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염블리 염승환 - 암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

 

[자이앤트 썰]
암흑기 끝낸 조선주 슈퍼 사이클이 온다! 
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:16 미래혁신기술 테마 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은?
05:04 우주항공주 버진갤럭틱 호재가 소멸되면, 다음 모멘텀은?
08:35 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야할까?
13:00 조선 선박 관련주 언제까지 들고 있어야 할까?

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현석]

 

염블리 이베스트투자증권 염승환 이사님이 항공과 조선에 대해 앞으로의 전망을 해주셨는데요.
링크 걸어드린 동영상을 차분히 이야기를 들어보셔두 되구요.
시간이 없으시면 제 투자 아이디어 요약본이나 아래의 스크립트를 한번 보시기 바랍니다.

시간은 금이죠!!

 

이번 시간에는 질문자들의 질문을 바탕으로 이야기가 전개 됩니다. 

참고할만한 내용이 많으니 보시기 바랍니다.


투자아이디어 요약

 

Q1. 미래혁신기술 테마로 우주항공이 뜨고 있는데 이에 대한 전망은 또한 특히 최근 각광받는 버진 갤럭틱등 우주항공주 투자에 대한 의견은?

 

우주항공주는 장, 단기 투자 모두 좋다.

국가주도에서 민간영역으로 바뀌어 가는 과도기 시점
21년 5월 한미 미사일지침 종료 - 사거리 800km 초과 고체연료 로켓 독자 개발 길 열려

테슬라가 위성을 계속 쏘는 이유 '6G' 통신 위성 구축

실시간으로 통신 가능한 자율주행

 

Q2. 금호석유 계속 떨어지는데, 계속 추가매수를 해야 할까요?

 

금호석유 피크아웃 논란이지만 여전히 저평이다.

펀더멘탈이 좋기 때문에 바닥도 얼마 못가

배당수익률 상위권 목록

2분기 실적이 빨리 나와야 주가 흐름으로 알 수 있어

영업이익-전망치 둘다 좋게 나와

2차 전기 주요 소재 '바인더' 국산화

 

Q3. 조선 선박 관련주 '세진 중공업' 연말까지 계속 들고 가야 할까요?

 

조선주 장기투자로 추천

조선주 친환경 선박 시대 도래 : 슈퍼 싸이클 초입

조선 슈퍼 싸이클 2023~2024 전망

수주 소식이 나오면 관심을 크게 갖자

세진중공업 LPG탱크 제조 세계 1위

LPG 추진선 시대로 수혜를 받을 확률이 매우 높음

그린뉴딜 발맞춰 해상풍력 사업확대

 

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혹시 염블리 염승환 이사의 다른 리뷰가 보고 싶다면, 아래 링크로 가보셔요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

염블리 현대차 기아차 주가전망 종목AS  - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 *촬영 일시 - 2021.07.28(수) [타임라인] 00

junhok.tistory.com

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

 

