다는 게 아니라 자녀 사교육 서포트하고 차태워서 데려다 주고 이게 일종의 직업이라는 거죠. 그래서 결론은 우리부터 일단 균형된 시각을 갖추고 또 끊임없이 고민하고 자기개발 해서 할 수 있는 모든 것을 다 하는 것만이 경제적 자유의 도달할 수 있는 유일한 길입니다. 내 집이 있으면 얼마나 든든한 데요. 기대없이 변두리에 딴 조금 살았는데 어느날 한국자산관리공사에서 등기 겁니다. 여기 수용된다. 그럼 진짜로 로또된 것처럼 흐뭇합니다. 또 주변에서 막 부러워 해요. 그런 것도 뭔가 인정 욕구 가 막 충족 되서 더 뿌듯합니다. 가족들도 같이 행복하죠. 자 이런 삶의 가치들을 한 순간도 절대 포기하지 맙시다.
[자이앤트 썰] 암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수)
[타임라인] 00:00 오프닝 00:16 미래혁신기술 테마 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은? 05:04 우주항공주 버진갤럭틱 호재가 소멸되면, 다음 모멘텀은? 08:35 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야할까? 13:00 조선 선박 관련주 언제까지 들고 있어야 할까?
[기획·진행 안갑성] [촬영·편집 조현석]
염블리 이베스트투자증권 염승환 이사님이 항공과 조선에 대해 앞으로의 전망을 해주셨는데요. 링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요. 시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.
시간은 금이죠!!
이번 시간에는 질문자들의 질문을 바탕으로 이야기가 전개 됩니다.
참고할만한 내용이 많으니 보시기 바랍니다.
투자아이디어 요약
Q1. 미래혁신기술 테마로 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은 또한 특히 최근 각광받는 버진 갤럭틱등 우주항공주 투자에 대한 의견은?
우주항공주는 장, 단기 투자 모두 좋다.
국가주도에서 민간영역으로 바뀌어 가는 과도기 시점 21년 5월 한미 미사일지침 종료 - 사거리 800km 초과 고체연료 로켓 독자 개발 길 열려
00:08 쏘 풍광과 저희가 댓글도 좀 더 앞에서 질문 드리고 있습니다 00:13 이제 간 둥이 닌 댓글을 남겼는데 왜요 예 오 최근 미래의 혁신기술 00:17 테마를 올드 방법이 뜨고 있는데 요 에 대해 요오 분야 된 전반과 함께 00:22 최근 또 우주 비행이 성공을 한 걸로 이제 보 됐죠 버진 갤럭틱 같은 00:27 우주 항공 우도 투자에 대한 생각은 어떠신지 이스트 00:30 우주의 노준 딱 두가지로 보시면 되요 장기도 좋구요 단기 도 좋아요 00:34 왜냐하면 이 혼재돼 있어요 왜냐면 지금 첫 번째 장기 외전 냐 우주로 00:39 제금 민간 여행에 지금 가능한 시대가 오고 있잖아요 00:43 이게 무슨 얘기 이제동이 된다 예 얘는 분이 안됐어 얘기 보이죠 00:47 고 소련과 미국이 서로 맨날 싸우기만 하고 서로 최재경 4 00:51 내가 인공 에서 먼저 띄었다 나는 먼저 다래가 싸 00:54 이거는 국가대 국가의 굉장히 기 때문에 거기에 00:58 일반 뭐 기업들의 끼어들 틈이 없었어요 01:01 그 고민 세금 가지고 한 거잖아요 그러니까 당이 수익성도 당연히 있을 수 01:06 없는 일이고 01:07 근데 지금 바뀌었죠 나사도 점점 민간업체 들한테 권하는 많이 이해하고 01:13 있고 우리나라도 아직은 정부의 입김이 쓰지마 01:17 인공위성 사업 같은거 이제 민간업체 들한테 도 맡기고 있거든요 조금씩 01:20 커버는 증시에도 당연히 이게 반영이 됩니다 01:24 그래서 우주항공 아 과거의 올드 스페이스 9 까지도 해서 이제는 그 뉴스 01:30 페이스로 그러더라구요 요즘에 이거를 민간 영향으로 이제 바뀐 과도기 01:34 있어요 01:34 그래서 초기 국면이다 본 볼 기회가 정말 많다 01:38 다만 이제 우리 한국으로 만 놓고 보면 아직 우리나라에 우주에 갈 수 01:41 있는 상황은 아니니까 01:43 결국에 우주 앤과 관련되서 는 조금 그 어떤 모멘텀 목욕하고 이건 미국의 01:48 해당되는 건 되고 01:49 다 우리나라 잘하는 거 인공의 섭니다 그리고 01:52 발사체의 기술이 사실 우리나라가 없어요 그래서 예전에 인공위성 쏠때 01:57 러시아 발사체 기술 이용해 가지고 거의 태워 가지고 보냈는데 02:01 이번 10월달에 우리 5 발사가 이정 되는 이건 순수 100% 국내 02:06 기술로 제작이 된다고 좀 하고 있죠 있더라구요 02:09 그러면 이 노리오 가만히 발사에 성공한다면 은 우리나라 이제 드디어 직접 02:15 모든 기술을 다 우리나라 기술을 이용해서 우주로 쏠 수 있는 능력을 갖춘 02:20 그런 국가가 좀 될수밖에 자는 없다고 좀 보고 있거든요 그리고 또 02:24 미국에서도 어쨌든 우리나라가 좀 아직은 전쟁중 이잖아요 사실 따지고 휴전 02:30 중이니까 02:31 그래서 예고 체열 같은 못 썼어요 02:34 2 고체 연료를 왜 못 내면 02:37 미사일을 발사할 때 고체 연료를 쓰게 되면 은 바로 즉시 미사일을 쏠 02:43 수가 있다고 하더라도 이 연료를 미리 넣어 가지고 02:45 쏠 수 있다고 하고 대개 고체 연료는 가격도 싸고 02:49 뭐냐면은 무기로 이용하게 되게 좋다고 하더라구요 고체연료 같은게 회계 된 02:54 막은 거죠 02:55 사실은 고체 연료를 써야 우주개발 도 더 빨리 활성화 되는데 한국은 할 02:59 수가 