투자심리 위축되는 지금, 30% 담을 주식은 이겁니다 / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

투자심리 위축되는 지금, 30% 담을 주식은 이겁니다 / 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 유동원 유안타증권 글로벌자산배분 본부장
*촬영 일시 - 2021.07.20(화) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:22 오늘의 주제 : 투자심리 위축되는 지금, 30% 담을 주식은 이것!
00:23 올해 횡보 길어지는 반도체 주식 투자 전략
04:03 인텔의 글로벌파운드리 인수 이후, 삼성전자 전망
06:27 전기차 및 배터리 주식투자 방법
10:22 FAANG 등 미국 빅테크 주식 투자 방법
13:15 델타변이 이후, 바이오 업종 투자는 '이렇게'
16:44 올해 2분기 실적 시즌, 컨택트 업종 투자 전략

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 반도체 관련주의 성장성 아직 끝나지 않았다.

 

2. 전기차, 배터리 산업은 20~30년 장기 성장할 산업이다.

조정 국면에 분할 매수하라.

 

3. 미국 빅테크 기업의 성장성은 끝나지 않았다.

(주가가 비싼 관계로) 개별 종목 매수가 어렵다면 ETF로 매수하라.

 

4. 바이오산업의 성장성이 크다.

바이오ETF로 매수하라.

 

5. 포트폴리오 비중 추천

IT/반도체 30%

바이오헬스케어 20%

에너지/신재생에너지 20%

원자재/중간재/산업재(경기민감주) 15% 

소비재 15%

 

TIP 

경기민감주, 소비재는 종목별 ROE를 보고 투자하라.

