염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 현재 반도체 업황이 꺾인다는 예상이 우세

완만한 하락를 보인다면 주가가 다시 오를 가능성이 높다.

10,11월의 구체적인 전망들이 나와야 주가 반등 가능

 

그를 위한

삼성전자 주가 전망을 위해서 3가지포인트 체크

1) 폴더블폰의 실적이 예상치를 상회해야 한다.

2) 반도체 파운더리 핵심 고객을 확보해야 한다.

3) (다른 반도체 기업을) 성공적인 M&A해서 외형성장이 있어야 한다.

 

2. 비메모리 반도체 중소형주들의 전망이 밝다.

비메모리 반도체 위탁 생산이 가능한 기업(DB HITEK)비메모리 반도체 후공정업체(한미반도체, 테스나, 유니테스트, 네패스, LB세미콘)들을 눈여겨보자.

 

참고로 갓세익(박세익전무)의 삼성전자 전망 리뷰와 신문기사도 같이 링크걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

 

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

삼성전자 주가 전망

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

 

00:09
단 조치 쪽으로 해서 가지 진행해 버튼에 결과적으로 삼성전자 랑 이제 뭐
00:14
할 이제 장기 투자자라면 이 판단은 계속 들고 가야 되는게 맞는지 좀
00:19
받기
00:20
저희가 요새 그 걱정이 여러가지 게 사실 있죠 이제 첫번째 거 메모리 다
00:25
아주 요새 나오는게 osk 에닉스 도 충치를 낮춘 압축 뜨라고
00:30
애널리스트들이 내년도 추정치를 하셨어요 그래서 많은 에너지 뜨게 낮춰
00:35
근데 뭐 한 애널리스트는 내년 도로 오히려 좋게 보신 분도 계시는데
00:39
다수가
00:40
이게 추정치를 낮춘 이까 온 축가 그게 바로 반응이 되고 있거든요 근데
00:44
저는 이미 3번에 했다고 보는 데도 지금 목이 번이나 이쪽에서는 여전히
00:49
좀 부정적으로 보고 있는 것 같아요 그래서 하이닉스를 빠지고 있는건
00:52
사실인데 이 메모리 쪽에 대해서는 내년도에 어떻게 될지 우리 모릅니다
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그런데 시장은 꺾인다 고 보고있어요 근데 그 꺾이는 강도가 전환 만
01:02
하다면 나중에 초 까는 다시 올라간다고 보는데 그 번에 지금 확인할
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방법이 없어요
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적어도 올해 가을은 넘어가야 돼요 10월 11월 돼야 되면 어느 정도 좀
01:11
구체적인 전망 분이 더 나올 수 있으니까
01:14
근데 지금은 내년도에 진짜 안좋은거 를 미리 3 반영하고 있다
01:18
이렇게 좀 생각해 주신 좋을것 같아요 그래서 주가가 오르긴 어렵지만 압제
01:23
는 이미 노출이 되고 있다
01:24
이렇게 좀 생각하시면 좋을거 같고 그 다음에 요거 이제 하이닉스 관련된
01:28
문제고 그 다음에 삼성 문제는 지금 그 메모리 말고도 열어서 푸들이
01:34
있는데 일단 첫 번째가
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지금 폴더 글 포옹 과연 성공할까 요기 하나가 있어요 왜냐면 이제 8월에
01:41
나오는데
01:42
갤럭시노트를 포기하고 지금 출시하는 건데 이게 일단 성공 을 해줘야
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됩니다
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왜냐면 이게 가격도 비싼데다 너 거기 들어가는 부품이 일반 스마트폰
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부품보다 되게 좀 많이 들어가잖아요
01:54
화면도 커지고 그래서 이게 시장이 기대하는 거 이상으로 많이 팔릴 지
01:59
의문이 좀 중요할 것 같아요 좀 기대감은 좀 있는데 아직은 이것도 뭐
02:03
우리가 확인할 방법은 없으니까
02:05
8월말에 아마 이건 알 수 있을 것 같아요 네게
02:09
삼성의 주가의 절대적인 거 아니죠 믿는 반도체가 절대적인 이까 그러나
02:13
폴더블 폰 이기영 잘 되면 저는 어쨌든 축가를 하고 올릴 수 있는
02:17
모멘텀을 된다고 보거든요
02:19
이렇게 보시면 좋겠고 그 다음 두 번째가 역시 파운드리 같아요
02:22
파운드리 자꾸만 지금 인테 인텔도 이번에 뭐 기술 로드맵을 발표한 것
02:28
같애
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자꾸만 너무 추격을 하니까 이 것도 부담스럽고 인텔이 뭐
02:33
그 저번에 글로벌 파운드리 인수하는 얘도 일고 있었고 삼성 입장에선 택
02:37
걸 거였거든요 왜냐하면 삼성이 이 등이고
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인테리어 어떻게 보면 의 실제로 자기 뇌가 자사 파운드를 하고 있거든요
02:45
근데 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면 3위 게 참 이가 되는데
02:50
맹추위 할 수밖에 없고 그 다음에 기술 로드맵 왔을 때는
02:55
2014년도에 인한 월을 한다고 지금 그 ceo 가 직접 얘기를
03:00
했더라고요
03:01
이거면 저는 솔직히 느끼자 날까 기장에서 말이야 에어 회의적인 봤어요
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일이라 리드 악기 가졌지 금 않은 7 나눠도 제가 못해 가지고 이 난리가
03:09
났는데
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삼성 하고 tsl 실감하고 있잖아요 근데 이건 너무 앞서간 거 아니냐고
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모르 종인 택 그렇다고 기술력이 없는 해서 아니니까
03:18