없었어요 근데 작년 기억 아시겠죠 미국이 일쑤라고 해 버렸죠 03:04 그리고 미사일 사거리 도 해제시켜 그렇고 미사일 사거리 해제하면 왜 03:09 미사일도 사거리 해자 못해 냐 면 우리나라가 5 주로 쏘고 싶어도 못 03:13 쏘는거 03:14 왜냐면 이게 사고시 가 제한 돼 있으니까 그래서 우리나라 죄악의 되게 03:18 많았어요 03:19 그러니까 이게 왜냐하면 다이 전쟁 리스크가 있다 보니까 근데 이걸 풀어 03:23 좋습니다 03:24 그 우리나라는 이제는 사거리 제한 없이 미사일도 03:28 한번 실험도 해 볼 수도 있는거구요 우주로 쏠 수 있으니까 03:31 그래서 이런 것들이 환경적으로 지금 되게 좋게 제공하고 있어서 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05:23 날이 어데로 오해와 관계 부터 언급이 나오고 내년에 본격적으로 테이퍼링 05:28 시행 이 된다 05:29 요런걸 신뢰가 펼쳐질 것으로 보실까요 테이퍼링 은 준비하셔야 될 것 05:33 같아요 05:34 어차피 이제 경기가 좋아지고 있는 부분도 있긴 한데요 테이퍼링에 지금 05:38 구조를 살펴 보게 되면 현재의 미용 연주는 월천 200억 달러의 채권을 05:44 매일 하고 있거든요 근데 1200억 달러 중에서 800억 05:48 달러는 미국 국채 퇴 저리 이구요 나머지 4억 달러는 mbs 라고 해서 05:53 모기지 채권 입니다 05:54 근데 지금 연주는 공적인 기관이 인데 차례 저리는 어떻게 보면 회색 공적 06:00 자상 이고요 06:01 mds 는 사실상 모기지 채권을 유동화 1 06:05 사적 자사 아닙니다 그래서 이 mbs 를 비상시에는 샀는데 사실 계속 06:10 들고 가는게 연주법 쌍도 굉장히 부담이 되는 거거든요 06:14 그리고 최근에 이제 nds 를 너무 많이 4시다 보니까 국회에 경기가 06:18 지나치게 영화 음이 돼서 문제가 된다는 얘기가 아주 많거든요 갑자기 이제 06:24 미국 집값이 30% 씩 몰랐으니까 06:26 이것도 문제 란 얘기가 많기 때문에 그래서 제가 보기에는 현재 참 06:29 200억달러 중에서 mbs 에 해당하는 이 400억 달러 할 부분 06:34 요걸 좀 먼저 에 탭 어린애 나설 가능성이 좀 높다 라고 저는 보고 06:38 있어요 국채는 계속 원래 되는 사는 것이기 때문에 고체 급료 급등할 06:43 가능성은 어느정도 제어가 되는거구요 대신에 이 사적 자산인 mds 에 06:48 대해서만 일단 먼저 선제적으로 테이퍼링을 시행하게 되면 어디 지금 있는 06:53 약간 높아질 테니까 06:55 주택 시장의 과열로 좀 잠재울 수가 있고 테이퍼링 은 너무 늦게 시작해서 07:00 나타나는 경제 자체의 관로 잡을 수가 있는 이 두 마리의 토끼를 잡을 수 07:04 있는 방법인 겁니다 그래서 저는 예상 컨 데 일단 mds 에 대해서는 07:08 선제적인 테이퍼링에 나설 수 있다 라고 보는 시각이 구요 07:11 그래서 하반기에 사실 요즘 보면 아마 시장도 좀 받아들일 수 있다 라는 07:15 쪽을 움직이지 않을까 조심스럽게 예상해 보고 있습니다 07:22 사실 이제 최근에 물감이 꾸준히 오르면서 돈이 구체 신념을 금 이는 가 07:27 양만 저하되는 모습을 본 주고 있는데요 저희가 울혈 많아서 혹시 까요 07:31 금리가 빠지는 과정을 보통 분해를 해보면 기대 인플레이션과 실제 응 니 07:37 합 이 보통 명 옥 금 이거든요 그래서 이제 채권과 미래를 볼 때 표시된 07:41 숫자는 사실 명 뭐 끔 이라고 볼 수가 있는데 중요한거는 이 기대 07:46 인플레이션이 오르고 떨어지는 냐에 따라서 7층 니가 주가에 영향을 미치는 07:52 경우가 아주 많습니다 07:53 근데 통상 2013년도에 그때 테이퍼링을 5 처음으로 걱정하게 시작했을 07:59 때 그때 얘기죠 08:00 명 묶음 니가 급등을 하면서 오히려 실제 긍 리까지 급등을 하는 상황들이 08:05 발색을 했었거든요 08:07 그때는 사실에 실질 금리가 급등하면서 단기 자금 시장의 경쟁이 되고 08:11 그러다 보니까 헤지펀드들이 싫든 좋든 차 액션을 무조건 해야 되는 08:16 사항들이 나타났기 때문에 아주 어려운 장이 얻는데 이번 같은 경우 굉장히 08:19 좀 재미있는게 오히려 명 묶음 내가 좀 화랑을 하면서 실제 흥미 까지 제 08:25 하락을 했어요 그래서 이제 2013년도 테이퍼링 가 가장 큰 차이점은 08:30 금리가 오르지 않고 오히려 떨어지는 과정에서 시장에는 하실 금리가 08:34 떨어지는 것들 나쁘지 않거든요 왜냐하면 굉장히 싼 자금들이 공급될 수 08:39 있는 또 통로가 되기 때문에 08:40 그래서 오히려 이번 테이퍼링 관련해서는 내지는 논의 과정에서는 금리가 08:45 떨어지면서 실제 금리가 마이너스 폭이 더 커져 버렸기 때문에 오히려 08:49 시장이 지금 큰 폭의 조정을 안 보이는 것이기 때문이 아닌가 라고 보고 08:53 있습니다 08:53 그래서 일단 외전 13명과 는 상당히 다른 형태의 시장이 벌어지고 있다는 08:58 것은 꼭 인지를 하셔야 된다 라고 말씀드립니다 09:01 일각에서는 해제면 묶음이 쓩 이것보다는 좀 더 낮아지는 야 누리려 경기 09:06 둔화에 대한 영광을 나타낼 수 있다는 귀띔 때 이거 어떻게 09:11 물론 여기에서 좀 더 떨어지면 분명히 우리가 생각하지 못했던 악재가 있는 09:17 거 아닌가 뭐 많이들 걱정을 하실 수도 있을 것 같아요 09:20 근데 최근에 좀 금리 하락에 대해서는 기술적인 문제가 있다는 지적도 좀 09:25 있습니다 