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00:07
네 안녕하세요 자이언트 티비 안갑선 미정입니다 오늘은 성공투자의 아이폰
00:12
유동은 많다 증권 글로벌 자산배분 부장님은 것이고 쟈 분들께서 궁금해 질
00:17
개별 업종과 종목 얘길 좀더 돌아와 보도록 하겠습니다
00:23
최근 이제 삼성전자도 오늘 쪼 7만원 때로 이제 좀 내려와 없는 상태고
00:28
최근에 tsmc 가 또 언닌 미스 로 또 약세를 보였고 성과가 좀 장기
00:33
행보로 드리면 부진한 데 이 지금 계속 분할 매수를 해야 되는건지
00:38
뭐 어떻게 자 우선은 이제 우리가 보통 큰 싸이클 덕으로 봐 썼을 때
00:44
피카 웃을 한다 그러면 이제 투자하지 말아야 된다 라는 논리를 가지고
00:48
올때는
00:49
반도 척 좀 같은 경우에는 뭐 우리가 굉장히 3 클릭하니 라고 생각하는
00:54
경기 민감 주 라고 생각할 때 어 그 때 쓰는 전략이 줘 어 그런데 이제
01:01
지금 현재 나타나는 현상은 아직까지 의 그 매출의 고정 또는 산업의
01:09
규모의 고점이 지금 이냐 아니라는 거죠 음 우리가 계속 얘기하고 있는
01:16
ai 산업의 활성화 라든지 생산성이 높아진다 는 부분이 라든지
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또 지금은 최 부족으로 인해서 전기차의 어떤 문제가 생겼는데
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어 이쪽이 사실 전기차로 넘어가면 넘어 갈수록 반도체 수연 훨씬 더 많이
01:32
늘어나게 되겠죠
01:34
어 결국은 앞으로의 2
01:38
반도체 산업 자체가 더 이상 파운드를 도 그렇고 메모리도 그렇고
01:43
전체적으로 놓고 하셨을 때 그 변동성 딱 경기순환 적인 변동성 자체가
01:48
많이 줄어든다
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그래서 지금 현재 일시적으로 아 다들
01:52
바라 지금 이 4분기 기업실적 비키니 까
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지금은 팔아야 된다 그렇지만 그것을 그렇게 만약 간주한다면
02:02
어 사이클이 또다시 p 값 을 하는 타이밍이 내년
02:06
1사분기 다 만약에 6개월 뒤에 또 올라간다
02:10
코너는 보통 c 주식은 6개월 전에 또 사는 자는
02:13
그러면 샀다가 그러면 몇 달이 또 4 다시 하나요
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이런 전략을 쓰기 굉장히 어렵다는 거죠
02:19
지금은 6개월 정도 쉬어갈 수 있을 이유가 있는게
02:23
어 주가의 흐름을 먹고 보시면 2009년부터 지금까지 계속적으로 보시면은
02:29
그 연간 수익률이
02:32
아무리 낮게 잡아도 막이 30 불었던 말이죠
02:35
계속 그게 이어졌기 때문에 너무 걱정을 하시는것 같아요
02:39
4 제가 볼때는 지금 현재 산업 규모로 썩 ur 기조를 보면은
02:45
어 영어 마진율이 거의 뭐 30% 배 40% 때 이렇게 나온단 말이죠
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그렇다는 것은 아 로이가 30% 이상 유지가 된다는 것이고
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경기가 안 좋아 진다 하더라도 아루이 가 20% 이상 유지가 된다 이런
03:01
걸 만 한다면 과거에는 반도체 싸이클이 아루 위가 안좋을 때는 영어로도
03:08
갔어요
03:09
그러다가 좋은 때가 이 싶었는데 그게 이제는 낮을 때가 20% 고 높을
03:13
때는 40% 닦음 이것은 당연히 계속 업그레이드가 되는 거잖아요 그래서
03:18
저는 반도체가 지금은 쉬어 가고 있고 왜 너무 많이 올라 쓰니까
03:24
어 그렇지만 또 다시 하반기 중에 다시 올라갈까 사람이라
03:30
어트 키이 4분기 실적이 나오고 3 4분기에 가이던스 가 나오는 나오시오
03:36
어 주가의 흐름 자체는 굉장히 어 좋아지지 않을까 라고 기대하고 있어서
03:42
어 지금 사실 저희가 운영하는 포토영상 에서도 가장 공격적인
03:46
포트폴리오에서 는 반도체 비중을 30% 이상 뭐 거의 40% 가까이 님도
03:51
가져갑니다 그래서 저희는 물론 한국만 얘기하니 아니구요
03:55
예 전체 반도체 시장을 얘기를 하는 것이고 그 반도체 시장의 매력도 는
04:00
지금 상당히 높다 라고 말씀 드리겠습니다
04:03
반도체는 최근에 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면서 이제 파운드리 대전이
04:06
펼쳐지면서 그해 따는 반절 용어로 삼성전자 주가 약간 x 인데요
04:11
뭐 향후 파운드리 와 이제 삼성전자의 파운드리 부문만 뭐 정 많고 해주면
04:16
요 4 은 전체적으로 반도체 위 시장점유율 싸
04:21
예 강자들의 대결이 어떻게 펼쳐 주신다면 살짝 같습니다
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자 예 음 바운더리 쪽이 사실 비중이 굉장히 크잖아요
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음 메모리 쪽이 전체 파일의 한 18% 에서 20% 라면 나머지가 이제
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파운드리 나빠 그것을 쪽이나 뭐 장비 쪽이나 이렇게 보는 거잖아요
04:39
음 그래서 어 지금 어쨌든 이 반도체 산업의 매출의 증가율 자체가
04:45
과거에는 뭐 4% 50 이었다면 게 지금 싫고 이제는 두 자리수 이런
04:50
식으로 계속 그야 겁주고 올라가고 있단 말이에요
04:53
