지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터 / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터 / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

[자이앤트썰]
지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터

**타임라인
00:00 시작

00:53 한국주식보다 미국주식을 지금 사는게 더 나을까요?

07:12 올 하반기 중 상승장이든 하락장이든 방향성 결정되나?

11:13 빠른 업종 순환매, 종목별 차별화, 박스권 장세에서 생존 전략은? 

[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 한국 증시는 우상향 할 가능성이 크다.

왜냐하면 실적이 받쳐주고 있다.

싸졌을 때는 매수 기회이다.

1)미국 증시가 한국 증시보다 나은 것은 사실이지만 펜더멘탈적으로 좋다.

2)중국 증시(내수기업에 국한되고 있고, 성장주는 좋다)가 안 좋다고 동조화로 한국 증시가 안 좋을 이유는 없다.

 

2. 순환매 장세에서 추격매수는 금물

포트폴리오의 리밸런싱으로 앞으로 오를 종목에 대해서 연구하라.

보험주, 증권주, 철강, 2차 전지, 고배당주에 주목하라.

 

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00:09
예 안녕하세요 똑같은 여러분 4 오디오 잘 나오는것 같구요 a 상회하게
00:15
안녕하세요 우리 조또 염 블리 124 님
00:18
뭘 도저히 채널의 달 채널 구독 되는 것이고 또 내외 멋이 왔는가 주식
00:23
관련 두목 x 해야 좀 하려고요 하겠습니다
00:26
[음악]
00:30
어째 사실 미국 중심의 어디에 1호 관 좀 약속했는데 그 동안 자 대응
00:34
기술 이전을 워낙 안에 해오면서 사상 책을 출생 시 나왔는데요
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반면 이제 화면이 이제 1,150 원 대에 지금 안착 했고 위에서
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1200원 때로 까지 올라가는 게 아니라 아주 걱정하시는 분들께 제가
00:46
있고 외국인 주제를 수급 동향 을 보면 계속 한국 표시는 순매도 양이
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기조가 어쨌든 유지되고 있구요
00:53
이러다 보니까 저희 주변에서는 하지 한국 주식 보다고
00:57
미국 지식을 양 투자를 더 들리는게 볶지 않아요 왜냐면 시노 라구요
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이사님 보시기에 좀 어떻게 것입니다
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당연히 저는 당연히 한국을 좀비 주로 보다보니까 한국을 더 좋게 는
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복원이 있는데 다만 요즘 장을 보면 확실히 미국이 도우 위에 있는건
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인정을 해야 될것 같아요 이제 미국 같은건 b 테크 기업들의 워낙 층
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독주를 하고 있고 사회 중국과 다르게 중국은 규제 이슈 탭이 테크
01:21
기업들이 많이 놀라고 하고 있는데 미국의 베 테 크 도 사실 규제 수가
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있거든요 근데 저번에 페이스북에 또 이겨 버렸어요
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그러다 보니까 규제 이슈가 조금 어느정도 완화되는 국면에 진입하고
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또 이 델타 변이 바이러스가 확산되는 게 그때 거기 업글 한데 40도
01:37
나쁜 뉴스는 아니거든요
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4 기업들이 되고 원택 투수의 주저리 뭐 그래서 미국은 나올 로또 이렇게
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독주를 하는 그런 것 좀 나와서 지금 어떻게 보면 이제 한국보다는
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미국 주식을 하는게 도 맞지 않느냐 이렇게 보신 분들을 당해 많을 수
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밖에 없는 것 같아요
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담아 지금 전체적으로 좀 시장을 봤을 때 니까 미국 중 시작하는데 1권
02:00
묶어야 되냐 저는 거기에 동이나 안하는게
02:02
과 거랑은 다르다고 생각한 더 오래 저어 얼마나 자료를 보니까 2011년
02:08
분가 요 그때 이제 미국의 신용등급 강등 위기 이후로 우리 한국 땅을
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폭력 안되게 있었는데 그 로 2012년부터 우리 한국 26명 까지요 정말
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암흑기를 그쳤어요 증시가 네 가지 못했고
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옆으로 그냥 기어가 습니다 기억 않는데 물론 그 안에도 뭐 약간 중국
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소비 조 라든가 일부 건설 섹터 나 이런거는 마크 동 도 있지만 한국
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증식 못 갔는데 당시의 미국은 지금처럼 잎이 테크 기업도 플랫폼 객들이