뭐냐면은 09:27 지금 그 아시겠지만 8월달에 미국이 부채 한도 이슈가 있거든요 09:31 그러다 보니까 이제 부채 한도를 올려야 추가적인 채권 발행 할 수가 09:35 있는데 지금 부채 한도 상향을 아직 못한 상황이기 때문에 채권을 나니 09:40 발행 을 못하고 해요 상황이고요 그러다 보니까 월천 이름없이 내지는 채권 09:45 8명 없이 계속 사주기로 약속을 했기 때문에 계속 사고 4 있는데 채권 09:49 공급은 많이 이루어지고 있지 않은 상황인 거죠 그래서 오히려 채권 가격이 09:54 일시적으로 좀 고 평가가 될 수밖에 없는 시즌 lot 부채한도 상향 09:58 직전에 나타나는 어떤 그런 현상이 있다는 거죠 10:01 지금 현재 10:02 a 7 8월에 나타나는 현상이 오래 지속될 가능성은 높지 않다 라고 10:07 저희는 좀 보고 있구요 10:09 오히려 1 함께 가면 빠른 속도는 아니겠지만 점진적인 금리 상승으로 10:13 귀결될 것이다 라고 생각을 하고 있습니다 10:15 에리 핑크 브랜드 역시 5가 인플레이션에 공급망 재편에 따라서 더 가속화 10:21 될 거다 이런 언급을 최근에 또 할 수도 있잖아요 10:24 쉬움 갈등의 따라서 궁 깜 급격히 상승하게 되냐 10:28 주식시장을 해도 어떤 영향을 미치게 될지 궁금하네요 10:31 얜 물가가 너무 많이 올라가게 되면 당연히 좋지 않죠 10:34 근데 반등 생각하면 물가가 하나도 안 올라도 사실 주식 시장에는 안 10:39 좋거든요 10:40 예를 들면 일본이 사실은 디플레이션 상황을 올해 겪으면서 경기가 원동력 10:45 자체가 없는 상황이 이상 10년간 지속이 돼 썼구요 10:49 그래서 제가 목이 n 은하 이과인 플레이도 당연 좋지 않지만 의해서 3% 10:53 c 꾸준하게 올라가는 상황이 오히려 가장 좋을 수 있습니다 10:58 왜냐하면 일단 소비자 입장에서도 요 올해 2천 만원 했던 차가 내년도에 11:02 2100만원 된다 라고 하면 올라가 기자는 사는게 이름 이거든요 그러다 11:07 보니까 이제 소비가 촉진되는 효과가 하나 있구요 11:09 물가가 올라 간다는 얘기는 결국 가격이 올라간다는 얘기 때문에 기업들 11:14 입장에서는 찰 100 투자를 또 촉진하게 되는 그런 현상들이 있습니다 11:19 그래서 이제 물가는 사실 완만하게 올라가는 게 굉장히 좋거든요 11:22 래리 핑크 ceo 가 무슨 얘기를 했냐면 미국은 그동안 물가안정 을 제어 11:28 하기 위해서 싹 물품을 공급해 줄 시장이 필요했고 그러다 보니까 이제 11:32 중국은 그 공급만 의 기재로 쓰기 위해서 1980년대 90년대 이후의 11:37 중국 한데 이제 개혁 개방을 지원해주고 무역관 행을 이제 완화를 해줬던 11:41 거죠 11:42 그 지금은 오히려 일자리를 중요하기 때문에 쌍 울 건 보다는 이 일자리를 11:46 찾아 오는 것으로 중요하게 여겨지면서 그동안에는 중국은 디플레이션을 11:52 수출하는 국가다 뭐 이런 이해가 되게 많았잖아요 근데 이제는 이제 11:55 인플레이션을 수출하게 되는 국가다 라는 얘기가 좀 있는 거고 저는 이 11:59 중국 같은 경우는 구조조정을 할 수 밖에 없겠지만 오히려 미고 유럽 이런 12:04 선진국들은 자극으로 일자리를 끌어 오기 위해서 오히려 살기 투자를 더 12:08 강화할 수밖에 없는 상황이 분명히 벌어질 것 같아요 12:12 그래서 이 물가가 좀 올라오더라구요 결국 설비 투자를 강화하고 포비가 12:16 이브 축지 된다 라고 하면 이것이 꼭 나쁜 것이라고만 볼 수는 없다 12:20 오히려 중국 시장은 좀 고생을 하긴 하겠지만 중국은 자체 내수 시장이 12:24 굉장히 크기 때문에 아마 철저하게 내수 중심으로 가게 되는 상황이 될 것 12:29 같다 12:29 고렇게 전망을 좀 하고 있습니다 하강기 이제 유럽의 경제의 성장세 12:34 아 제 1급 다를 수 있다 이런 분석도 나오는데요 12:37 그렇게 되면 하반기에는 미국 중시 보다 이름 중 시에 추 저를 하는게 12:41 좋을까요 12:42 메모 상반기 성과를 정리해 보면 미국이랑 유럽 이랑 거진 비행기 되겠어요 12:48 근데 일했던 적이 최근 별로 없었죠 매년 간의 왜냐하면 미국은 전형적인 12:54 성장주의 장고 유럽은 같이 주에 좀 더 퍼진 된 작 이기 때문에 근데 13:00 이거 4 관계 같은 경우는 아까도 잠깐 말씀드렸지만 될 타면 이가 아마 13:05 잦아지게 되면 경제 재개에 대한 배팅이 더 강화될 수 있기 때문에 저는 13:10 유럽 증시가 하 관계에도 굉장히 좋은 퍼포먼스를 보일 것이다 고전 당하고 13:14 있어요 13:15 그리고 이제 미국 같은 경우에는 플랫폼 기업들 규제 라든지 매 글레이 13:19 현에 대한 변경될 대기를 하고 있기 때문에 13:22 미국증시 도우 사실 퍼포먼스가 나쁘다고 보기는 어렵겠지만 상대적으로 13:27 유럽을 좀 더 좋아하는 것이 저희한테 준건 뷰 라고 보시면 될 것 13:30 같습니다 13:31 2 확 이유로 와 딸로 흠 어떻게 전망 하실까요 13:35 보통은 시장이 좋아지면 통화는 강세를 보이거든요 13:38 그래서 이제 유로 가는 저희는 뭐 상당히 강세를 보일 것으로 변명을 하고 13:42 있구요 13:43 최근 될 타면 이 확산된 이후에 유럽 와 약간 약사 였거든요 네 이제 13:47 델타 변이가 좀 잦아들고 다시 경쟁을 하게 되면 아마 이러한 은 다시 13:51 강세로 전환하면서 달러화가 약세로 반전한 은 상황이 나타나지 않을까 라고 13:57 보겠습니다 달러화 약세로 돌아서 명 심 보 톰 아이는 이제 좋은 거잖아요 