그러면 어 중요한 것은 탑 원 투 뜨리 포 가 다 잘 먹고 잘 살아요
04:59
만약에 회사가 막 수목의 있다
05:02
근데 매출 증가율이 이렇게 꺾여서 내려온다
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그러나 어렵겠지만 그게 아니라 아까 말씀드렸듯이 g
05:08
반도체 산업의 매출 산업 점만 성장률이
05:12
어 과거에는 4% 때 어떤 게 최근에는 7% 떼 그 다음에 또 미래에는
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10% 때 이렇게 472 러시 올라가고 있자 이런건 컵으로
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근데 회사는 여기밖에 없습니다 얘기밖에 되요 그러면 뭐 인텔이 바운더리
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를 잡아 먹는다고 해서 예
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삼성이 그게 엄청나 경향이 나서 예 뭐 서로 경쟁을 하느라고 맞을 막
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박살을 내고
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이럴 리가 없잖아요 4 그래서 제가 볼 때는 물론 그게 일시적으로는
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굉장히 부담스럽게 다가올 수 있지만 어쨌든 삼성은 지금 현재 수익성에
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굉장히 좋은 기업이고 앞으로도 좋을 거고 또 그 수익을 화나는 제도도 잘
05:55
만들어져 있고
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그렇다면 저는 삼성이 물론 지금은 어렵지만 장기적인 투자 하시는 분들의
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서는 정말 좋지 않나
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마찬가지로 캐스터 임씨가 실적이 약간 미스 했지만 게일 계속 보시면
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굉장히 또 다시 또 주가 올라 오잖아요
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그러니까 그건 왜 그러냐는 영어 마진율이 잠 쉽고 풀어요
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예 40% 가 예상치 않는 39% 나왔기 때문에 팔아야 되나
06:23
4 얘는 예
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살라 의상이다 예 알겠습니다 그 다음은 배터리 전기 잘 위해 2개의 한번
06:30
다른 곳 하겠습니다 전기차는 이제 대장주 이 테슬라가 예시 5에 약간
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약간의 1달 거 이제 좀 뭐 꽤 행보 좀 구간인 걸로 좋아했는데 이 두
06:40
개 대표 업종과 과대표 주시기를 좀 어떻게 주잖아요
06:44
자기의 배터리 쪽은 음 저는 굉장히 좋게 보고 있어요
06:49
아까 말씀을 드렸습니다만 그 전체적으로 이제 기후변화에 대한 어떤
06:55
리스크에 대해서 많은 분들이 얘기 하고 계시고
06:58
심지어 제조업에서 가장 큰 국가인 중국 미국의 아닙니다 중국이 정
07:04
중국에서도 에너지 소비를 하는 데 있어서 여태까지는 석유와 석탄과
07:10
천연가스의 의존도가 높아 따면
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앞으로는 어 신재생에너지와 전략 저장
07:18
아 절 절전이 저장에 대한 비중이 높아진다는 거죠 자 그렇다고 하면
07:25
당연히 배터리가 중요시 줘 예 베터 전력을 얼마나 오랫동안 저장하고
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얼마나 효율이 높아지는 야가 정말 중요해 지지 않겠습니까
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그게 그냥 전기차에 들어가는 배터리 던 아니면 그냥 전력을 저장하는
07:41
배터리 더 어 그 부분만큼은 정말 앞으로 얼마나 커 즈 있지
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간단한 계산 해보면 요 어
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2019년 에너지 소비량 중에서 화석연료가 에너지를 충당 했던게 8
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싶어요
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신재생에너지와 배터리 저장이나 뭐 이런 쪽은 20% 만드는 거죠 그러면
08:03
어 2050년까지 는 어쨌든
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4 화석연료 비중이 왕청 출 거 아니겠어요 심지어 중국 같은 경우에는
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어 가장 느린 데도 2060 년까지
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이쪽 화석연료 비중은 14% 또 15% 를 주겠다고 얘기 하거든
08:21
그럼 나머지 가 완전히 바위가 파이가 바뀌는 거잖아요 그러면 어
08:25