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00:08
쏘 풍광과 저희가 댓글도 좀 더 앞에서 질문 드리고 있습니다
00:13
이제 간 둥이 닌 댓글을 남겼는데 왜요 예 오 최근 미래의 혁신기술
00:17
테마를 올드 방법이 뜨고 있는데 요 에 대해 요오 분야 된 전반과 함께
00:22
최근 또 우주 비행이 성공을 한 걸로 이제 보 됐죠 버진 갤럭틱 같은
00:27
우주 항공 우도 투자에 대한 생각은 어떠신지 이스트
00:30
우주의 노준 딱 두가지로 보시면 되요 장기도 좋구요 단기 도 좋아요
00:34
왜냐하면 이 혼재돼 있어요 왜냐면 지금 첫 번째 장기 외전 냐 우주로
00:39
제금 민간 여행에 지금 가능한 시대가 오고 있잖아요
00:43
이게 무슨 얘기 이제동이 된다 예 얘는 분이 안됐어 얘기 보이죠
00:47
고 소련과 미국이 서로 맨날 싸우기만 하고 서로 최재경 4
00:51
내가 인공 에서 먼저 띄었다 나는 먼저 다래가 싸
00:54
이거는 국가대 국가의 굉장히 기 때문에 거기에
00:58
일반 뭐 기업들의 끼어들 틈이 없었어요
01:01
그 고민 세금 가지고 한 거잖아요 그러니까 당이 수익성도 당연히 있을 수
01:06
없는 일이고
01:07
근데 지금 바뀌었죠 나사도 점점 민간업체 들한테 권하는 많이 이해하고
01:13
있고 우리나라도 아직은 정부의 입김이 쓰지마
01:17
인공위성 사업 같은거 이제 민간업체 들한테 도 맡기고 있거든요 조금씩
01:20
커버는 증시에도 당연히 이게 반영이 됩니다
01:24
그래서 우주항공 아 과거의 올드 스페이스 9 까지도 해서 이제는 그 뉴스
01:30
페이스로 그러더라구요 요즘에 이거를 민간 영향으로 이제 바뀐 과도기
01:34
있어요
01:34
그래서 초기 국면이다 본 볼 기회가 정말 많다
01:38
다만 이제 우리 한국으로 만 놓고 보면 아직 우리나라에 우주에 갈 수
01:41
있는 상황은 아니니까
01:43
결국에 우주 앤과 관련되서 는 조금 그 어떤 모멘텀 목욕하고 이건 미국의
01:48
해당되는 건 되고
01:49
다 우리나라 잘하는 거 인공의 섭니다 그리고
01:52
발사체의 기술이 사실 우리나라가 없어요 그래서 예전에 인공위성 쏠때
01:57
러시아 발사체 기술 이용해 가지고 거의 태워 가지고 보냈는데
02:01
이번 10월달에 우리 5 발사가 이정 되는 이건 순수 100% 국내
02:06
기술로 제작이 된다고 좀 하고 있죠 있더라구요
02:09
그러면 이 노리오 가만히 발사에 성공한다면 은 우리나라 이제 드디어 직접
02:15
모든 기술을 다 우리나라 기술을 이용해서 우주로 쏠 수 있는 능력을 갖춘
02:20
그런 국가가 좀 될수밖에 자는 없다고 좀 보고 있거든요 그리고 또
02:24
미국에서도 어쨌든 우리나라가 좀 아직은 전쟁중 이잖아요 사실 따지고 휴전
02:30
중이니까
02:31
그래서 예고 체열 같은 못 썼어요
02:34
2 고체 연료를 왜 못 내면
02:37
미사일을 발사할 때 고체 연료를 쓰게 되면 은 바로 즉시 미사일을 쏠
02:43
수가 있다고 하더라도 이 연료를 미리 넣어 가지고
02:45
쏠 수 있다고 하고 대개 고체 연료는 가격도 싸고
02:49
뭐냐면은 무기로 이용하게 되게 좋다고 하더라구요 고체연료 같은게 회계 된
02:54
막은 거죠
02:55
사실은 고체 연료를 써야 우주개발 도 더 빨리 활성화 되는데 한국은 할
02:59
수가 없었어요 근데 작년 기억 아시겠죠 미국이 일쑤라고 해 버렸죠
03:04
그리고 미사일 사거리 도 해제시켜 그렇고 미사일 사거리 해제하면 왜
03:09
미사일도 사거리 해자 못해 냐 면 우리나라가 5 주로 쏘고 싶어도 못
03:13
쏘는거
03:14
왜냐면 이게 사고시 가 제한 돼 있으니까 그래서 우리나라 죄악의 되게
03:18
많았어요
03:19
그러니까 이게 왜냐하면 다이 전쟁 리스크가 있다 보니까 근데 이걸 풀어
03:23
좋습니다
03:24
그 우리나라는 이제는 사거리 제한 없이 미사일도
03:28
한번 실험도 해 볼 수도 있는거구요 우주로 쏠 수 있으니까
03:31
그래서 이런 것들이 환경적으로 지금 되게 좋게 제공하고 있어서 우리
03:35
한국의
03:36
오정 상응해서 커질 수 있다 호기를 맞았다 그래서 저는 장기투자가 한번
03:40
가능하다 4
03:41
그리고 트레이딩 관점을 좋은게 이번에 아마존의 제품에 잊어서도 우주가
03:47
떠났죠
03:48
버진 갤럭틱 의 리처드 브랜슨 회장도 5조 한번 갔다 왔죠
03:52
근데 9월에도 잎이 이벤트 안 했어요 이건 더 커요
03:56
그 테슬라의 니까 그 일로 모스크에 스페이스 x 예요
04:00
거기에 이제 그 우주선이 제후 주행을 하게 되는데 이번에 아마존은 이렇게
04:05
통일성 그리고 갔다 왔어요
04:07
잠깐 우주 그냥 체험한 하고 왔는데 이 이번에 스페이스 x 는 체험
04:13
정도가 아니라 3일 동안 지구 궤도를 품 되요 아 3일 더 체류하고 아예
04:19
그 바의 그냥 우리가 그 영화에서 보던 그 우주의 빈뇨 진짜 재미 우주의
04:24
진짜 꼴의 시작이 되요
04:26
성공했으면 좋겠네요 그 이벤트 하나 남아 있구요 10월에는 역시 우리나라
04:30
노리오 갔어
04:31
두가지 이벤트 있으면 이걸 이제 우리가 스케즐 을이 해서 매매 하신분들
04:35
깨지는데
04:36
기대감이 있잖아 예 그래서 충분히 단기로 고 투자가 가능하다
04:40
걷고 있어 이 또 버진 갤럭틱 같은 경우는 또 굉장히 원없이 비 짠 4개
04:45
여행을 과연 할 수 있다 없다 부터 에서 뭐 어때 카르만 라인이라 가죠
04:49
이걸 넣어야지 내 얘긴데 너 아마존이 패주 수도 이제 뭐라고 띠발 했었죠
04:54
그랬으니 한게 진짜 우리의 예 아까 일대 느긋한 도 있었는데 9장
04:59
투자자들이 또 다른 단타로 칡 빠지게 참 많은 스푼과 아픔을 해 가져다준
05:03
전설적인 주식 인데 뭐 이제 버진 갤럭틱 자체가 지금 또 50 경은 이런
05:09
기대감이 또 소멸이 되면서 재료가 소외된 호재가 성일 되면 또 다음
05:13
모멘텀이 더 어 무엇인가에 대한 등 뭐 궁금증이 있으신 것 같더라구요
05:17
이게 이제 버징 협력 티버 그렇고 아마존의 제프 베조스 도 그렇고 사실을
05:22
이제 버티고 엄밀히 따지면 완벽한 우주의 라구요 * 수는 없는거잖아요
05:25
사실은 이제 잠깐 체험하고 온 거니까
05:28
근데 그 것만 해도 대단한 것 같아요 저는 이번에 깜짝 놀랜 게 혹시
05:32
보셨나요 의 기자님 그 아마존 제부 해줄 수 있게 착륙하는 마성 되요 전
05:37
착륙한 거고 무슨 영화 그루지 자스 쫌
05:40
적의 현실을 가능한가 그랬어요 진짜 깜짝 놓은게
05:43
이 목회 추진 이걸 이용해 가지고 이게 그 왔던 자리에 그대로 안착을
05:47
하더라구요 근데 이게 이제 무선 항법 장치를 이용한 것 같은데
05:52
네 물론 이제 위가 분리돼 가지고 제프 베조스 쓴다는데 떨어지긴 했지만
05:56
정확하게
05:58
우주 조동사가 없는데도 완벽하게 코인 해냈어요 그정도 기술까지 왔다는
06:03
것은
06:03
점거 보면서 정말 칸다 모르겠습니다 그러니까 아우 전공 시대가 이제
06:08
진짜로 여긴 했구나
06:09
이건 무시하면 안 되겠다 그리고 우주가 돈이 되는 시대는 분명히 맞을 수
06:14
밖에 없는게 우주의 광물 정도 엄청나게 많구요
06:17
연구의 것들이 되게 많습니다 그러니까 지구로 는 지금 부족한 것들이 되게
06:21
많은데
06:22
우주에서도 뭔가 이제 사업을 하겠다는 거죠 이 부분이 지금 당장 문에는
06:27
당연히 안 들어온다 하더라도
06:29
5년 10년 후에는 또 달라진 흐름이 나올 수 있기 때문에 전어 계속
06:33
긍정적으로 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 또 우리 한국은 이 인공위성
06:37
쪽에 되게 특화된 나라인데
06:39
테슬라 앨런 머스크는 지금 인공위성을 계속 쏘 되고 있잖아요 그거 하려면
06:44
이유중에 하나가 6g 안 아예 그
06:46
왜냐면 자율주행 하려고 자율 주행을 하려면 음영 지역이 없어야 되는데
06:51
5g 는 속도가 빠른데
06:54
커버 리즈 영역이 너무 작아 가지고요 기지국을 정말 엄청나게 설치해야
06:58
되는데 미국은 땅이 넓어서 안되요 불가능합니다
07:01
그래서 5g 기지국을 세우기는 하는데 그 중간 중간에 비어있는 공간을
07:07
이 인공위성을 이용하는 거죠 그걸 카발 하면 되요
07:10
그 테슬라가 그리는 그림 그런 거 같더라고 완벽한 자유의지의 그러면
07:15
인공위성 필요하다
07:17
근데 이건 우리나라도 마찬가지 거에요 인공 에서 반드시 필요합니다 이
07:20
쪽으로 가기 위해서 그래서 이게 다 지금 목적 뜰이 있어요
07:24
그래서 이 시장이 커지기 때문에 여러분들이 우주의 대해서는 공부도 좀 해
07:29
보시면서 업체들은 대부분 방 사업체가 같아요
07:32
예 방사 특히 우리 한국에서는 이제 우주 않은 바로 하나가 떠 올리 가
07:37
나와요
07:38
1 그 누구 시죠 제 상황은 키에 만나는데 그 작나 에 장난 그 김승연
07:44
회장의 장남 이동관 나일론과 라는 3
07:47
그분이 우주 정말 열심히 하시더라구요 그래 이것도 되게 재밌는게 보통
07:52
이렇게 물려 받으면 어쨌든 뭐라도 하나 신사가 꼭 하더라구요 이렇게
07:56
하나는
07:58
5 줍니다 우주 니까 그 3 세계의 할 때 여러분이 이것도 한번
08:02
적어보세요 뭐 재벌가에서 물려 줬을 때 그 새롭게 이제 ceo 가 된
08:07
사람이 어디에 고차 먼저 보셔야 되요
08:10
거기에 집중투자 하더라고 항상 자기 성과 도 있다 보니까 그 현대차의
08:14
정의사회 장을 당연히 모델이 찜 점이죠
08:17
예 그리고 1 쪽은 지금 제 긴 동화의 점은 5주 쪽에 좀 꺼져 있으니까
08:21