14:02 근데 이 유로화가 이제 강세를 띄면 칭 동안 r 다시 수혜를 받을 수 14:07 있다 14:08 요런건 교회에 대해서 어떻게 보셨어요 근데 그게 꼭 그렇지는 아는게 14:12 유로화가 강 새해인 경우에는 유럽 경기가 좋아져서 방송인 경우가 많거든요 14:18 근데 여러분 아직까지는 자체 제조업 이라든가 내지 4 이제 자체 공급망 14:24 갖추고 있지 못해서 무렵 경기가 좋아지면 좋아질수록 하실 아시아 쪽 14:28 공급망 에 의존하게 되고 수인이 늘어나게 됩니다 그러면서 유로화 강세 14:33 이면 통상은 지금까지 의 상관관계 로 보면 아시아의 제조업 국가들이 14:39 수출을 잘해 되는 상황이 훨씬 더 많았어요 14:42 도개 같은 경우에도 전형적인 제조 꽃 까지만 중간재 는 내지는 원자재를 14:46 중국에서 많이 수입을 하다 보니까 오히려 중국 경쟁을 독일 경제의 14:51 상관관계가 높다 이런 얘기도 있거든요 14:53 원 달러 환율도 최근 1150원 근처까지 올라오면서 걱정이 많이 많으신데 14:57 유래가 강세로 가면서 판결로 울음 하향 안정화되는 것으로 저희는 전망을 15:02 하고 있는 상태입니다 15:03 다시면 15:04 o 올해 하반기에 한국 점씩 조망 이렇게 보실까요 한국은 코스피는 15:09 3550 정도 까지 올라올 것으로 보고 있구요 15:12 지금보다는 300 포인트 정도 올라 올 것이다 라고 보고 있는건데 15:15 전체적으로는 이제 경제적인 되니까 술도 좋아질 것이라고 보는 거구요 15:20 그리고 상반기에 다 좋았는데 사실 오르지 못한 것들이 대부분 이제 it 15:25 로 자동차 15:26 요런 좀 준우 정대세 탔습니다 근데 이제 저희는 일단 it 같은 경우가 15:31 코로나가 끝나니까 오히려 좀 쇼가 약화될 것이다 라는 전망 때문에 15:36 상반기에 좀 고 소회를 했는데 오히려 하반기는 삼성전자 같은 경우가 대당 15:41 도 꽤 많 주기 때문에 배당 관련된 이 만날 매수세가 들어올 가능성도 15:45 있고 그리고 이제 스마트폰 같은 경우 신 모델로 나오기 때문에 it 15:49 수요가 좀 반전할 수 있는 사이클이 1개는 좀 나올 거라고 보고 있습니다 15:54 그래서 대표 주인 삼성전자 상당히 좀 좋게 보고 있고요 그리고 자동차 15:59 반도체의 관련된 수급 때문에 자동차 부품 질도 좋지 않은 상황들을 좀 16:04 많이 고 했는데 하반기에는 이런 현상이 좀 알아 되면서 친구들 중심으로 16:08 지금 전쟁이 옥 같은 경우에는 입에 p 각 들어 같은 친구들이 많이 나올 16:12 예정이거든요 그런 것들을 생각보다 좋아질 것이다 보고 있습니다
델타 변이로 혼란한 시장, 왜 지금이 매수 기회인가? / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰
*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 *촬영 일시 - 2021.07.20(화)
[타임라인] 00:00 오프닝 00:11 오늘의 주제 : 델타변이로 혼란한 시장, 바로 '이것'을 해야합니다 00:13 델타 변이로 흔들릴 때, 매수 기회 vs 현금 확보 04:46 변동성 높아진 시장에서 생존 전략 07:00 글로벌 자산배분 전략 12:37 대체자산으로서 비트코인의 미래 전망 16:34 금, 은, 비트코인 등 대체 자산 투자 비중
[기획·진행 안갑성] [촬영·편집 조현진]
유안타 증권의 유동원 본부장님이 델타 변이 바이러스가 확산하는 상황에서
앞으로 증시를 전망해줬는데요. 링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요. 시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.
시간은 금이죠!!
투자아이디어 요약 체크포인트
1. 대세 하락장 추세 전환은 이르다.
단기 조정은 투자할 절호의 기회
상승장 지속 전망 이유
1)2분기 기업 호실적 기대
2)좋은 실물경제 지표 예상
3)공포와 탐욕지수를 보면 매수 구간
*VIX 지수 20 돌파시, 적극 매수 고려
2. 주식, 채권, 금, 원자재등 자산배분 투자는 어떻게?
경제 전망 4가지
1)강달러는 제한적
2)델타 변이에도 신흥국 경기 괜찮을 것
3)한국 증시는 수출실적이 좌우, 미국/중국 내수가 이끈다.
4)유동성 공급 이어지는 한 침체 가능성 낮아
투자TIP
-미국 컨택트 업종 회복에 한계가 있다.
성장주 7 : 경기민감주 3으로 투자하라.
-미국채 10년물 금리는 2%~최대2.5%까지 상승할 것이다.
-원자재 투자는 관련 주식을 포함 전체 포트폴리오 15%이내
-금,은,코인 등 대체 자산은 전체 포트폴리오 10%이내
3. CBDC(중앙은행 가상화폐) 나와도 비트코인 살아남을까?
1)가상화폐는 화폐가 아닌 금/은의 대체재 (인플레이션 헤지 수단이라는 이야기임)
2)금과 은 가격 상승여력 존재 특히 은을 주목하라(산업재로써 '은'은 여러 곳에서 쓰일 수 있음)
일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.
국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.
투자TIP
금,은, 비트코인 등 각각 얼마나 투자해야 하나?
전체 포트폴리오 중 금은 10%이내
은, 가상화폐는 3%이내로 들고 가자.
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스크립트를 보시기 전에 델타 변이 확산 증시 전망 리뷰를 하나 더 보시면 도움이 되지 않을까? 싶은 생각이 드네요.