2 배터리 산업의 성장 나는 전기차 산업의 성장 지금 전기차의 시장
08:32
점유율이 전체 운송 관련된 자동차 관련 시장 점유율의 5% 밖에
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없는겁니다
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그럼 이제 앞으로 계속 늘어날 거고
08:42
성장이 계속 이루어지는데 여기에 누가 경쟁력이 있는 약을 중요한거죠
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그래서 뭐 그냥 자동차 배터리로 개선 하자면
08:53
cattle 있을 거고 그다음에 일본의 페라 손 이길수 거고
08:58
우리나라의 어 lg 그리고 삼성 sdi 그 다음에 sk 이노베이션 이렇게
09:06
있잖아요 보면은
09:08
어 일본도 비중이 제법 20% 5
09:11
중국도 거의 20% 놓고 우리나라도 다 더하면 20 가 너무 너 그만
09:17
계속적으로 서로 경쟁해 나가면서 계속 키워 나갈 수 있다는 거죠
09:21
음 그래서 저는 배터리 산업은 상당히 앞으로 매출을 생각한다면 앞으로
09:29
성장 을 생각한다면
09:30
어이 산업을 물론 변동성이 수밖에 없어요
09:34
음 그렇지만 그 변동성이 만약에 많이 빠졌을 때 들어가고 또 열어서 그게
09:41
또 갑자기 180 어렵거든요 그때 조금 차익실현 전부 다 안 된 후 예수
09:46
있는걸 이룰 착신 햇다가 또 빠졌을 때 또 들어가고 이런 식의 패턴을
09:50
아프고 십 년이 아니라 20년 30년 회로 되는 업종 이라는 거죠 예
09:56
그래서 어떻게 보면은 우리가
10:00
반도체의 1990년대
10:03
그러니까 지금 배터리의
10:07
2000 21년 이렇게 볼 수도 있는 거지
10:10
그래서 이 산업에 대해서는 좀 길게
10:14
개인 템포로 서예 그리고 지금 경쟁력 있는 회사들에 대한 어 의존도는
10:19
계속 유지 하실 필요가 있다
10:21
생각이 듭니다 최근에 매우 과 오토 제리 국방 막아 올림피크 에 대해서
10:26
찌지 꾸지 폰인데 예 어디 테크가 상대적으로 굳이 나서 올해 1분기 이제
10:30
같이 줄여야 겠죠
10:31
4 최근에는 또는 미국채 금리가 들어가서 다시 한 번 팩트가 한번 급등을
10:36
했는데 최근 그러면 너무 비싸 발매 또 얘기해 다르더라구요 물론 jp
10:40
크다 보니까 어떤 아마 말이 나오는데 신규 매수 고민하신 분들 아니면 뭐
10:45
추가 매수를 지금 공유하신 분들 어떻게 전연 빅 테크는 항상 포토 폴리오
10:50
일정부분 유지하셔야 된다 사람 해요
10:53
지금 빅 테크가 시가총액 기준으로 따지면 20% 가 넘어요
10:58
예 전체 smp 로 따지던 뭐 어쨌든 미국 시장으로 보면 어 그래서
11:03
저희는 포트폴리오 상
11:05
아무리 못해도 전체 포트폴리오의 100 테크의 비중이 10% 들고 있어야
11:11
돼
11:11
아무리 못해도 많이 들고 가 면 30% 까지도 가야지 가져가요 그래서
11:15
저희는 그 실질적인 좀 하나하나가 다 너무 단가가 높아 가지고
11:21
저희가 이제 저희 웹 상품이 1000만원 아닌데 천 반으로 선다 복사 때
11:25
못 사례를
11:26
그래서 저희는 차라리 태 불심이 다해 며 빵 이란 이렇게 프로라는 거지
11:30
뭐 그 거야 잘래 버리지 개풀 쓴다든지 이런식으로 해서 빅 테크를 싫어요
11:36
어느 정도까지 신라면 지금 현재 저희 편리한 10% 대 중반 4까지 싫어
11:43
놨습니다
11:44
어머 왜 그러냐면 우리가 지금 그 팩 테크 13개 종목 을 계속 들여다
11:50
보는데 그 13개 종목에 단순 아루이 전망치가 지금 41.2% 예 이나
11:58
스탁 백에 아로 이병규 예상치 가 30% 입니다
12:03
그것보다 거의 3분의 1이 더 높은 거죠
12:07
그리고 으 에쎈 피로 계산하는 19% 20% 에요
12:12
그 두 배라는 말이죠
12:14
그 다음에 중 성준은 지금 아로 2가 15 풀어요
12:18
예 그거에 거의 세 배 라는 거죠 그러니 당연히 이쪽은 훨씬 더 성장
12:24
성도 가치있고 경쟁력도 있고 수익성도 있고 그 이런 업종을 안 들고 갈
12:30
순 없다는 거죠 네 그래서 저희는 어
12:34
이대표 성장주 들만큼 은 앞으로 계속 2 4차 산업과 연결됩니다
12:38
지금 저희가 13개로 들여다보는 정보 위 수치는
12:42
어반 도체 들이 좀 많이 포함이 돼 있어요 그래서 퀄 캄 amd
12:48
애플 페이스북 mbd 앞 인텔 마이크로소프트 테슬라 4 플렉스 준 비디오
12:59
아마존 알파가 구글
13:03
세이즈 포스 셀 프 예 요렇게 13개를 쳐다봅니다 근데 일 중에서도 언어
13:08
개가 어떤게 더 매력이 있는지는 또 다 다른데
13:12
저희는 그냥 이태 프 3 4
13:15
자 대타를 이유로 어제 모두 나 부터 # 필요성이 제기되면서 보다 주가가
13:20
많이 올랐죠 이제 바이오 업종 1 상대적으로 지난주에도 선발 했는데 아
13:25
미국 관료는 포토 etf 투자 많이 하라고 추천 해주시는 편이 많습니다
13:29
4 i 5 이 제품 리뷰 주식투자 때 꼭 필수로 2 거야 될까요 근데
13:33
저희는 포트폴리오 상 바이오 비중을 20% 될껍니다 예 상당히 높다
13:39
어려도 하실 수 있을 수 있으나
13:42
왜 그러냐면 바이오 도 이게 ai 랑 연결이 자
13:46
아니면 데이터마이닝 과 연결이 되시죠 우리가 흔히 얘기하는 데 개 놈
13:51
습관 승 이라고 해서 거죠
13:53
어 인간의 모든 dna 칩 관심을 갖다가 공부하고 또 그것을 분석을 할
14:00
수 있는 역량이 높아지고 높아질수록 신약개발 이라든지 아니면 그 사람에
14:05
맞는 어떤 약을 만들어 내고 하는게 가능해지고
14:10
또 이에 따라서 인간의 수명이 길어지고 하는 부분이 있어요
14:15