이런 쪽에 좀 변화도 여러분들 한 번 흥미롭게 지켜 보시면 좋을것
08:26
같습니다 예
08:26
[음악]
08:29
말씀 나온 김에 좀 이상이 팬이 1번이 또 댓글 달아주신 거니까 질문
08:33
아가들이 오도록 하겠습니다
08:35
금호 설 일도 계속 떨어지는데 춤 애를 해야되는지 좀 의견을 이게 요가
08:40
금호 소유가 빠진 이유가 이번 2분기 가 피크 한 얘기가 있어요 근데
08:45
이것도 불안한 거야 3 주님께 꺽임 어떡하지
08:47
실제적으로 이제 뭐 고무 회사들 주가 도 좀 였던 부진 한거 같기도 하고
08:52
그러다 보니까 빠지는데 역대급 으로 져 통과 마세요 워낙 법을 많이
08:56
들었거든요 근데 아시겠지만 작년이 너무 두었어요
08:59
언 택 2 수요 때문에 사람 을 외치게 한 밖에 안나가요
09:02
좀 집에서 유리 하다 보니까 라텍스 장례를 안되요 양 것 이다 거대
09:06
의료용으로 쓰잖아요
09:07
이게 완전히 공급부족 이어 가지고 난리가 났었죠 그 nb 라텍스 원재료로
09:13
이제 그 무속인 아픔을 하다보니까 그래서 그런건데 작년에 그래서 너무
09:17
좋았다 가 이게 올해 내년까지 이어질까 3의 생각을 하는 거야 그니까
09:21
모멘텀 거 없겠다
09:22
일단 이렇게 보고 있는것 같아요 그래서 주가가 최근에 지지부진 한데 담아
09:27
빠지는 것도 1개가 있습니다 펀더멘털을 같이 좋아요
09:30
그리고 배당금으로 봤을 때 올해 실적이 예상치를 간 나와준다면 은
09:35
배당수익률 묶인 높은 편 이어 지금 의외로 배당도 많이 줍니다
09:39
그렇게 보면 하단에 구멍이 단정할 것 같고 그 차기 2분기 실적이 좀
09:44
빨리 발표 되는게 난것 같아요 사회를 좀 3분기에 대한 불확실성이 있는데
09:48
이것을 회사에서 조금 잠재울 준다면 은 어느정도 좀 상승을 가능하지
09:52
않을까
09:53
일단 이렇게 좀 보고 있고 그냥 금호 소고기가 공석을 하지만 원래 번업
09:58
온 파이어 것 은 타이어 0 그 합성 보잖아요
10:01
거의 옛날에 세계 1등 기업 중에 하나 있어요 근데 요즘에 카이 5
10:06
수요가 굉장히 들었는데 얼마전에 미셸이 실적 발표 했는데 실적이 되게
10:10
좋았어요 세계적인 타이어의 사회
10:12
전방 산업의 이렇게 좋아지면 타이어 수요가 늘면서 거기 들어가는 고무
10:17
수요도 늘어날 수밖에 없기 때문에 굉장히 좋은 뉴스 것 은 사실 이부분도
10:21
그래서 원래 nb 라텍스 이점에 타이의 그 타이어 였으나 올해는 예
10:26
그래 그걸 지금 사람들이 아예 그는 신경 안 쓰고 있더라구요
10:29
앤비 라텍스가 너무 좋다 보니까 그치만 본업인 타이어도 좀 좋아지고 있다
10:34
이렇게 보시고 한가지 더 있는게 그 응 급제 바인더 라고 있어요 바인더
10:39
가 2차전지의 들어간 소재입니다 예 그래서 비중은 얼마 안되지만 이
10:44
바인더의 양극과 음극 같은 경우 보면은 2차전지 보면 그 배터리를
10:49
여기에 그 양극활물질 응 그 칼 물지 많이 들어보셨을 텐데 소재들이
10:53
있잖아요
10:54
이것들이 떨어져 나가면 안 되잖아요 그래서 접착제의 요 바인딩을 접착제
10:58
얘네들이 붙어 있게 만든 양극에 붙어 있어 응 그게 붙어있으니 꽉 붙어
11:02
있게 만드는 건데
11:04
오늘 1주 거 섬의 리치 에서 나온 보고 소 천국에서 말씀드리면
11:08
응 급제 바인더 가 되게 중요하다 왜냐하면 농 국제관 인던은 거의 일본
11:12
기업들이 많이 만드는데 국산 하고 많이 안 돼 있어요 그래서 이걸 지금
11:17
국산 안 없애 가 우리 한국의 한솔케미칼 라고 금호 소기의 예 근데 이
11:21
시장이 커진 돼요 왜냐
11:23
그러니까 지금 양극재 는 대부분 우리 한국 기업들이 정말 잘하는데
11:27
응급 제 지금 흑연 같은게 만 쓰잖아요 연극제 를 만들 때 그걸 포스코
11:32
개미 편에 하고 있는데 그게 에너지 밀도 로 올리려면 실리콘을 첨가를
11:37
시키면 좋다고 하더라 고 했는데 실리콘을 첨가한 너무 단점이
11:42
실리콘 백 fp 가 자꾸 팽창할 도움이 되요 이 빠져나가려고 그럼 응급
11:46
제에서 이거 자꾸 빠져나가려고 하면 문제가 생길 거 아니에요
11:50
그래서 그런 것들을 이제 잡아주는 역할을 하는게 사도 존재라고 하는데 이
11:55
도전 제도 응급 이바 인도의 따 접착 시켜야 된다고 합니다
11:59
그러면 애들이 안 빠져 나가게 해야 되는데 특히 잉 급제 실리콘이나 이런
12:03
더 전제가 드럼 착 빠져 나올 거 아니까
12:06
그러면 접착제 성능이 양극재 보다 훨씬 좋아요
12:10
이게 잘 찾고 있어야 되거든요 빠져나가면 도 법한 생원 하니까
12:14
그래서 응 급제 바인더의 역할이 점점 중요하다고 합니다
12:18
근데 이거는 우리나라 소재가 대부분 다 복사나 가 다 끝났어요
12:23
그 한국 이걸 압도적 이잖아요 근데 바 인도 만큼 잘 안돼 또 그것을
12:28
금호석유 가 이번에 그 승인을 받았기 때문에 이렇게 본다 라며 는 물론
12:33
고무 회사지만 이걸 하고 안하고는 던전도 꽤 큰 차이가 이런 보거든요
12:37
그래서 그 후 속에 너무 염려하지 마시고 시장의 어느정도 오해가 풀릴 때
12:42
주가 흘러가지 않을까
12:43
그래서 하 방은 너무 걱정 안하셔도 되는데 언제쯤 올라가는 야 이게 조금
12:48
아직은 좀 풀어 7 하기 때문에 좀 시간을 걸릴 수 있다
12:51
요정도만 예 오시면 좋겠습니다 예
12:54
[음악]
12:57
김민선님 이 질문을 주셨습니다
12:59
뭐 이제 조선 선박 2 3 중 업을 이제 연말까지 들고 와야 되는 지 딱
13:04
집어서 말씀해 주셨네요
13:05
마을에서 전체적으로 조선 줄 전반적 올해 말까지 등 봐야돼
13:08
저는 연말에 아니라 저는 진짜 조선도 장기투자 한번 해보셨으면 좋을것
13:12
같아요 왜냐면 빅 싸이클을 몽고는 갔어요 근데 슈퍼 까진 아니고 싸이클을
13:17
사랑합니다 여러분 아시잖아요 지난 10년과 조성주 가 어땠는지 정말 아무
13:22
끼어 있어요
13:22
뭐 주가가 반토막 또 아니에요 몸 역풍에 있더만 삼성중공업 말할 거예요
13:28
삼성영어 상태가 한 번도 있어요 잘못하면 근데 그 정도로 외교 겪었는데
13:32
어쨌든 살아 남았잖아요 살아남았고 2000년대 초반에 발주 됐던 그
13:37
선박들이 워낙 많은데 이 jb 선박들은 운명의 갈림길에 모르겠어요
13:43
배럴 이제 바꾸기 냐 이제는 너의 에러 문제
13:46
이제 바꿔야 되는데 옛날 배로 바꿀수가 없어요 왜 너 이 환경 유지를
13:51
되면 에 그래서 친환경성과 친환경 성 방은 아시겠지만 한국이 더 뽀 서로
13:55
잘만 됩니다
13:56
암모니아 성곽 또 매탄 선박도 뭐 있다고 하고 거기다가 또 이제 수소 성
14:01
밖까지 그런것도 보면 되게 좀 긍정적인 것 같긴 한데
14:05
어찌됐건 간에 저는 이 우리나라 조사 업체들이 여기에 앞서 있고 142
14:10
큰 한해 시작도 안 했단 말이에요
14:12
그리고 올해 수주 가 굉장히 많이 늘어나 짠 사실에
14:16
근데 에 렌즈의 발주가 카타 로쟈의 러시아 쪽에서 아직 발주가 제대로
14:20
시작은 안했거든요
14:22
간간히 발전 되는데 대규모 발주가 건 나올거 써요
14:26
4 걸 보면은 수주 사이클은 계속 이어져요 근데 이제 큰 사이클은
14:31
2013년산 0
14:32
이때부터 나오잖아요 근데 후판 가격이 너무 올라 가서 실적에 반영해
14:37
가지고 한번 난리가 낫잖아요
14:39
근데 그거 인 관용 있고 후판 가족의 선제적으로 반영했기 때문에 더 잇어
14:45
악재가 나올만한 건전 없다고 비용부담이 없잖아요 이미 그냥 최악을 그냥
14:50
섬 반해버렸어요
14:51
예전의 그 기억 하시겠지만 작년 역시 기억나 3 현대차가
14:55
작년 3분기 실적 발표 할 때 그 3 타이즈 있는 아야세가 2
15:00
세타 통과 앞으로 있을 것 까지 다 반해 요금 때려 그랬잖아요 그 중 3
15:04
그때 축하는 인천을 말해 들 못하게 됐죠
15:07
즘 타이어프로 알더라 되잖아요 예 약간 그런 케이스로 보시는 것이 좋을
15:10
것 같아서
15:11
한국 조선 해양 도 이제 더이상 나쁘게 볼 필요는 없다 손님께 보고
15:14
수중한 잘 확인하시면 되는데
15:17
어제도 보니까 3 성도의 렌즈의 수주 않아 받은 거 같고
15:20
지난주의 한국 조선 형도 1 7척 인가 lng 쪼금 건 수주 받았던 것
15:25
같고 수주 여성이 좀 잘 되고 있고 하기 때문에 너무 염려하지 마시고
15:30
3주 뭐
15:33
위해서가 만드는게 lpg 탱크를 만들어요 올해 근데 이제 탱크를 아무나
15:38
만드는게 아니라
15:39
세진 중공업 위주로 만드는데 주로 현대미포조선 해도 납품을 하고 있고
15:43
아마 lng 연료탱크 도 만든다는 얘기 돌리고 있는 것 같은데 그거 한번
15:47
확인해보세요
15:48
근데 지금 배가 친환경 선박으로 바뀌면서
15:52
옛날에는 원유를 많이 썼는데 이제는 거기에 가스 같은거 많이 있잖아요
15:57
그렇게 되면은 이세진 유모 수위를 받을 가능성이 굉장히 높습니다 특히
16:01
lpg 탱커 선 이라던가 연료탱크 이쪽 수요가 늘어날 수밖에 없기 때문에
16:06
다이 긍정적이고 3 준공이 또 하나 하고 있는 것 중에 하나가
16:10
회상 폭로 석도 예 같이 하고 있어요 그래도 되게 매력이 높은 기업중 1
16:15
요새 좀 지지부진 하지만 3 주고 분명히 저는 그 모멘텀이 있기 때문에
16:20
좀 잠 기관이 적인 관점에서 투자할 만 하다
16:22
예 더 말씀드리고 싶습니다 지금까지 또 앞에는 시간 내주신 영성이다
16:27
이렇게 배 장막 감사드리면서
16:28
예 다이어트 집이 합성이 되어 있습니다 다음에 더 알찬 끝에 주로 어
16:32
추첨해 분들에게 좋은 방송으로 보답하겠습니다 감사합니다