00:07 제타 현희가 지금 증시 화두로 지금 떠오른 상황인데요 00:11 [음악] 00:13 이번 조정 장을 매수 기회로 삼아야 되는건지 아니면 대세 하락 짱 전환이 00:19 예초기 신호로 보고 00:20 현금 비중을 늘려야 될까요 어떻게 해줄까요 문제 00:23 사실 상당히 변덕이 심한 시장이 줘 00:28 태우면 지난주 까지만 하더라도 인플레이션 물가 상승률이 너무 먹기 때문에 00:34 과열 뭐 이런 얘기를 하면서 00:37 시장이었던 변동성을 가지고 왔다면 이제는 또 정반대로 00:42 델타 변이 때문에 경기침체 경기가 빠르게 모시 긁어다 뭐 이런 걱정을 00:49 하면서 또 시장을 흔들고 있어요 00:53 어때 이제 그걸 잘 생각해보시면 음 00:57 정답이 없으니까 근데 깔린 이까 아 시장이 이쪽으로 갔다 저쪽으로 갔다 01:02 하는 것 같고 또 지수 개념으로써 는 미국 증시가 사실 많이 올라 짜 01:07 나요 01:08 올해 연초 대비 해서 지금까지 이번 조정이 있기 전까지 6개월 집안 01:14 동안의 모 10% 배 초반에서 7% 중반이나 올라 씁니까 원래 연간 01:20 단위로 뭐 15% 에서 20% 로 는 굉장히 01:24 4 잘 오르는 시장이 잖아요 과거의 2011년부터 2020 년 동안의 01:30 매년 평균 으로 계산하는 smp 502 01:33 1 16% 올랐고 나스 타기 매년 한 20분 정도 오른 그런 시장이 01:38 었으니까 01:39 이미 벌써 그거를 4 상반기 해버리면 01:44 교봉은 조금 이제 부담스러웠던 타이밍에서 01:47 자꾸 이래 핑계거리를 만드는 거죠 그래서 처음에는 인플레이션 이었다가 01:51 이번에는 또 경기 진 체 경기 누나 뭐 이렇게 얘기를 하는 것이구요 01:56 그래서 이미 상반기에 의 상당히 많이 올라 썼기 때문에 하반기를 들여다 02:02 볼 때 우리가 어떻게 투자해야 될 지를 1 02:05 그런 부분들이 있죠 언제 중요한 것은 많이 올랐다고 하더라고 02:11 어 펀더멘탈이 반영이다 했다 02:15 그러면 오르지 못하겠지만 또는 하락을 하겟지만 02:20 아니면 판지 멘탈이 이제 꺾여서 완전히 안 좋아질 거다 라고 생각한다면 02:25 대세 하락 짱이 시작됐을 수도 있겠지만 우리가 지금 들여다보는 경제지표 02:32 라든지 반대 메타 지표 라든지 기업의 실적 이라든지 이런 것들을 보고 02:36 있으며 02:37 음 대세 하락 짱이 시작했다고 얘기 하는 그것 자체가 좀 우스울 정도로 02:44 어 너 무나 숫자들 좋다 라는 거죠 그래서 어 그렇다면 우리는 지금 현재 02:49 시점에서 02:51 으 투자의 기회가 맞지 02:54 대사 학장에 시장이기 때문에 현금 보유를 해야 된다 02:59 이렇게 얘기하기는 좀 어렵다 라고 말씀드립니다 03:02 또 울란 이런 분들도 계세요 어 03:05 제가 이제 선발 엘리가 있을 수 있는 가능성에 대해서 얘기를 좀 하다 03:08 보니까 어 놈 빨리 다산 왔기 때문에 지금 시장이 어 흔들리고 있으니까 03:15 걱정들을 많이 하십니다 03:17 물론 저도 이번에 인플레이션 숫자가 2월달 숫자가 발표되면서 어느정도 03:22 걱정이 좀 하거라 될꺼라 생각했는데 또 아 이 4분기 실적이 발표되면서 03:28 시장의 기대치가 높아 질 거라고 예상을 했는데 오히려 시장은 좀 쉬고 03:32 있어요 03:33 그래서 어떻게 보면은 이제 이 물가상승률 숫자 7월달 십자가 03:40 8월초에 나오니까 8월 초 중순에 나오니까 아 그 때까지 어떤 지금의 음 03:46 쉬어가는 장생 또는 변동성 장생 이것이 원래는 지금이 아니라 음 아 03:55 10절 장의 상승이 지금부터 시작해 써야 되는데 그게 아니라 한 한달정도 04:00 좀 쉬어 가는 구간이 좀 필요해 졌던 그런 상황이 다 라 생각하고 04:04 있습니다 04:05 그 중요한 것은 실적이 발표가 되면 그 실적을 보고 보통 투자자들이 04:11 앞으로 어떻게 포트폴리오를 만들고 어떻게 투자를 할 지를 결정을 하는데 04:16 지금이 4분기 실적이 상당히 좋아요 거 어느 정도 좋다고 생각한다면 04:22 인플레이션이 오지만 인플레이션 예상보다 높지만 기업들의 실적이 깨지지 04:29 않고 잘 유지가 되고 있는 상황이다 이렇게 생각하고 있습니다 04:33 좋게 보면 올해 3월에 시장의 한참 뉴 특 10년물 금리가 급등하면서 04:38 흔들렸던 때 당시 랑 비슷한 수준 안부 으로 가는게 아닌가 뭐 이런 이제 04:44 우리를 하시는 분들이 계십니다 뭐 또 이런 병동 장세가 어떻게 좀 대응을 04:50 해야 될까요 04:51 저에게 참 어려운 질문인데 04:55 으 그렇게 매자 1 이나 몸에 분기마다 였던 주가의 흐름을 맞추는 어렵죠 05:02 어 그래서 가장 중요한 것은 지금 이 계속해서 주식을 투자를 해야 되는 05:07 타이밍이 냐 아니냐 하는 부분인데 05:10 아까도 말씀드렸습니다만 경기 지표가 안정적으로 나오고 그 다음에 펀더멘탈 05:18 지표가 실적이 적 안정적으로 나오는 상황에서 05:21 여기에 그 변동성이 일어나면서 우리가 센티 만 지표 라는 게 있어요 05:26 공포와 탄 억지 수 라는게 있습니다 05:29 네 이제 공포와 타 먹지 수라는 부분들을 보면은 아 지금 미국 