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덥지도 나면서 그냥 고급 민준을 했어요
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지수가 엄청나게 올라 썼거든요 약간 이제 그런 대자 부가 좀 요즘에
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보이다 보니까 되게 오래 감들이 큰데 그때와 지금의 좀 차이점이 분명히
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1 있는건 뭐냐면은
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그 우리 한국 기업들의 실적이 당시의 모멘텀이 되게 좀 부족했어요
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2011년도에 차 정장 3 이유로 모멘텀이 꺾이는 구강 했거든요 근데
03:00
지금 것이면 우리나라 기업들의 이익 은
03:03
뭐 진짜 역대 최고치로 지금 병신아 좀더 너무 좋고 내년은 더 좋습니다
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추정치가 그 올해 영업이익이 이제 역대 최초로 200점을 넘어갈 것 같고
03:13
매일 조이제 주관 단위로 데이터가 발표했는데 그 데이터를 보면은 뇌조
03:18
어째 둔치 정치가 계속 올라가요
03:20
그러니까 그게 무슨 얘기냐 하면 애널리스트들이 아직도 보수적으로 보고
03:24
있는 거예요 추정치가 자꾸 올라간다는 거
03:27
그러니까 그만큼 한국 시장에 좀 그것도 한국 기업들의 실적이 좋다 라는
03:32
또 반등이 이기도 한데
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당시 하고 다른 점은 어쨌든 이 실적 부분이거든요 미국만 좋은게 아니라
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한국이 실적이 좋다면 저는 결국에 쫓아간다 나오던 좀 개인적으로 그렇게
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보고 있습니다 그리고 한가지도 말씀드리면 지금 중국 이슈가 중 너무나
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갑자기 극적 속에나 올해 짠 규제 주와 근데 여기서 여러분들이 염두에
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두실 거는 항상 어떤 이제 그 악재 나 뭔가 급락하는 요인이 생겼을 때는
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근본적인 원인이 뭔지 르 명확하게 보세요 그 원인이 우리나라의 타격을
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주는 값진 지 안 주는 건 이만 명확하게 보시면 되는데
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그러니까 옛날에 미중 무역 문제 있을 때는 그 때 그 중구 각자 인데
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이건 우리나라 의 바로 치켜 칼 중합체 없잖아요 그죠 그리고
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중국발 코로나 일고 학사 작년에 기억하시죠 그것도 역시 우리나라의 바로
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지도 탄소 그렸고 과거의 보면 중국 증시가 늙은 나갈 때 또 과거의
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중국이 법을 터지고 끝나갈 때 이것 역시 중국의 긴축 웃 아니까 유동성을
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주니까 우리나라 경제 당연히 타격 없어요 근데 지금 한번 보자고
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과 거랑 다른 점이 지금 보시면 중국이 오히려 지준율 인하 했어요
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긴 추가분 멀어야 경기가 물로 안좋다고 볼 수도 있지만 어쨌든 긴축 은
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아니기 때문에 우리 한국의 펀더멘털에 는 크게 문제가 될 게 없는 거고
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그다음에 이번에 중국에 규제 해주셔도 모든 산업을 규제하는 게 아니라
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그러니까 마치 지금 이제 투자자들이 봤을 때는 중국 이제 저러다가 모든
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기업 그냥 다 주의 시장이고 상태가 안 가느냐
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내가 이런 느낌이에요 근데 그건 아니고 중국의 내수 기억만 지금 딱
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때리고 있어요
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그 알리바바 나 텐센트 탄 중국에서 활동하는 내수 기업 이잖아요
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예 그서 드리고 우리나라에서 활동하는 것도 아니고 7조 가 아닙니다
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그 기사를 보고 어떤 제가 트랙은 해보니까 한번 이 표현은 기가 막히게
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비율 하셨더라구요
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그 학교 중국 공산당의 학교 선생인 데 예를 들면 급이 테크 기업들이