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어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이

"삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다.

위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요.

 

솔직히 저도 삼성전자에 투자를 하고 있습니다.

그리고 다행이 본전이긴 합니다.

 

왜냐하면 이번에 샀거든요.

 

특히나 고점에 물리신분들도 상당히 많거 같습니다.

그래서 중간 점검차원에서 앞전에 리뷰를 한 삼성전자의 주가 전망에 관한 글들만 링크걸어드려봅니다.

 

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2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게! **타임라인 00:00 시

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2021.08.03 - [경제 연구팀/투자] - 델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰

 

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전

델타 변이 확산 증시 전망 증시 불안하세요? 하반기 3500 보는 이유 /박소연 한국투자증권 투자전략부장 /자이앤트썰 - 출연 : 박소연 한국투자증권 투자전략부장 - 촬영일 : 2021.07.27.

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제 개인적인 생각으로는 한국의 대표기업이자 세계적인 기업이라는 거창한 수식어만으로

이 기업 삼성전자가 좋다라고 판단하지는 않습니다.

 

그것보다도 앞으로의 성장성에 대해서 판단했구요.

 

지금 진행되고 있는 4차산업혁명에서 비메모리 반도체 수요가 늘어날 것 같아서 이 부분에서 수혜를 많이 보지 않을까 하는 생각이 듭니다.

 

단기적인 조정에 휘둘리지 말고, 걱정하지 마세요.

 

삼성전자는 장기적으로 봐야 될꺼 같아요.

 

장기적으로 우상향할 껍니다.

 

신문기사를 하나 링크 걸어드립니다.

 

이 신문기사에 나오는 내용이 제 생각과 비슷하더군요.

 

또 고점론…8만전자에 산 삼성 사장들도 '물렸다' : 네이버 뉴스 (naver.com)

 

또 고점론…8만전자에 산 삼성 사장들도 '물렸다'

2분기 역대급 실적에도 불구하고 반도체업계에 대한 주식시장의 싸늘한 시선이 이어지고 있다. 이른바 '메모리반도체 고점론'의 여파다. 짧게는 올 3분기 실적이 고점일 수 있다는 의구심이, 길

news.naver.com

 

 

 

 

 

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염블리 염승환 현대차 기아차 주가전망 종목AS - 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰


[자이앤트 썰]
*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사
*촬영 일시 - 2021.07.28(수)

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아
'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!
[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

위의 동영상에서 10:22부터 현대차와 기아차에 대한 종목 분석이 나옵니다.
거기서부터 보세요~~!!

투자아이디어 요약


현재 현대차와 기아 주가 현황
실적 피크아웃 우려로 차익 매물로 주가가 내렸음,

체크포인트
1. 기아 3분기 실적 나쁘지 않음.
2. 실적 피크아웃 우려로 주가가 내렸지만, 이익모멘텀이 증가하고 있다.
3. 전기차 실적이 잘 나와야 주가가 올라갈 수 있다.
제네시스 G80 EV, 현대차 아이오닉5, 기아 EV6
북미에서의 매출 실적을 보자,.

세가지 체크포인트를 확인하면서 상황이 좋다면, 현대차, 기아차를 사모아가자.

추가 사항
전기차 부품 벤더사들을 주목해보자.

현대차, 기아 대한 갓세익(박세익 전무)의 리뷰도 있으니 같이 보시면 좋을 것 같네요.
2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리

박세익 전기차 배터리 시장 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 [자이앤트썰] 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..

junhok.tistory.com

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스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

10:22

현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또

10:28

하는 것도 보이고 있어서 4

10:30

계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야

10:34

되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요

10:39

이게 여기서 더 좋을 수 있을까

10:41

이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간

10:46

이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다

10:50

더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데

10:54

지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요

10:59

또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는

11:03

아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요

11:07

그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다

11:10

현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에

11:15

또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그

11:19

정도 긍정적이고

11:21

그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건

11:26

내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아

11:30

그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직

11:34

안 되죠 왜냐

11:35

아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금

11:40

가동에 들어간 것 같고

11:42

거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가

11:46

특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이

11:51

gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이

11:56

안나고 가지고

11:57

정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는

12:01

공급이 좀 정상화되고 있대요

12:03

그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가

12:07

되겠고 또 하반기에

12:10

그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜

12:15

또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가

12:21

어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라

12:26

미국이나 유럽 쪽에서

12:28

이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로

12:32

하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은

12:37

모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만

12:41

현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀

12:46

모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐

12:50

현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전

12:56

동아 보통 일단 만드는 기업이고

12:58

상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔

13:03

역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고

13:07

완화되면

13:08

당연히 그 생산이 정서가 되겠죠

13:11

이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요

13:16

생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은

13:22

폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는

13:26

부품이 4 까지도

13:27

좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

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염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 현재 반도체 업황이 꺾인다는 예상이 우세

완만한 하락를 보인다면 주가가 다시 오를 가능성이 높다.

10,11월의 구체적인 전망들이 나와야 주가 반등 가능

 

그를 위한

삼성전자 주가 전망을 위해서 3가지포인트 체크

1) 폴더블폰의 실적이 예상치를 상회해야 한다.

2) 반도체 파운더리 핵심 고객을 확보해야 한다.

3) (다른 반도체 기업을) 성공적인 M&A해서 외형성장이 있어야 한다.

 

2. 비메모리 반도체 중소형주들의 전망이 밝다.

비메모리 반도체 위탁 생산이 가능한 기업(DB HITEK)비메모리 반도체 후공정업체(한미반도체, 테스나, 유니테스트, 네패스, LB세미콘)들을 눈여겨보자.