근데 너무 앞선 자신감 인거 같긴 한데 이거 역시 삼성 현재 주가의 탕의
03:23
부담입니다
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거기다가 tsmc 는 저만치 앞서가고 있고 삼성은 직모 쫓아 나니까
03:28
그러니까 이런 여러가지 파운드 일에 대한 불확실성이 계속 주가 누르고
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있어요 원래 삼성 이제 아시겠지만 연초에 파운드의 기대가 엄청 버스 그런
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좋을 나왔잖아요
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크게 지금껏 또 그렇습니다 4 역으로 생각하면 이제 이거 또 없이 달고
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있어요
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예 그래서 좀 주가 앙 같은거 20% 봤잖아요 고정되게 그렇기 때문에
03:48
차원 들이 쪽도 지금 뭐 물론 좋은건 아니지만 전 삼성의 기술력을 좋게
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봐요
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그리고 5 나노 3만원까지 기술력 뽑았고 했고 담은 안타까운게 고객사가
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너무 한정되어 있어요 이걸 넓혀야 됩니다
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이것은 삼성이 보이 줘야죠 그러니까 주가 올라가려면 요
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고객사 확보 한 더 되는데요 올해 연초에 기억나 3장은 말하고 마 콜 코
04:10
엔비디아 수주에 따 일 을 실시했다
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유연 다가오니까 주가 빵 버터 딴 말이에요 근데 그거 지금 없어 그러니까
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파운드리 수주가 반드시 필요한데 기술력을 떠나서라도
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저는 충분히 할 수 있다고 봐요 기술력 확보가 되어 있는 기업이 니까
04:24
그래서 얼마만큼 고 있어 확보 하는지 그리고 미국 입장에서도
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제가 어쩔 수 없이 tsmc 우정을 하지만 그래서 인텔을 키울 잖아요
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근데 인텔의 기술력이 실제로 따라 오기까지 시간이 걸려요
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근데 너무 tsmc 에 의존하면 부담이 되요 그 중간 고리로 삼성이 있단
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말이에요 그래서 전 어느 시점에서 는 삼성의 충분히 수주를 줄 수
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있다라고
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점점 생각하고 있거든요 그래서 이건 한번 기대감을 좀 가져 보시고 그
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다음 세 번째가
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애매 4 4 근데 왜 매일 해야 되냐 매출액 때문이래요 1 애널리스트가
04:58
그 일을 하셨더라구요
05:00
2012년부터 삼성전자 매출액은 200조 에서 크게 변 전했다
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200조 에서요 헉 변동 없어요 진짜 제일 많이 나온게 이 140조 정동
05:09
왔다 어때요
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그러니까 수작을 해봤을 때 매출 성장이 나오는걸 우리 가진 성장 이라고
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하는데
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삼성 잘 봤을 때 매출 성장이 아니라 영업 인간 성장 하는거 왜냐
05:20
반도체의 올라가죠
05:22
이거 이걸 좀 평 하는거죠 어떤 거에요 그러니까 이 매출 성장에 대해
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우려를 해소하는 제일 좋은 방법은 그 인수하면 되요 4 어떤 기업의
05:31
사실 그 글로벌 파운드리 도 좋지만 제일 기대하는 게 nxp 3대 자랑을
05:36
많이 나왔죠 이거 이거 인수하면 당이 점프 하구요
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근데 이거는 이재용 부회장이 나와야 될 것 4
05:43
총 수가 없는데 근데 이번에 한번 보자구요 매일 내일이 또 내일 ir
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에서 분명히 질문이 오고 갈 텐데
05:51
mna 쇼 나을 겁니다 왜냐면 지난 1분기 실적 발표 되고
05:55
애매해 하겠다 고 분명히 약속을 했거든요 언급했습니다 직접 그렇기 때문에
05:59
2분기에도 얘기가 나올 거에요 근데 이거를 그 관계자가 그냥 불후 실학의
06:05
얘기라면 얘도 실망할 수도 있는데
06:08
왜냐면 구매 하겠다 고 언급 했어요 그래서 구체적인 내용이 좀 나와준다면
06:13
내일 주가의 굉장히 5 적일 수도 있는 거거든요 그래서 일단 내일 아이어