그래서 저희의 개산 상으로는 과거의 이제 바이오는 투자 하기가 상당히
14:20
어려웠던 부분이 종목 선별이 아 잘 안되거든요
14:24
200 개의 투자를 하면 성공하는 게 뭐 1 5 개
14:28
그러니까 이제 어려우니까 그래서 etf 를 썼는데
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옛날보다 더 성황 높아졌고 옛날 보다도 훨씬 더 아로 이까 자기자본이익률
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높아졌어요
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20 년 전 만으로 따 지더라도 아로 이가 12% 때 였다면 어연 판교
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12% 가 나왔다면
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지금은 2010년대 중반 때는 그게 벌써 15% 올라 같구요
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최근에 계산해 보니까 20% 나 왔어
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그러면 연간 업종 만 투자 라도 연간 20% 의 어우 l 취 글 올릴 수
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있다면 내 포트폴리오 29 너무 2 콰 줘 5 6
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왜냐면 제가 추구하는 게 20% 거든요
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예 20% 의 수익률 추구한다면 이 안정적으로 29 의 수익을 올려주는
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산업을 안 들고 갈 순 없는거죠
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그래서 저희 남아있게 풀을 쓰고 etf 를 주자를 했었을 때 그 이
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캠프가 연 수익률 20% 를 창출해 준다는 괜찮아 해서 어 종목을 골라
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내고
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종목이라 이거도 그 밑에 프로 골라내고 투자를 합니다
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미티 프로모터 t 커버 엑셀 시리즈가 제일 유명한데요 뭐 혹시 뭐 다름이
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낄 수가 있습니다
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뭐 엑셀 b 라는게 이제 대표적인 헬스케어 이렇게 예쁘고
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어 그런데 이제 바이오 테크놀러지 쪽으로는 가장 대표적인게 ibb 일하고
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있죠
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그 다음에 또 fb 키 이라는 이 tf 도 있구요 그래서 어 잘 보시면
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제법 많이 있습니다 근데 대부분 다 지금 연간 수익률 계산 하면 15%
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이상 20% 때까지도 나오니까 어 잘 투자를 하시면 조은숙 이날 거구요
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또 우리나라도 지금 요즘에 아 로이가 우리가 코스타 글 많이 얘기
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하잖아요
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코스트 하게 a 에 자체가 15% 대로 올라왔어요
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예 그러면 그만큼 또 바이오 산업의 비중이 높은데 우리나라의 바이오에
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아로 이도 많이 올랐다는 얘기죠
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어 그렇기 때문에 그렇다면 연간 수익률이 또 두 자리 수가 나올 수
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있는게 이쪽 이니까
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우리나라도 종목 투자 하지 마시고 될 수 있으면 이테 풀 수 있으면
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좋겠고
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그게 정 어렵다고 하면 뭐 한국 어케 보면 종목이 거의 뭐 큰 종목 될까
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없으니까 뭐 최근에 또 뉴 프링 컨택트 관련 주도 묘한 30% 저것 않고
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가다 정도로 말씀드렸는데 4