 

참고로 갓세익(박세익전무)의 삼성전자 전망 리뷰와 신문기사도 같이 링크걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게! **타임라인 00:00 시

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

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단 조치 쪽으로 해서 가지 진행해 버튼에 결과적으로 삼성전자 랑 이제 뭐
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할 이제 장기 투자자라면 이 판단은 계속 들고 가야 되는게 맞는지 좀
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받기
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저희가 요새 그 걱정이 여러가지 게 사실 있죠 이제 첫번째 거 메모리 다
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아주 요새 나오는게 osk 에닉스 도 충치를 낮춘 압축 뜨라고
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애널리스트들이 내년도 추정치를 하셨어요 그래서 많은 에너지 뜨게 낮춰
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근데 뭐 한 애널리스트는 내년 도로 오히려 좋게 보신 분도 계시는데
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다수가
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이게 추정치를 낮춘 이까 온 축가 그게 바로 반응이 되고 있거든요 근데
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저는 이미 3번에 했다고 보는 데도 지금 목이 번이나 이쪽에서는 여전히
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좀 부정적으로 보고 있는 것 같아요 그래서 하이닉스를 빠지고 있는건
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사실인데 이 메모리 쪽에 대해서는 내년도에 어떻게 될지 우리 모릅니다
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그런데 시장은 꺾인다 고 보고있어요 근데 그 꺾이는 강도가 전환 만
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하다면 나중에 초 까는 다시 올라간다고 보는데 그 번에 지금 확인할
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방법이 없어요
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적어도 올해 가을은 넘어가야 돼요 10월 11월 돼야 되면 어느 정도 좀
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구체적인 전망 분이 더 나올 수 있으니까
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근데 지금은 내년도에 진짜 안좋은거 를 미리 3 반영하고 있다
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이렇게 좀 생각해 주신 좋을것 같아요 그래서 주가가 오르긴 어렵지만 압제
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는 이미 노출이 되고 있다
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이렇게 좀 생각하시면 좋을거 같고 그 다음에 요거 이제 하이닉스 관련된
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문제고 그 다음에 삼성 문제는 지금 그 메모리 말고도 열어서 푸들이
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있는데 일단 첫 번째가
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지금 폴더 글 포옹 과연 성공할까 요기 하나가 있어요 왜냐면 이제 8월에
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나오는데
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갤럭시노트를 포기하고 지금 출시하는 건데 이게 일단 성공 을 해줘야
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됩니다
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왜냐면 이게 가격도 비싼데다 너 거기 들어가는 부품이 일반 스마트폰
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부품보다 되게 좀 많이 들어가잖아요
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화면도 커지고 그래서 이게 시장이 기대하는 거 이상으로 많이 팔릴 지
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의문이 좀 중요할 것 같아요 좀 기대감은 좀 있는데 아직은 이것도 뭐
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우리가 확인할 방법은 없으니까
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8월말에 아마 이건 알 수 있을 것 같아요 네게
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삼성의 주가의 절대적인 거 아니죠 믿는 반도체가 절대적인 이까 그러나
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폴더블 폰 이기영 잘 되면 저는 어쨌든 축가를 하고 올릴 수 있는
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모멘텀을 된다고 보거든요
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이렇게 보시면 좋겠고 그 다음 두 번째가 역시 파운드리 같아요
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파운드리 자꾸만 지금 인테 인텔도 이번에 뭐 기술 로드맵을 발표한 것
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같애
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자꾸만 너무 추격을 하니까 이 것도 부담스럽고 인텔이 뭐
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그 저번에 글로벌 파운드리 인수하는 얘도 일고 있었고 삼성 입장에선 택
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걸 거였거든요 왜냐하면 삼성이 이 등이고
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인테리어 어떻게 보면 의 실제로 자기 뇌가 자사 파운드를 하고 있거든요
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근데 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면 3위 게 참 이가 되는데
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맹추위 할 수밖에 없고 그 다음에 기술 로드맵 왔을 때는
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2014년도에 인한 월을 한다고 지금 그 ceo 가 직접 얘기를
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했더라고요
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이거면 저는 솔직히 느끼자 날까 기장에서 말이야 에어 회의적인 봤어요
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일이라 리드 악기 가졌지 금 않은 7 나눠도 제가 못해 가지고 이 난리가
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났는데
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삼성 하고 tsl 실감하고 있잖아요 근데 이건 너무 앞서간 거 아니냐고
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모르 종인 택 그렇다고 기술력이 없는 해서 아니니까
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근데 너무 앞선 자신감 인거 같긴 한데 이거 역시 삼성 현재 주가의 탕의
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부담입니다
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거기다가 tsmc 는 저만치 앞서가고 있고 삼성은 직모 쫓아 나니까
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그러니까 이런 여러가지 파운드 일에 대한 불확실성이 계속 주가 누르고
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있어요 원래 삼성 이제 아시겠지만 연초에 파운드의 기대가 엄청 버스 그런
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좋을 나왔잖아요
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크게 지금껏 또 그렇습니다 4 역으로 생각하면 이제 이거 또 없이 달고
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있어요
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예 그래서 좀 주가 앙 같은거 20% 봤잖아요 고정되게 그렇기 때문에
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차원 들이 쪽도 지금 뭐 물론 좋은건 아니지만 전 삼성의 기술력을 좋게
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봐요
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그리고 5 나노 3만원까지 기술력 뽑았고 했고 담은 안타까운게 고객사가
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너무 한정되어 있어요 이걸 넓혀야 됩니다
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이것은 삼성이 보이 줘야죠 그러니까 주가 올라가려면 요
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고객사 확보 한 더 되는데요 올해 연초에 기억나 3장은 말하고 마 콜 코
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엔비디아 수주에 따 일 을 실시했다
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유연 다가오니까 주가 빵 버터 딴 말이에요 근데 그거 지금 없어 그러니까
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파운드리 수주가 반드시 필요한데 기술력을 떠나서라도
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저는 충분히 할 수 있다고 봐요 기술력 확보가 되어 있는 기업이 니까
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그래서 얼마만큼 고 있어 확보 하는지 그리고 미국 입장에서도
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제가 어쩔 수 없이 tsmc 우정을 하지만 그래서 인텔을 키울 잖아요
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근데 인텔의 기술력이 실제로 따라 오기까지 시간이 걸려요
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근데 너무 tsmc 에 의존하면 부담이 되요 그 중간 고리로 삼성이 있단
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말이에요 그래서 전 어느 시점에서 는 삼성의 충분히 수주를 줄 수
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있다라고
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점점 생각하고 있거든요 그래서 이건 한번 기대감을 좀 가져 보시고 그
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다음 세 번째가
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애매 4 4 근데 왜 매일 해야 되냐 매출액 때문이래요 1 애널리스트가
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그 일을 하셨더라구요
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2012년부터 삼성전자 매출액은 200조 에서 크게 변 전했다
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200조 에서요 헉 변동 없어요 진짜 제일 많이 나온게 이 140조 정동
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왔다 어때요
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그러니까 수작을 해봤을 때 매출 성장이 나오는걸 우리 가진 성장 이라고
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하는데
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삼성 잘 봤을 때 매출 성장이 아니라 영업 인간 성장 하는거 왜냐
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반도체의 올라가죠
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이거 이걸 좀 평 하는거죠 어떤 거에요 그러니까 이 매출 성장에 대해
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우려를 해소하는 제일 좋은 방법은 그 인수하면 되요 4 어떤 기업의
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사실 그 글로벌 파운드리 도 좋지만 제일 기대하는 게 nxp 3대 자랑을
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많이 나왔죠 이거 이거 인수하면 당이 점프 하구요
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근데 이거는 이재용 부회장이 나와야 될 것 4
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총 수가 없는데 근데 이번에 한번 보자구요 매일 내일이 또 내일 ir
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에서 분명히 질문이 오고 갈 텐데
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mna 쇼 나을 겁니다 왜냐면 지난 1분기 실적 발표 되고
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애매해 하겠다 고 분명히 약속을 했거든요 언급했습니다 직접 그렇기 때문에
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2분기에도 얘기가 나올 거에요 근데 이거를 그 관계자가 그냥 불후 실학의
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얘기라면 얘도 실망할 수도 있는데
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왜냐면 구매 하겠다 고 언급 했어요 그래서 구체적인 내용이 좀 나와준다면
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내일 주가의 굉장히 5 적일 수도 있는 거거든요 그래서 일단 내일 아이어
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를 앞두고 우리가 뭐 제가 이런 얘기 한다고 몰라 간다 내려간다 이 건
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아니지만 내 ir 에서 긍정적인 포인트들이 이런 제가 말씀들이 이런
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포인트들이 시장이 요구하는 걸 충족하는 답변이 나올지
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그정도 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 이거 저는 결론적으로
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지금 8집 말자 예 좀 기다리자 오히려 저가 매수 키에 다 이렇게 좀
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보고 있는데 오르기 위해서는 아까 말씀 드리 이요 인 들에 대한 뭔가가
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조금씩 해결되는 게 조금 더 보여야 되요 예 그때 가는 거니까 조금 시간
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필요하다 이 말씀 동침 전체적으로 대응 줄 알고도 중소형 시스템 반도체
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관련주 에서 좀
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니 그렇게 많이 따르고 나요 생각
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네 뭐 최근에 좀 중소형 시스템 반도체 관련 돼서 좀 오시마 투자도 좀
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관심 관심 모인 얼마고 그게 이제 비메모리 반도체 쪽은 계속 잘 보셔야
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될 것 같아요 그 왜냐하면 제 메모리는 요점이 아까 말씀드린대로 뭐
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내년에 자꾸 꺽 있다는 얘기가 있는데
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빔의 우리는 그런 얘기가 없어요 내년 해도 조어 그 공급 부족하죠
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수행원 줬죠 그러니까 tsmc 도 물론 곁에 있으면 제가 책은 좀 주가
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빠지긴 했지만 여전히 p 메모리 쪽은 메모리 랑은 좀 반대 고
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누구도 e 가 없어요 이견이 없이 계속 성장을 합니다
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그래서 비메모리 쪽에 관련된 게 풀어져 보셔야 되고 있고 첫 번째가 역시
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아주 중생 준 아니지만 ddi 테
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4 우리 한국의 대표적 예 예 파운드리 거의 유일한 전문에서 내나요 그럼
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db 에 택은 그 d * 테에게 삼성과 sk 하이닉스는 다르게 축가 돼
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견주 했어요 근데 8인치 태블 만드는 데 이게 사실 구세대 적 9시
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기장의 구식 인데 이게 너무 부족하니까
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이거 계속 내년도 좋습니까 공급이 부족해요
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그리고 예전에 기사 보니까 현대모비스 다
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이제 작년인가 현대 5톤 인가요 차량용 반도체 간단해서 하나님 수
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있잖아요 그걸 인쇄 가지고 콩쿨 외 인수 했을까요 파묻혀 만들고 있을 것
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같은데 그럼 이거를 설계를 하는건 좋은데
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제조를 하려면 누군가는 다 맞게 되는데 dba 혜택을 이용할 수도 있다
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라는 기사가 예전에 제품 적이 있 거에요
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우리나라에서 현대차그룹이 촬영만 놓지를 직접 생산한다면
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8인치 니까 8인치 에서 생사 것
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근데 3 적은 안 해요 그쪽 사업을 거야 안 하고 있습니다
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그러니까 ddi 의 되게 수혜를 받을 거 안 써요 왠지 같아요
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그래서 좀 좀 튀게 테고 논쟁을 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 그 다음에
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이제 코스터 게 중생 주 중에서는 역시 그 후 0 정책 통해 비메모리 가
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제일 중요한게 우린 왜 이 말씀을 드린다면 우리나라는 전공 점은 되게
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잘해요
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경쟁의 1승 후궁 중 이 상대적으로 좀 약해요
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대만이나 일본 기업들이 구경 꽉잡고 있습니다
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그래서 삼성이나 sk x 입장에서는 후공정 도 많이 투자해야 되요
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제 우리나라 기업 쓰는게 좋지 않아요 예 그렇기 때문에 후 공정과 관련된
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산업이 에요 로 커질 것은 후공정 임원은 패키징 같은건데
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뭐 조립도 하고 그다음 절 웨이퍼 절단 해가지고 요 10 에 연결하고
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이게 쓸 수 있게 그리고 검사도 하고 이런 것들을 우리가 다 토탈 해서
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흥정 이라고 하는데 ddr5 대출시 되잖아요 코트 중요한게 규격의 바뀌면
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나중에 모르 해야 되죠 7 이제 이게 제대로 꽂아 졌는지 패키징 도 검사
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해야 되고 여러가지 검사장비 수요가 늘어날 수밖에 없습니다 후공정
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이거든요
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그러니까 이런 ddr5 없이 주고
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후공정 색도 에 저는 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다 그래서
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후공정 쪽 위주로 여러분들이 아머 그 돈을 벌려 보시면 좋을것 같고
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대표적인 홍국영 의사들이 장비에서 쪽에서는 그 한미반도체 여행객들이 있고
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그 다음에 유니테스트 같은게 없다 이게 ddr5 같은거 검사 정리 만드는
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기업인 것 같더라고
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그쪽이 있고 그 다음에 패키징 업체 중에서 네패스 있고 그 다음에 그
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테스나 테스 나가 이제 이미지센서 2 시스템 반도 이제 그 검사하는
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회사로 알려져 있고 그 다음에 lb 세미콘 의 이제 디스플레이 쪽에
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들어가는
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이제 후 국내 업체를 알려 있는데 이런 이제 p 메모 찍고 쪽과 관련된
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후 공장 업체들을 계속 좀 눈여겨 보시면 조금의
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현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또
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하는 것도 보이고 있어서 4
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계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야
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되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요
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이게 여기서 더 좋을 수 있을까
10:41
이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간
10:46
이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다
10:50
더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데
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지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요
10:59
또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는
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아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요
11:07
그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다
11:10
현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에
11:15
또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그
11:19
정도 긍정적이고
11:21
그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건
11:26
내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아
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그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직
11:34
안 되죠 왜냐
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아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금
11:40
가동에 들어간 것 같고
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거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가
11:46
특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이
11:51
gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이
11:56
안나고 가지고
11:57
정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는
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공급이 좀 정상화되고 있대요
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그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가
12:07
되겠고 또 하반기에
12:10
그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜
12:15
또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가
12:21
어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라
12:26
미국이나 유럽 쪽에서
12:28
이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로
12:32
하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은
12:37
모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만
12:41
현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀
12:46
모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐
12:50
현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전
12:56
동아 보통 일단 만드는 기업이고
12:58
상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔
13:03
역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고
13:07
완화되면
13:08
당연히 그 생산이 정서가 되겠죠
13:11
이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요
13:16
생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은
13:22
폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는
13:26
부품이 4 까지도
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좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