06:17
를 앞두고 우리가 뭐 제가 이런 얘기 한다고 몰라 간다 내려간다 이 건
06:21
아니지만 내 ir 에서 긍정적인 포인트들이 이런 제가 말씀들이 이런
06:25
포인트들이 시장이 요구하는 걸 충족하는 답변이 나올지
06:29
그정도 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 이거 저는 결론적으로
06:33
지금 8집 말자 예 좀 기다리자 오히려 저가 매수 키에 다 이렇게 좀
06:38
보고 있는데 오르기 위해서는 아까 말씀 드리 이요 인 들에 대한 뭔가가
06:42
조금씩 해결되는 게 조금 더 보여야 되요 예 그때 가는 거니까 조금 시간
06:46
필요하다 이 말씀 동침 전체적으로 대응 줄 알고도 중소형 시스템 반도체
06:51
관련주 에서 좀
06:53
니 그렇게 많이 따르고 나요 생각
06:55
네 뭐 최근에 좀 중소형 시스템 반도체 관련 돼서 좀 오시마 투자도 좀
07:01
관심 관심 모인 얼마고 그게 이제 비메모리 반도체 쪽은 계속 잘 보셔야
07:06
될 것 같아요 그 왜냐하면 제 메모리는 요점이 아까 말씀드린대로 뭐
07:10
내년에 자꾸 꺽 있다는 얘기가 있는데
07:12
빔의 우리는 그런 얘기가 없어요 내년 해도 조어 그 공급 부족하죠
07:16
수행원 줬죠 그러니까 tsmc 도 물론 곁에 있으면 제가 책은 좀 주가
07:21
빠지긴 했지만 여전히 p 메모리 쪽은 메모리 랑은 좀 반대 고
07:27
누구도 e 가 없어요 이견이 없이 계속 성장을 합니다
07:30
그래서 비메모리 쪽에 관련된 게 풀어져 보셔야 되고 있고 첫 번째가 역시
07:34
아주 중생 준 아니지만 ddi 테
07:37
4 우리 한국의 대표적 예 예 파운드리 거의 유일한 전문에서 내나요 그럼
07:42
db 에 택은 그 d * 테에게 삼성과 sk 하이닉스는 다르게 축가 돼
07:46
견주 했어요 근데 8인치 태블 만드는 데 이게 사실 구세대 적 9시
07:51
기장의 구식 인데 이게 너무 부족하니까
07:54
이거 계속 내년도 좋습니까 공급이 부족해요
07:58
그리고 예전에 기사 보니까 현대모비스 다
08:01
이제 작년인가 현대 5톤 인가요 차량용 반도체 간단해서 하나님 수
08:06
있잖아요 그걸 인쇄 가지고 콩쿨 외 인수 했을까요 파묻혀 만들고 있을 것
08:11
같은데 그럼 이거를 설계를 하는건 좋은데
08:14
제조를 하려면 누군가는 다 맞게 되는데 dba 혜택을 이용할 수도 있다
08:18
라는 기사가 예전에 제품 적이 있 거에요
08:21
우리나라에서 현대차그룹이 촬영만 놓지를 직접 생산한다면
08:25
8인치 니까 8인치 에서 생사 것
08:29
근데 3 적은 안 해요 그쪽 사업을 거야 안 하고 있습니다
08:32
그러니까 ddi 의 되게 수혜를 받을 거 안 써요 왠지 같아요
08:35
그래서 좀 좀 튀게 테고 논쟁을 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 그 다음에
08:39
이제 코스터 게 중생 주 중에서는 역시 그 후 0 정책 통해 비메모리 가
08:44
제일 중요한게 우린 왜 이 말씀을 드린다면 우리나라는 전공 점은 되게
08:49
잘해요
08:50
경쟁의 1승 후궁 중 이 상대적으로 좀 약해요
08:53
대만이나 일본 기업들이 구경 꽉잡고 있습니다
08:56
그래서 삼성이나 sk x 입장에서는 후공정 도 많이 투자해야 되요
09:01
제 우리나라 기업 쓰는게 좋지 않아요 예 그렇기 때문에 후 공정과 관련된
09:06
산업이 에요 로 커질 것은 후공정 임원은 패키징 같은건데
09:10
뭐 조립도 하고 그다음 절 웨이퍼 절단 해가지고 요 10 에 연결하고
09:14
이게 쓸 수 있게 그리고 검사도 하고 이런 것들을 우리가 다 토탈 해서
09:19
흥정 이라고 하는데 ddr5 대출시 되잖아요 코트 중요한게 규격의 바뀌면
09:25
나중에 모르 해야 되죠 7 이제 이게 제대로 꽂아 졌는지 패키징 도 검사
09:30
해야 되고 여러가지 검사장비 수요가 늘어날 수밖에 없습니다 후공정
09:34
이거든요
09:34
그러니까 이런 ddr5 없이 주고
09:37
후공정 색도 에 저는 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다 그래서
09:41
후공정 쪽 위주로 여러분들이 아머 그 돈을 벌려 보시면 좋을것 같고
09:46
대표적인 홍국영 의사들이 장비에서 쪽에서는 그 한미반도체 여행객들이 있고
09:50
그 다음에 유니테스트 같은게 없다 이게 ddr5 같은거 검사 정리 만드는
09:55
기업인 것 같더라고
09:57
그쪽이 있고 그 다음에 패키징 업체 중에서 네패스 있고 그 다음에 그
10:02
테스나 테스 나가 이제 이미지센서 2 시스템 반도 이제 그 검사하는
10:08
회사로 알려져 있고 그 다음에 lb 세미콘 의 이제 디스플레이 쪽에
10:12
들어가는
10:13
이제 후 국내 업체를 알려 있는데 이런 이제 p 메모 찍고 쪽과 관련된
10:19
후 공장 업체들을 계속 좀 눈여겨 보시면 조금의
10:22
현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또
10:28
하는 것도 보이고 있어서 4
10:30
계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야
10:34
되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요
10:39
이게 여기서 더 좋을 수 있을까
10:41
이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간
10:46
이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다
10:50
더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데
10:54
지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요
10:59
또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는
11:03
아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요
11:07
그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다
11:10
현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에
11:15
또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그
11:19
정도 긍정적이고
11:21
그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건
11:26
내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아
11:30
그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직
11:34
안 되죠 왜냐
11:35
아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금
11:40
가동에 들어간 것 같고
11:42
거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가
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특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이
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gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이
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안나고 가지고
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정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는
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공급이 좀 정상화되고 있대요
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그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가
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되겠고 또 하반기에
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그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜
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또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가
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어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라
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미국이나 유럽 쪽에서
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이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로
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하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은
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모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만
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현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀
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모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐
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현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전
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동아 보통 일단 만드는 기업이고
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상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔
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역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고
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완화되면
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당연히 그 생산이 정서가 되겠죠
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이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요
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생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은
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폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는
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부품이 4 까지도
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좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다