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최근 또 실적 2분기 시즌 이지 않습니까 한국 꾹 둘다 뭐 선택
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바이오 선택 법정은 어떻게 좀 들고요 4 컨택트 업종 중에서도 종류가
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여러가지가 있죠
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그리고 우리 같이 주라고 애니 않은 것들 중에서도 상당히 여러가지가
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있습니다
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어 데모 기존 쪽에 대해서 은행주 라고 치자 고 하면 은주 같은 경우에는
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당연히 일정 부분에 투자를 가져와야 되겠죠
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실적이 요즘 금리가 빠지니까 실적이 안 좋 거다 걱정을 하셨지만
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어쨌든 계속해서 연주인 율 10% 아로 이 높게는 15% 까지도 창출해
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주는 사람이에요
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그러면 비중을 많이 가져갈 수 없죠
17:31
어 그래서 저희는 얘기할 때 뭐 금융주 같은 경우에는 10% 미만으로
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가져간다 이정도 얘기하고 있고
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자 그 다음에 이제 석유 라든지 원자재 라든지 뭐 이런 쪽에 산업 쪽을
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놓고 보면 어 사실 아 로이가 정말 잘 안나와요
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그래서 저희는 에너지를 주 자랄 때 저는 그냥 에너지는 석유 나 옛날
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에너지는 버린다
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태양 신 재생에너지로 가져간다 이런 전략을 쓰고 있구요
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어 그 이외의 이제 말씀하시는데 소비자 같은 경우에
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어 소비재 는 당연히 지금 소비가 어느정도 안정적인 모습이 나옵니다
18:07
자 무슨 얘길 해 드리는 거냐면 임금 상승률이 3% 대 후반 자 프로가
18:12
나와요
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그러면 소매판매 준다 일이 미국에서 연간 사업 프로가 나와요
18:17
그러면 연간 매출 증대 아이리 사업 프로가 나오면 아 로이를 10% 에서
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15% 정도 창출해내는 기업들은 얼마든지 찰수 해지
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근데 그런 회사들이 예를 들어서 배당수익률이 어사 폴 때다
18:32
그러면 그런 종목들은 투자할 만 하죠 왜 지금 미국에 배당 수익률은
18:37
1.5% 가 안되니까 것보다도 훨씬 높은 죽일 창출 하니까 그래서 어
18:42
이런 택트 관련 업종이 던 같이 주 업종 넌 이런 것들을 다 볼 때는
18:49
결구 얼마나 저평가돼 있냐 얼마나 매출 증가율이 가능하냐 얼마나
18:54
배당수익률이 나오느냐
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이런 요소를 가지고 판단하시고 투자에 포폴 10 구성 하시는 것이 제가
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말씀드린 전체 포트 1 30% 정도 가져가는게 좋다 라고 말씀드립니다
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심지어 제가 가장 지금 걱정스러워 하는 이 석유 관련된 산업에서 보 어
19:11
뭐 대번 에너지 같은 애 같은 경우에는
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뭐 아 로이가 더 엄청나요 예 그리고 상승 열이 굉장히 높게 나와요 뭐
19:20
그런 종목을 골라낸 닫은 지 아니면 뭐 그
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원자재 관련해서 음 종목들 보면 뭐 리오 틴토 라는 진료 이런 뭐야 아라
19:31
종목 되는 클랭크 로 그랜
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어 그런 종목들을 보면 상당히 높으나 로이를 창출 해요
19:38
그리고 배당 수익률 높고 그래서 어 그런 식으로 표면이 쪽 싸움은 종목
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3일이다 종목소개 왜냐하면 매출 증가율이 아들 높을 수 없음 4
19:48
그냥 종목 선별 이고 종목 싸움이다 라고 말씀 드리겠어요