 

 

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지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터 / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

[자이앤트썰]
지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터

**타임라인
00:00 시작

00:53 한국주식보다 미국주식을 지금 사는게 더 나을까요?

07:12 올 하반기 중 상승장이든 하락장이든 방향성 결정되나?

11:13 빠른 업종 순환매, 종목별 차별화, 박스권 장세에서 생존 전략은? 

[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 한국 증시는 우상향 할 가능성이 크다.

왜냐하면 실적이 받쳐주고 있다.

싸졌을 때는 매수 기회이다.

1)미국 증시가 한국 증시보다 나은 것은 사실이지만 펜더멘탈적으로 좋다.

2)중국 증시(내수기업에 국한되고 있고, 성장주는 좋다)가 안 좋다고 동조화로 한국 증시가 안 좋을 이유는 없다.

 

2. 순환매 장세에서 추격매수는 금물

포트폴리오의 리밸런싱으로 앞으로 오를 종목에 대해서 연구하라.

보험주, 증권주, 철강, 2차 전지, 고배당주에 주목하라.

 

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00:09
예 안녕하세요 똑같은 여러분 4 오디오 잘 나오는것 같구요 a 상회하게
00:15
안녕하세요 우리 조또 염 블리 124 님
00:18
뭘 도저히 채널의 달 채널 구독 되는 것이고 또 내외 멋이 왔는가 주식
00:23
관련 두목 x 해야 좀 하려고요 하겠습니다
00:26
[음악]
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어째 사실 미국 중심의 어디에 1호 관 좀 약속했는데 그 동안 자 대응
00:34
기술 이전을 워낙 안에 해오면서 사상 책을 출생 시 나왔는데요
00:38
반면 이제 화면이 이제 1,150 원 대에 지금 안착 했고 위에서
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1200원 때로 까지 올라가는 게 아니라 아주 걱정하시는 분들께 제가
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있고 외국인 주제를 수급 동향 을 보면 계속 한국 표시는 순매도 양이
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기조가 어쨌든 유지되고 있구요
00:53
이러다 보니까 저희 주변에서는 하지 한국 주식 보다고
00:57
미국 지식을 양 투자를 더 들리는게 볶지 않아요 왜냐면 시노 라구요
01:01
이사님 보시기에 좀 어떻게 것입니다
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당연히 저는 당연히 한국을 좀비 주로 보다보니까 한국을 더 좋게 는
01:08
복원이 있는데 다만 요즘 장을 보면 확실히 미국이 도우 위에 있는건
01:13
인정을 해야 될것 같아요 이제 미국 같은건 b 테크 기업들의 워낙 층
01:17
독주를 하고 있고 사회 중국과 다르게 중국은 규제 이슈 탭이 테크
01:21
기업들이 많이 놀라고 하고 있는데 미국의 베 테 크 도 사실 규제 수가
01:25
있거든요 근데 저번에 페이스북에 또 이겨 버렸어요
01:28
그러다 보니까 규제 이슈가 조금 어느정도 완화되는 국면에 진입하고
01:33
또 이 델타 변이 바이러스가 확산되는 게 그때 거기 업글 한데 40도
01:37
나쁜 뉴스는 아니거든요
01:38
4 기업들이 되고 원택 투수의 주저리 뭐 그래서 미국은 나올 로또 이렇게
01:43
독주를 하는 그런 것 좀 나와서 지금 어떻게 보면 이제 한국보다는
01:49
미국 주식을 하는게 도 맞지 않느냐 이렇게 보신 분들을 당해 많을 수
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밖에 없는 것 같아요
01:54
담아 지금 전체적으로 좀 시장을 봤을 때 니까 미국 중 시작하는데 1권
02:00
묶어야 되냐 저는 거기에 동이나 안하는게
02:02
과 거랑은 다르다고 생각한 더 오래 저어 얼마나 자료를 보니까 2011년
02:08
분가 요 그때 이제 미국의 신용등급 강등 위기 이후로 우리 한국 땅을
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폭력 안되게 있었는데 그 로 2012년부터 우리 한국 26명 까지요 정말
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암흑기를 그쳤어요 증시가 네 가지 못했고
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옆으로 그냥 기어가 습니다 기억 않는데 물론 그 안에도 뭐 약간 중국
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소비 조 라든가 일부 건설 섹터 나 이런거는 마크 동 도 있지만 한국
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증식 못 갔는데 당시의 미국은 지금처럼 잎이 테크 기업도 플랫폼 객들이
02:36
덥지도 나면서 그냥 고급 민준을 했어요
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지수가 엄청나게 올라 썼거든요 약간 이제 그런 대자 부가 좀 요즘에
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보이다 보니까 되게 오래 감들이 큰데 그때와 지금의 좀 차이점이 분명히
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1 있는건 뭐냐면은
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그 우리 한국 기업들의 실적이 당시의 모멘텀이 되게 좀 부족했어요
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2011년도에 차 정장 3 이유로 모멘텀이 꺾이는 구강 했거든요 근데
03:00
지금 것이면 우리나라 기업들의 이익 은
03:03
뭐 진짜 역대 최고치로 지금 병신아 좀더 너무 좋고 내년은 더 좋습니다
03:08
추정치가 그 올해 영업이익이 이제 역대 최초로 200점을 넘어갈 것 같고
03:13
매일 조이제 주관 단위로 데이터가 발표했는데 그 데이터를 보면은 뇌조
03:18
어째 둔치 정치가 계속 올라가요
03:20
그러니까 그게 무슨 얘기냐 하면 애널리스트들이 아직도 보수적으로 보고
03:24
있는 거예요 추정치가 자꾸 올라간다는 거
03:27
그러니까 그만큼 한국 시장에 좀 그것도 한국 기업들의 실적이 좋다 라는
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또 반등이 이기도 한데
03:34
당시 하고 다른 점은 어쨌든 이 실적 부분이거든요 미국만 좋은게 아니라
03:38
한국이 실적이 좋다면 저는 결국에 쫓아간다 나오던 좀 개인적으로 그렇게
03:43
보고 있습니다 그리고 한가지도 말씀드리면 지금 중국 이슈가 중 너무나
03:48
갑자기 극적 속에나 올해 짠 규제 주와 근데 여기서 여러분들이 염두에
03:52
두실 거는 항상 어떤 이제 그 악재 나 뭔가 급락하는 요인이 생겼을 때는
03:58
근본적인 원인이 뭔지 르 명확하게 보세요 그 원인이 우리나라의 타격을
04:03
주는 값진 지 안 주는 건 이만 명확하게 보시면 되는데
04:07
그러니까 옛날에 미중 무역 문제 있을 때는 그 때 그 중구 각자 인데
04:11
이건 우리나라 의 바로 치켜 칼 중합체 없잖아요 그죠 그리고
04:15