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이제 가장 덩치가 크고 약간 이제 선도 같아
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그런데 그러한 생
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그런데 이제 개 진다 이거죠 한마디로 그래도 나와
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빠뜨리고 내리는데 이제 옆에 다른 학생들이 있잖아 심약한 애들이 벌벌
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길고 있고 때리지도 않았는데 벌써 좋았고
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이제 사교육 업체들이 그 다음에 맞은 차례 예 약간 이제 그런 기회를
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했다고 하더라고요 근데 이제 비유가 좀 그렇지만 어쨌든 다 내 주에 그
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학급 안에만 있는 거에요 근데 그 학급 밖에 수출하는 기업들이 있죠
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나 여기 저기 다니면서 야외 활동도 하고 이런 학생들은 오히려 이
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선생님이 더 장려를 해줘야 한것도 열심히 해
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밖에 나가서 더 공부하고 하고싶은거 에 가게 되니까 그 기억들에
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대표적인게 뭐 2차전 진 모 자동차 친환경 색 더 이론 쪽이건 반도체
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미국과 경쟁을 이런 이런 쪽은 오히려 더 지금 규제가 아니라 규제를
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완화하는 쪽으로 가고 있거든요
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그 이게 차이점이 에요 모든 걸 하는게 아냐 저는 이번에 중국 주제 수렴
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생각은 우리 한국 경제 나 증시에 근본적인 어떤 타격을 가하는
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그런 악재는 절대 아니라고 생각하고 있습니다 물론 숙의 문제가 생길 수
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있다 하더라도 그게 수거 운항 상반기 것 은 예
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오히려 지금 이럴 때일수록 미국 주식을 사는 것보다는 저는 오히려 도
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한국 주식을 살 되는 기회가 아닌가
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왜냐 제가 생각하는 올린 전 단순합니다 펀더멘탈 가장 우선시 하거든요
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그런 이슈는 전혀 아니고 오히려 가격은 도싸 졌고 그래서 좀 매수에
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기회가 될 수 있다
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저는 이렇게 종 생각하고 있습니다
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[음악]
07:02
뭐 전체적으로 한국 증시가 사실 박스권 이 좀 이어 당분간 이어지고
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있었는데요
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뭐 선 머렐 이다 아니면 뭐 조정의 데뷔해 된다
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의견이 이제 분분 했었는데 이게 올해 하반기 중에 상승 달리던 학장의
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그럼 다양성이 이중 추세가 좀 정해줄 수 있을까요 저는 다시 추세상
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나온다고 생각하는데
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다만 이제 우리는 그 여러분들이 어떻게 생각해도 모르겠어요 저는 큰
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그림을 그리면서 투자해 된다고 생각하거든요
07:28
한두 달을 볼 게 아니라 그래서 저는 8월까지는 물론 짧게 보면 은장
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오르긴 쉽지 않다고 생각합니다
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이 분위기에서 올라가는 것도 되게 이상우 든요 사실은 지금 압제 들이
07:38
척척 쌍 중이에요 가제 보면 아직 테이퍼링이 시도 남아있죠 미국의 물가
07:42
문제 있죠 부채한도 협상 아직 안 끝났죠
07:45
중국은 저러고 있죠 외국인은 8 키미가 끝나지도 않고 있고 3 성장은
07:50
이제 뭐 자꾸 이유를 보고서 보면은 반도체 내년에 안 좋아진다 암울한
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얘기만 자꾸 나오고 있고 델타 변이 바이러스 언제 끝날 지 모르고