줌 씨가 05:34 거의 20 이하로 떨어져 있어요 05:36 그래서 보통 우리는 뭐라고 얘기 하냐면 센티멘트 지수도 20 이하에서는 05:42 적극 매수 해야 된다 라고 얘기하고 있거든요 그래서 05:45 말씀은 제가 8월 초 중순쯤 되면 다시 썸머 렐리 를 일으킬 수 있는 05:52 조건들이 만들어 질 거다 라고 얘기를 하지만 이미 그 전에 여러가지 억원 05:56 들이 만들어지고 있다라는 것은 말씀을 드리죠 05:59 음 실적이 이제 계속 발표가 될 텐데 그 좋은거고 06:03 경제지표가 발표가 될 텐데 그것도 괜찮을 거고 06:06 여기에 지금 2센티 많지도 벌써 적극 매수 곡 안에 들어가 있고 그러니까 06:10 이런 상황에서는 우리가 언제 사야 되느냐가 중요한 것이지 06:15 빨리 현금을 만들어야 된다 매도해야 된다 06:20 차익실현 해야된다 가 아니겠죠 06:23 그래서 어 지금 현재 미국 시장을 보고 있으며 안차는 어 06:28 너무 보 올해 연초 되서 많이 올랐다고 생각하니까 어떤 조 종인아 06:34 변동성을 얘기를 하는 것이지 06:36 어 근데 이제 실적이 워낙 좋다 보면은 좀 오히려 안사고 있으면 더 06:41 조급한 더 생겨요 그래서 저는 현재 시점에서 빅스 주수가 또 이 퍼스 06:45 20 06:46 이 사고로 올라갔다 것 자체도 어떻게 보면은 매력이 있어 진다 라고 06:51 생각을 하고 있습니다 그래서 여러가지 부분에 있어서 지금이 투자의 06:55 기회라고 생각하고 있지 차입 시혜를 해야되는 타임은 아니다 라고 생각하고 07:00 있어요 07:00 이러면 글로벌 자산배분 전략 때에 이러한 으로 주식 채권 금 먼저 제 07:05 크게 베개 정도로 없는 잡은 다음에 이 박 자상 분 별로 비중을 어느 07:11 정도 로 가져옵니다 07:12 아 제가 볼때는 딸라 가 초강세 로 가기에는 상당히 무리가 있다 라고 07:19 생각을 하구요 07:20 그 다음에 신흥국 주도 의 실물경기 호텔 가 일어날 거냐 07:24 그렇게 보일 싶지도 않아요 음 그 다음에 백신접종 유리 떨어지고 있기 07:30 때문에 그렇다 라는 것도 조금 어떻게 보면 이렇게 끼워 맞추기 정도 판단 07:36 합니다 왜냐하면 07:38 저기서 델타 변이 확산이 경기를 침체로 만들 거냐 라고 생각했어 쓸 때 07:45 물론 한국을 보시면 음 우리나라를 보면 당연히 지금 뭐 거리두기 4단계 07:52 그래서 소비 증가 이나 소매 판매 증가율이 07:55 - 로 갈 수도 있겠죠 일시적으로 어 그렇지가 우리나라의 경제 성장률에 08:00 굉장히 큰 영향이 있지 마당에 수출 쪽인데 08:03 어 거기에 가장 중요한 국가인 미국과 중국이 지금 계속적으로 부양책을 08:10 쓰고 있고요 08:11 어 그 다음에 소비 증가율이 계속적으로 좋은 숫자가 나올 거예요 어 08:17 그리고 또 그렇게 할 수 있는 여건을 가지고 있고 또 어 08:21 지금까지 재정을 풀어 왔고 통화를 풀어 낮고 또 그것을 해소하지 않는 08:27 상황에서는 08:28 경기가 침체 로 갈 가능성이 굉장히 낮아요 08:31 음 그런 부분들을 감안한다면 저희 판단에는 어 실질적으로 너무 또 미국 08:39 의 주만 08:40 미국 만 투자를 하고 어 또 그 격인 인감 주나 컨택 주주를 같다 언제 08:46 다 버리고 08:47 이것도 좀 과하다 라고 생각이 듭니다 08:50 그렇지만 기본적인 큰 그림으로 놓고 보면 어 콘 아 192 후에 시대가 08:56 지금 어떤 언 택트 산업과 언 택트 시대의 가속화를 가지고 온 것만은 09:03 사실이거든요 09:05 간단한 예를 들어 드리면 뉴욕의 그 사무실 09:10 아큐 판시 레이시 라고 해서 사무실에서 지금 일을 하고 있는 사람들의 09:14 책상 데뷔해서 예 옆으론 지를 보면 코라 터지기 전에는 100% 했는데 09:20 그게 거의 10% 까지 떨어졌다가 09:23 지금 이제 겨우 30 09:26 안 올라 온다 라는 거죠 그래서 실제적으로 컨택트 주 우는 상대적인 어떤 09:33 청장에 있어서 한계가 있다는 거죠 09:37 마찬가지로 서기 관련주 비행 주모 한공주 등등도 호텔 병 등 해 어 09:42 당연히 어느정도 정상화는 되겠지만 그 정상화 되고 나서 성장한 굉장히 09:48 한정적일 거라는 거죠 09:50 반면에 언 택트 뭐 가상현실 뭐 또 재테크 09:57 뭐 이런 것들이 계속 활성화 되면서 생산성 향상과 또 교란 사업들의 10:03 성장이 계속적으로 이어질 수 있다는 거죠 그래서 결국은 우리가 생각할 때 10:08 음 저희는 10:10 주식으로 만 놓고 보면 주식으로 만 놓고 보면 성장 조치 씩 10:16 가치주 30 또는 뭐 경기 민감 주 라든지 어 10:21 컨택트 주 뭐 이런것들 그래서 어쨌든 성장주의 주에 포트가 중요하고 그 10:27 다음에 이제 경기가 추적을 행복하니까 10:29 경기 민감 주 뭐 사실 또 성장도 안해도 경기 민감도가 있을 수 있어 10:34 발로 차 같은 어쨌든 그래서 10:38 그래도 전 영적으로 투자에 포트폴리오 자체의 핵심만 청장 줘야 된다 10:43 70 정도를 가져갔나 얘기를 합니다 자 그렇다면 그 그 안에서 10:48 음 만약에 안전자산 이 정말 지금 좋다 라고 한다면 당연히 지금 