중국발 코로나 일고 학사 작년에 기억하시죠 그것도 역시 우리나라의 바로
04:20
지도 탄소 그렸고 과거의 보면 중국 증시가 늙은 나갈 때 또 과거의
04:24
중국이 법을 터지고 끝나갈 때 이것 역시 중국의 긴축 웃 아니까 유동성을
04:29
주니까 우리나라 경제 당연히 타격 없어요 근데 지금 한번 보자고
04:34
과 거랑 다른 점이 지금 보시면 중국이 오히려 지준율 인하 했어요
04:39
긴 추가분 멀어야 경기가 물로 안좋다고 볼 수도 있지만 어쨌든 긴축 은
04:43
아니기 때문에 우리 한국의 펀더멘털에 는 크게 문제가 될 게 없는 거고
04:47
그다음에 이번에 중국에 규제 해주셔도 모든 산업을 규제하는 게 아니라
04:52
그러니까 마치 지금 이제 투자자들이 봤을 때는 중국 이제 저러다가 모든
04:57
기업 그냥 다 주의 시장이고 상태가 안 가느냐
05:00
내가 이런 느낌이에요 근데 그건 아니고 중국의 내수 기억만 지금 딱
05:04
때리고 있어요
05:05
그 알리바바 나 텐센트 탄 중국에서 활동하는 내수 기업 이잖아요
05:10
예 그서 드리고 우리나라에서 활동하는 것도 아니고 7조 가 아닙니다
05:14
그 기사를 보고 어떤 제가 트랙은 해보니까 한번 이 표현은 기가 막히게
05:18
비율 하셨더라구요
05:19
그 학교 중국 공산당의 학교 선생인 데 예를 들면 급이 테크 기업들이
05:25
이제 가장 덩치가 크고 약간 이제 선도 같아
05:29
그런데 그러한 생
05:30
그런데 이제 개 진다 이거죠 한마디로 그래도 나와
05:34
빠뜨리고 내리는데 이제 옆에 다른 학생들이 있잖아 심약한 애들이 벌벌
05:40
길고 있고 때리지도 않았는데 벌써 좋았고
05:43
이제 사교육 업체들이 그 다음에 맞은 차례 예 약간 이제 그런 기회를
05:46
했다고 하더라고요 근데 이제 비유가 좀 그렇지만 어쨌든 다 내 주에 그
05:51
학급 안에만 있는 거에요 근데 그 학급 밖에 수출하는 기업들이 있죠
05:55
나 여기 저기 다니면서 야외 활동도 하고 이런 학생들은 오히려 이
06:00
선생님이 더 장려를 해줘야 한것도 열심히 해
06:04
밖에 나가서 더 공부하고 하고싶은거 에 가게 되니까 그 기억들에
06:08
대표적인게 뭐 2차전 진 모 자동차 친환경 색 더 이론 쪽이건 반도체
06:13
미국과 경쟁을 이런 이런 쪽은 오히려 더 지금 규제가 아니라 규제를
06:19
완화하는 쪽으로 가고 있거든요
06:21
그 이게 차이점이 에요 모든 걸 하는게 아냐 저는 이번에 중국 주제 수렴
06:26
생각은 우리 한국 경제 나 증시에 근본적인 어떤 타격을 가하는
06:31
그런 악재는 절대 아니라고 생각하고 있습니다 물론 숙의 문제가 생길 수
06:35
있다 하더라도 그게 수거 운항 상반기 것 은 예
06:38
오히려 지금 이럴 때일수록 미국 주식을 사는 것보다는 저는 오히려 도
06:42
한국 주식을 살 되는 기회가 아닌가
06:45
왜냐 제가 생각하는 올린 전 단순합니다 펀더멘탈 가장 우선시 하거든요
06:50
그런 이슈는 전혀 아니고 오히려 가격은 도싸 졌고 그래서 좀 매수에
06:56
기회가 될 수 있다
06:57
저는 이렇게 종 생각하고 있습니다
06:59
[음악]
07:02
뭐 전체적으로 한국 증시가 사실 박스권 이 좀 이어 당분간 이어지고
07:06
있었는데요
07:06
뭐 선 머렐 이다 아니면 뭐 조정의 데뷔해 된다
07:09
의견이 이제 분분 했었는데 이게 올해 하반기 중에 상승 달리던 학장의
07:15
그럼 다양성이 이중 추세가 좀 정해줄 수 있을까요 저는 다시 추세상
07:19
나온다고 생각하는데
07:21
다만 이제 우리는 그 여러분들이 어떻게 생각해도 모르겠어요 저는 큰
07:25
그림을 그리면서 투자해 된다고 생각하거든요
07:28
한두 달을 볼 게 아니라 그래서 저는 8월까지는 물론 짧게 보면 은장
07:32
오르긴 쉽지 않다고 생각합니다
07:34
이 분위기에서 올라가는 것도 되게 이상우 든요 사실은 지금 압제 들이
07:38
척척 쌍 중이에요 가제 보면 아직 테이퍼링이 시도 남아있죠 미국의 물가
07:42
문제 있죠 부채한도 협상 아직 안 끝났죠
07:45
중국은 저러고 있죠 외국인은 8 키미가 끝나지도 않고 있고 3 성장은
07:50
이제 뭐 자꾸 이유를 보고서 보면은 반도체 내년에 안 좋아진다 암울한
07:55
얘기만 자꾸 나오고 있고 델타 변이 바이러스 언제 끝날 지 모르고
07:58
그니까 지금 나오는 악재 들다 대입하면
08:02
좀 3000 깨져야 되거든요 사실 어떻게 보면 은 그런 상황이 대충
08:05
시각부터 무너지지 아
08:06
왜냐 두 가지입니다 펀더멘털이 너무 맞추 줘
08:10
기업 이익은 어쨌든 지금 너무나 주어 그리고 한가지 더 있는게 개인들이
08:14
계속 들어와요
08:15
방어를 해 주고 있습니다 이 두 가지 요인 때문에 뒤 신 자체가 무너지지
08:20
많겠어요 그러니까 한마디로 지금은 펀더멘털 가 유동 속으로는 여전히 탄
08:25
단 한데 이 다른 외부 변수 있잖아요 우리가 모르는 불확실한 요
08:29
이것들의 자꾸 안개가 끼어 있으니까 증시가 크게 위해서 자꾸 눌러 된거
08:33
돼요
08:34
그래서 방향을 못잡고 있는데 그래서 써 몰 섬 머리를 기대 하신 분들도
08:38
분명히 많이 계속했지만 썸머 랠리는 좀 어려울것 같고 제 개인적으로는
08:43
8월까지는 좀 지지부진한 상 그 3200 오르면 3300 종목에서 와 타
08:49
될 것 같애
08:50
그래서 그럼 여러분이 하시고 뭐냐면은 전 이제 그게 끝나면 끝나고 삼성
08:55
논 자형 베젤에 은거 현대차에 대한 브러쉬 있어 이런 것들이 제거되고
08:59
차례 테이퍼링 더 빨리 한번 괜찮다고 봅니다
09:02
오히려 어차피 해야 될 거 마 그런 이슈들이 뭐 악재가 노출이 되건 모
09:07
아니면 어쨌든 없어진다 라면은
09:09
가을부터는 좀 굉장히 편한 아 그런 장세가 저는 좀 펼쳐지지 않을까
09:13
이렇게 보고 있거든요 그래서 지금 하실 것은
09:17
7월 8월 두달간 에 만약에 조정이 나온다면 그러니까 팔아야 될 조정이
09:21
있고 사회는 조정이 있어요 저는 후자에 사야되는 조정 이다
09:26
왜냐 펀더멘털 전혀 문제가 없고 똥 그래서 여기서 못살 거야 아까 그
09:30
하인은 역무원 님의 보고서는 친환경 색도 얘기하지 라고요
09:34
물론 탕이 좋죠 친환경 색도 좋고 그 다음에 이번 2분기 실적 시 니까
09:38
실적 지금 계속 발표 되잖아요 젤라 공격도 만큼은 놓고 추리 셔 가지고
09:43
예 저가 매수 하시면 좋고 그 다음에 요즘에 제가 좀 방송에서도 많이
09:47
말씀드렸죠 고베 점도 지금부터 꼭 3차 미리미리 왜냐하면 11월
09:52
12월에서 살려면 비싸져 요
09:54
항상 그렇지만 그럼 뒤쪽이 이니까 지금부터 근데 고배당 주는 기업들이
09:59
대부분 다 금융센터 예 은행 증권 뭐 근데 은행은 자꾸 또 정부에서
10:05
어제도 단독 보도가 나와서 게 진짜 찌 모르겠는데
10:08
신한지주 가 돈을 많이 벌어 짠 4분기 배 남기려 한껏 같이 발라
10:11
쓰시고요
10:12
그래 이게 사실인지 모르겠는데 어쨌든 행주는 정부가 찾고 좀 규제 쉬가
10:17
좀 남아 있잖아요 그래서
10:19
은행 주도 물론 좋긴 하지만 지금 주가 에서 빠진다는 건 아는데
10:23
비교대상으로 봤을 때는 차례 증권 지나 아닌 보험 주 가 뭔가 매력있는
10:28
것 같고 그 온화한 증권사 ls 보고서 보니까 삼성카드가 지금 실적을
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유지해 주면
10:35
올해 배당이 7% 이상 다 걸어요 굉장한 배당 이잖아요 은행 예금 금리가
10:39
1% 인데 그 주가가
10:42
지금 아직도 코로나 192 전 회복 못했어요
10:45
예 아직도 하고 또 되버리고 탈을 40 표시 가격도 싸고 배당 많이 줘
10:50