07:58
그니까 지금 나오는 악재 들다 대입하면
08:02
좀 3000 깨져야 되거든요 사실 어떻게 보면 은 그런 상황이 대충
08:05
시각부터 무너지지 아
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왜냐 두 가지입니다 펀더멘털이 너무 맞추 줘
08:10
기업 이익은 어쨌든 지금 너무나 주어 그리고 한가지 더 있는게 개인들이
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계속 들어와요
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방어를 해 주고 있습니다 이 두 가지 요인 때문에 뒤 신 자체가 무너지지
08:20
많겠어요 그러니까 한마디로 지금은 펀더멘털 가 유동 속으로는 여전히 탄
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단 한데 이 다른 외부 변수 있잖아요 우리가 모르는 불확실한 요
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이것들의 자꾸 안개가 끼어 있으니까 증시가 크게 위해서 자꾸 눌러 된거
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돼요
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그래서 방향을 못잡고 있는데 그래서 써 몰 섬 머리를 기대 하신 분들도
08:38
분명히 많이 계속했지만 썸머 랠리는 좀 어려울것 같고 제 개인적으로는
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8월까지는 좀 지지부진한 상 그 3200 오르면 3300 종목에서 와 타
08:49
될 것 같애
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그래서 그럼 여러분이 하시고 뭐냐면은 전 이제 그게 끝나면 끝나고 삼성
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논 자형 베젤에 은거 현대차에 대한 브러쉬 있어 이런 것들이 제거되고
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차례 테이퍼링 더 빨리 한번 괜찮다고 봅니다
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오히려 어차피 해야 될 거 마 그런 이슈들이 뭐 악재가 노출이 되건 모
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아니면 어쨌든 없어진다 라면은
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가을부터는 좀 굉장히 편한 아 그런 장세가 저는 좀 펼쳐지지 않을까
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이렇게 보고 있거든요 그래서 지금 하실 것은
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7월 8월 두달간 에 만약에 조정이 나온다면 그러니까 팔아야 될 조정이
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있고 사회는 조정이 있어요 저는 후자에 사야되는 조정 이다
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왜냐 펀더멘털 전혀 문제가 없고 똥 그래서 여기서 못살 거야 아까 그
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하인은 역무원 님의 보고서는 친환경 색도 얘기하지 라고요
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물론 탕이 좋죠 친환경 색도 좋고 그 다음에 이번 2분기 실적 시 니까
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실적 지금 계속 발표 되잖아요 젤라 공격도 만큼은 놓고 추리 셔 가지고
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예 저가 매수 하시면 좋고 그 다음에 요즘에 제가 좀 방송에서도 많이
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말씀드렸죠 고베 점도 지금부터 꼭 3차 미리미리 왜냐하면 11월
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12월에서 살려면 비싸져 요
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항상 그렇지만 그럼 뒤쪽이 이니까 지금부터 근데 고배당 주는 기업들이
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대부분 다 금융센터 예 은행 증권 뭐 근데 은행은 자꾸 또 정부에서
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어제도 단독 보도가 나와서 게 진짜 찌 모르겠는데
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신한지주 가 돈을 많이 벌어 짠 4분기 배 남기려 한껏 같이 발라
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쓰시고요
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그래 이게 사실인지 모르겠는데 어쨌든 행주는 정부가 찾고 좀 규제 쉬가
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좀 남아 있잖아요 그래서
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은행 주도 물론 좋긴 하지만 지금 주가 에서 빠진다는 건 아는데
10:23
비교대상으로 봤을 때는 차례 증권 지나 아닌 보험 주 가 뭔가 매력있는
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것 같고 그 온화한 증권사 ls 보고서 보니까 삼성카드가 지금 실적을
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유지해 주면