금리가 10:55 많이 내려 왔잖아요 10:57 그 과정에서 채권을 샀어야 되죠 11:00 이제 주식을 던지고 채권을 4 되는 그런 시나리오 썼을 안되는데 제가 11:05 볼땐 지금 현재 금리가 떨어진 것은 굉장히 비정상 점이 다 안 11:09 인플레이션이 나오고 있고 경기가 회복 이 일어나고 있는데 11:13 어차 꿩 가격이 저렇게 올라가는 것 자체는 11:17 즉 지금 현재 미국의 신용 국채금리가 1.2% 따라 말이죠 11:23 어 근데 지금 인플레이션이 5.4% 해요 11:26 이거는 비정상적인 거죠 우리가 계산해 보는 실질적인 플레이 션을 괴산 11:31 하더라도 11:32 미국의 10년 국채 금리는 향후 점차적으로 상승해서 11:37 2% 때까지는 올라가야 되고 아주 길게 보면 2.5% 때까지도 올라 가야 11:42 된다고 생각합니다 11:44 그렇기 때문에 채권 비중을 지금같이 과 평가돼 있는 고평가 되어 있는데 11:50 채권 두고 한다 그건 좀 어렵다 사람이라 그래서 저희는 사실 채권을 들고 11:54 가지 않고 있구요 11:55 예 어 그 다음에 이제 지금 얘기하시는 음 11:59 금이나 원자재 어 이런 쪽은 원자재에 투자하는 원자재로 만 하지 않고요 12:06 원자재 가 관련되어 있는 산업과 억 쫑 과 종목 으로서 하는데 그것을 12:14 전체 포트폴리오의 1 15% 정도 12:17 주식으로 간직한다면 이렇게 가져가고 있고요 그 다음에 이제 금이나 은이나 12:23 가상 앞에 등등의 어떤 우리가 흔히 얘기하는 12:26 대체 자산 이라고 하죠 뭐 현금을 들고 가는 것 대신 앤 들고가는 금이나 12:31 은이나 개체 전화 같은 경우에는 전체 포트 볼 연 10% 정도를 가져가야 12:35 된다 라고 이렇게 얘기하고 있습니다 12:38 예 11 c 가 열리는 사실 전파를 연준 의장도 말한 것처럼 좀 굳이 12:42 코인이 아니라 달러 를 량 코인 형태로 쓸 수 있는 시대가 일일 텐데 12:48 그렇게 되면 코인은 의미가 없는거 아닌가 라는 생각이 들거든요 12:53 상반된 의견들이 상당히 많죠 은데 이제 우리가 이제 어떻게 들여다보는 12:57 거냐면 12:58 디지털 화폐 던 어 13:01 기본에 달러 화폐도 1 음 중앙 정부가 발행한 화폐 와 그 다음에 그것을 13:08 제외한 얼터너티브 sc 라고 해서 13:11 어 금이나 은이 과거에는 이용해 쳤죠 13:15 왜 그러한 현상이 일어나는 거야 뭐 이런겁니다 13:18 어 차 생각해보시면 정부가 계속 돈을 찍어낼 수 있고 그 초 정부가 13:23 어떻게 보면 인플레이션을 조정을 하고 이렇게 되면 은 보통 현금을 들고 13:29 있으면 그 형 금의 가치가 엄청나게 사라지지 않아요 13:33 과거의 역사 대로 보시면은 뭐 2차 세계대전이 일어나기 전에 13:38 독일의 화폐가치가 거의 박살이 나 버렸잖아 13:41 도 너무 많이 찍어 가지고 그렇죠 그러면은 국민들이 그거에 대한 화폐에 13:46 대한 믿음이 없어지는 거잖아요 13:49 신뢰가 깨지면서 나타나는 상 이란 말이죠 그래서 그것을 대체할 수 있을 13:54 만한 자산을 들고 있었던 게 뭐냐 그게 큼 그는 또는 뭐 다야 몬드 뭐 14:00 등등 해 뭐냐는 실물 자산 이라고 할까요 뭐 어쨌든 간에 뭔가 이 정부가 14:06 발행하는 것이 아닌 것 말하는 거 거든요 그래서 사실 가상 앞에는 음 14:12 화폐와 경쟁하는 것이 아니었고 왜 14:16 중앙정부를 갔다가 뒤집어 풀 꺼서 아니까 아니잖아요 거에요 14:20 그냥 가장 앞에 라는 것은 어떻게 보면 그 밀항 은과 에 경쟁하는 14:24 상품이다 14:26 어 그런 자산이다 라고 생각하신 것 같다는 거죠 자 그러면 큰 그림으로써 14:30 비교할 때 어떻게 비교가 되냐 14:32 음 화폐 원앙 비화 팩 그래서 화폐의 가치가 어떻게 반 할껀지 를 봐야 14:41 되는데 지금 현재 모든 중앙정부 들이다 돈을 찍어 같잖아요 14:46 돈을 풀어 딴 말이죠 어 지금 미국에 n 뭐한 증가율 때 뭐 증가율이 14:52 10% 대 14:53 거의 뭐 후반 14:56 아주 높아 쓸땐 40% 꽤 정말 말도 안되게 찍어 내는 거죠 15:01 우리나라도 지금 20% 때입니다 그럼 내가 가난이 현금을 주고 있으면 그 15:06 현금의 가치가 15:07 20% 30% 씩 뚝 떨어진다는 얘기잖아요 15:11 그래서 산 것이 가장 앞에 고 15:14 금 이 고 은 이라는 거죠 그래서 그러면 이 3개의 산업군 중에서 뭘 15:20 사야 될 거냐 그건 정답이 없어요 근데 그 사이 스가 얼마나 커질 거 15:25 아냐 하는 것은 이해할 수 있죠 그렇죠 15:28 지금 현재의 세계를 다 더하면 14조 발라도 되요 15:34 그럼 그 14조 달러의 가치가 아까 말씀드렸죠 화폐 가치가 10% 15:39 떨어진다면 그 가상 화폐 가치가 10% 노드를 해 줘 15:45 그렇지 않겠습니까 그에 맞는 거죠 자 그래서 그 14조 가 예를 들어서 15:49 앞으로 10% 는 다 그러면 15조 4000억원 되겠죠 15:53 그래서 그 늘어나는 1조 4천억 이라는 금액 중에서 그 쪽이 어느 쪽으로 16:00 할꺼냐 금으로 갈 거야 16:02 은으로 갈꺼냐 가상 앞에 로 갈 거냐 이거는 16:05 정다미 잘 없는것 