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올해 배당이 7% 이상 다 걸어요 굉장한 배당 이잖아요 은행 예금 금리가
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1% 인데 그 주가가
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지금 아직도 코로나 192 전 회복 못했어요
10:45
예 아직도 하고 또 되버리고 탈을 40 표시 가격도 싸고 배당 많이 줘
10:50
예
10:50
이런 기억들만 씁니까 우리가 여기서 너무 지수의 연연할 필요는 없고 이런
10:55
증시가 이렇게 흔들려서 3200 또 깨질 수도 한 번 있는데 그럴때 이런
10:59
기업 뜬
11:00
적금 있어서 좋거든요 에서 너무 시장의 1 얘기하지 말고 좀 8월까지 만
11:05
고생 하자
11:05
[음악]
11:08
7 8월 부종 장은 대 수기에 다 매수할 두 정당이 성격이 낳으라고
11:12
관심을 지었는데 사실 보형 긍 걸리다 이런 분들도 같이 고민하시는 분들이
11:17
많은 것 같습니다
11:18
이빨은 수막 내가 왜 종목별 차별화 장세 에서 이현 관리를 잘하면서
11:23
사랑이란 좀 치기 2 따라갔어요 요즘 자원 요 니까 이거예요 이거 정말
11:28
기가 막히 에 트레이딩 하신 분들께 세요 이색 터져 셉터 막 옮겨다니면서
11:32
근데 그런건 거의 급 써주고 따라할 수 없습니다 여러분들이 쉽게 따라하기
11:37
어려운 거고 그래서 지금 특히 주리니 분들이나 처음 투자 하신 분들은
11:42
이런 순환 매장이 적응이 안되요
11:44
매년 특히 작년에 일방적으로 오르는 장 이었는데 올해는 여기 갔다 저기
11:48
갔다 누가 게릴라 전이라 그러더라구요 여기서 올 여기서 승리하고 저기서
11:52
정리하고 근데 내가 확인하고 저 개를 은 펼쳐진 에 딱 가북면 이미
11:57
끝났어요
11:58
그럼 나는 먹을 경우 설겆이 다해서 거리도 하구요 이러다 보니까 차라리
12:03
내가 많이 있는게 나오는 그런 상황인데
12:05
그래서 이럴 때는 현금이 없으신 분들은 방법이니까 이런 좀 지금 기관을
12:11
중생이 잖아요
12:12
포트 점검 하시면 되요 그 예를 들면 올해 3분기 올해 4분기에 내년까지
12:17
봤을 때 내가 포케 가지고 있는 기업들이
12:20
딱 봐도 좀 봉급 불확실한 애들이 분명히 있을 거야 좀 긴가민가 한다
12:25
그런 기억들은 조금씩 오일의 줄여 가지고 1차 전지 섹터 나
12:30
뭐 수소나 아니면 뭐 앞으로 건설 업종이나 요즘에 철강 좋잖아요
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누가봐도 확실해요 아님 아까 말씀드린 배당 많이 주는거
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이런 기업들을 확실 하잖아요 이론교육 뜰로 좀 갈아타는 것도 안에
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방법이에요
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그대가 현금이 없으면 리벨 러쉬 라벨러 저의 좀 불확실하고 나요 내가
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마음이 불편한 종목을 가지고 있을 거 없어요 근데 예를 들면 오늘
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하이닉스 같은 것도 좀 빠지는데 이런거도 하이닉스의 내년에 안 좋긴 해요
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불안감이 있는데 그래서 주가 많이 빠졌잔아 요 근데 저는 발명을 했다고
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보는데 그 저처럼 바 하이닉스 분명히 이건 반영한 것 같고 어느 시점에서
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또 몸통 생기면 올라간다고 확신한다면
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불확실 해도 포팅 거에요 그 여러분의 생각에 달려 있거든요 그런데 나는
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하이닉스도 대 자신이 없다
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모르겠다 진짜 애널 있어 말처럼 되는 어떻게 될지 모르겠다
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얘넨 얼쑤 말 되요 다 달라요 어떤 분으로 또 좋게 보세요 내년 그러니까
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거기에 대해서 내가 판단을 했을 때 아 좀 아닌것 같다 그런 과거 목 a
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탄 예를 들면 하이닉스 8 고철의 성적이 교체하는 것 방법 이거든요
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왜냐 삼성이 자다 변화 되어 있습니다 그러니까 이게 하나의 예시 라는
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거에요
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이런식으로 내가 끝까지 가져갈 거 나이 기억을 아니면 좀 더 다른 걸
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한번 바꿔볼 거야 리밸런싱 을 한번 여러분들이 고민을 해 보시고 그게
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확실히 진다면 여러분이 아무리 고생하는 기억이라도 저는 끝까지 버텨야
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된다
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여러분 확신한다면 그렇게 말씀드리고 싶고 그 다음에 어느정도 현금 여력이
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있는 분들은 현금을 막 급하게 투입할 하는게 아니라
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어차피 장이 좀 한다는 것이다 고 봤을 때는 기회가 께서 오거든요
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그래서 한번씩 시장이 휘청거릴 때 마다 투입하는 거예요 근데 그러기
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위해서 내가 미리 포트를 닫자 나야 돼 공부해 나에게 뭘 살까
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가장 1순위는 당연히 구조적 성정점 5
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특히 가장 구조적 성장에는 친환경 2 누가 뭐래도
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그쪽 색 더 기억될 보시면 되고 그 다음에 실족 좋은게 없다
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그 다음에 아까 말씀드린 대당 이렇게 우선순위 정해 가지고 급락할 때
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조금씩 계속 비중은 좀 들려 가는 거예요
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그리고 박스 권장 에서 주여 쓸께요
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절대 오르는 4 3화 안 된 지 시장의 뭐
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지난주에도 코스피가 30 포인트 오른 달에 한 번 있었어요
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그런 거 사는 것인데 아닙니다 오히려 30분도 빠진 날 무섭잖아
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오늘 들어갔어 저는 그렇게 좀 보고 있고 그리고 아까 제가 트레일은 기가
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막히 하신 분도 계시다고 그랬잖아요
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제가 여러분도 따라 하지 마세요 쉽지 않습니다 그거 잘못을 다음에는
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가르쳤어요 진짜 자보다 계좌가 녹아요
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이게 하나의 예 신데 2차전지 안 했었다 보면요 소재 업체가 날라 갔어요
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제 에코프로 위에 뭐에 냈고
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이런거 갔는데 실제로 형님들이 줘
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삼성의 있을땐 물론 몰랐지만 lg 와 sk 이노베이션 모장 비준 보기 거
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근데 이제 대부분 이래요 이쪽 소재가 가잖아요
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이걸 팔고 리고 이제 튀는게 따라 갔어 근데 그러지 마시라 는거 결국
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이게 키마 축이다 들어갑니다 섹터가 좋으면 요 다같이 잘 돼요
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그렇기 때문에 이제는 저는 오히려 이 찾은 이쪽에서 소재 너무 오른 건
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약간 덜어내 시고
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지금 차례 성공했을 땐 오른쪽 빠지지 않아요 sdi 좀 4g 나 sk
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이노베이션 lg 와 않으면 장비 부포 이쪽 못 갔는데 이쪽으로 한 번씩
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갈아 타시는 것도 저는 하나의 좀 좋은 전략이 로 생각하거든요 그래서
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너무 올라 간 것들 그녀 아이가 안가니까 이거 팔고 적어 갔으니까
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이쪽으로 가자
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이러지 마시고 수 남매가 계속 본다는 생각으로 안간다고 8g 마시고
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e 섹터가 되는 쌕 보면 좀 차례를 끝까지 좀 기다려보자
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요런 좀 전략에 지금쯤 필요합니다 그래서 작년에 좀 쉬 오지 마
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올해는 진짜 난이도가 너무 어렵긴 한데 이렇게 어려울수록 여러분들이
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내동리 만 하시면 되요 엉덩이 좀 무겁게 하시고 차분하게 내 타이밍을 좀
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기다리는 게 가장 좀 처음 전략인 것 같습니다