같아요 그렇지만 그래도 어쨌든 간에 그 세 개의 모든 16:10 자 산군 늘어날 수 있다 16:12 근데 만약에 정부가 굉장히 강하게 가상 화폐를 잡는다면 16:18 그 사이즈가 많이 올라오니 어려울 거고 지금 현재 가격대 정도의 유지가 16:22 되겠죠 16:23 찜한 저는 지금 현재 시점에서 은 이라든지 16:27 특히 그는 그 다음에 금 같은 경우에는 가치가 올라갈 수 있는 가능성이 16:32 충분히 있다 라고 생각하고 있습니다 16:34 뒤에 또 음 에 대해서 또 우리 또 하게 말씀하시는것 하실 때 처음 듣는 16:38 것 같다 가지고 뭐 이제 은혜에 관련해서도 왜 좀 줄을 좀 세게 그 16:43 강하게 좀 보시는지 한번 더 짝 됐던 맞습니다 16:47 전체의 포트폴리오에서 예 아 이 대체 자산의 투자 규모를 많이 가져가는 16:53 얘기 나눠 아예 16:54 가상 앞에도 옛날에 맞고 오기 시작했어 쓸 때 차트로 모으면서 얘기해 16:58 썼을 때 3 타고 만들고 가자 말하면 그 다음에 뭐 금을 투자할 때도 17:03 전체 포트 의치 포 17:05 예 맥심 해 쓰세요 뭐 그 다음에 요즘에 제가 은혜에 대해서 얘기를 17:10 하지만 은은 전체 포트폴리오의 이 3% 생각하고 17:14 예 정도만 투자를 하자 라는 개념이 구요 17:17 언제 은행에서 왜 좋게 뭐냐면 아까도 말씀드렸듯이 음 가장 앞에 보다도 17:22 어 은 이라는 것이 실질적으로 실물경제 쓰임이 많다는 거죠 17:28 전체의 쓰임에 50% 넘게 가 어 4차 산업혁명과 연결돼 있다 17:34 예 뭐 여러가지 산업 꿈과 뭐 쏠라 패널이 던 뭐 바이오 쪽이던 그 17:42 다음에 뭐 전자제품 이던 상당히 이제 전체 수요의 50% 인상이 좀 17:48 연계돼 있다는 거고 그다음에 말씀 하신대로 지금은 비율 자체도 17:52 지금 상당히 매력적인 구간까지 나와 있다라는 거고 그래서 금 가격대에서 17:58 언니 너무 접한 까 되어있다는 부분도 뭐 이해가 겠고 18:02 어 그 다음에 또 비트코인 일하는 자 산군 자체도 지금 굉장히 큰 18:08 어려움을 겪고 있을 수 밖에 없죠 18:10 그만큼 규제가 많이 들어오고 있기 때문에 그래서 그 세 개의 자산 걸로 18:14 봤을 때 가장 쉽게 오를 수 있는 쪽이 은 이다 라는 거고 또 4차 18:19 산업과 가장 연관성이 높은 것이 또 은 이다 라고 생각하기 때문에 18:24 물러 가상 화폐가 두려움과 색 많지 않나요 라고 질문하실 수도 있죠 18:28 그냥 이건 뭐 가장 앞에 고 온라인 로서 결제할 수 있고 이런 부분이 18:32 있지만 어쨌든 18:34 가상 화폐와 은을 좀 비슷하게 보면서 투자하시기 좋겠다는 생각을 같이 예 18:39 감사합니다 18:40 지금까지 u 동원 글로벌 자산배분 본부장님 모시고 글로벌 성공 투자 로 18:44 가는 비하면 참 더 찾아봤습니다 18:46 다음 시간에도 더 알찬 콘텐츠로 천국 여러분들의 성 투 비해서 도록 18:50 하겠습니다 감사합니다
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샀는지 그때 03:26 그때 당시에 애널리스트 들도 뭐 목표 주가를 먹 10일만에 실지 와서 뭘 03:31 해 나갈 수 들어 에 그리고 최근에 또 막 낮춤 말씀 나예 03:35 추이를 1 보자구요 분기 면회 추이를 보면 지난 분기에 도 03:40 삼성전자가 어 3월 달해 좀 많이 빠졌을 때나 이럴 때에도 보면 03:46 삼성면 자에 대해서 7조 7천억 정도도 나온다 뭐 이런 얘기를 했으니 예 03:52 8 좋은 때가 아니라 7조 때 나올 수 있다 우리가 회의를 하는데 그런 03:56 얘기도 하더라구요 그런데 구마 구조 3천원 정도 나왔잖아요 예 04:00 어 지금도 이 jq 가 쉽 쫓을 1000억 얼마 04:04 뭐 이래 나오거든요 예 근데 삼성전자는 항상 이제 톤 다운시켜 났다가 04:09 실적을 항상 써프라이즈 제가 그랬어요 04:12 그렇다고 보면 뭐 이번에도 삼성전자는 실종 또 뭐 이상 서는 나온 이라고 04:19 생각합니다 04:20 11 좋은차 너 뭐 11조 3000억 으 그 사이 뭐 이렇게 나오지 않은 04:25 그럴 때 저한테 누가 가르쳐준 적 늘 좋을 너 그냥 04:29 최근에 애널리스트 미팅 해본 적도 없구요 이래야 삼성전자의 그동안 분기 04:33 실적 발표 추이를 보면 항상 컨셉은 보다 항상 버스에 호금도 깨 나오겠네 04:38 그리고 3q 사표가 될 지금 어떻게 정도 항을 했냐며 15조 14조 뭐 04:43 이런식으로 해놨어 예 그렇게 해서 올해 전체를 49조 9천억 정도로 거센 04:49 90 다운 한테 그런 컨셉 보다도 약간 이제 피하는 실적이 나온다면 아 04:53 올해 삼성전자의 전체 수익이 2 제 50조 가 넘어갈수 요 예 그럼 04:59 그래서 항상 출시가 컨셉은 대비 좋게 계속 나올 때 축가 먹을래 약 05:04 먹어라 05:05 그렇다면 저는 뭘 내년 이론 내년 1월달에 정도만 되더라도 05:12 삼성전자의 주가는 뭐 86,000원 뭐 이상에서 놀고 있지 않으며 예 뭐 05:18 그런 번이라도 때문에 예 그래서 이번에 뭐 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