10:50
이런 기억들만 씁니까 우리가 여기서 너무 지수의 연연할 필요는 없고 이런
10:55
증시가 이렇게 흔들려서 3200 또 깨질 수도 한 번 있는데 그럴때 이런
10:59
기업 뜬
11:00
적금 있어서 좋거든요 에서 너무 시장의 1 얘기하지 말고 좀 8월까지 만
11:05
고생 하자
11:05
[음악]
11:08
7 8월 부종 장은 대 수기에 다 매수할 두 정당이 성격이 낳으라고
11:12
관심을 지었는데 사실 보형 긍 걸리다 이런 분들도 같이 고민하시는 분들이
11:17
많은 것 같습니다
11:18
이빨은 수막 내가 왜 종목별 차별화 장세 에서 이현 관리를 잘하면서
11:23
사랑이란 좀 치기 2 따라갔어요 요즘 자원 요 니까 이거예요 이거 정말
11:28
기가 막히 에 트레이딩 하신 분들께 세요 이색 터져 셉터 막 옮겨다니면서
11:32
근데 그런건 거의 급 써주고 따라할 수 없습니다 여러분들이 쉽게 따라하기
11:37
어려운 거고 그래서 지금 특히 주리니 분들이나 처음 투자 하신 분들은
11:42
이런 순환 매장이 적응이 안되요
11:44
매년 특히 작년에 일방적으로 오르는 장 이었는데 올해는 여기 갔다 저기
11:48
갔다 누가 게릴라 전이라 그러더라구요 여기서 올 여기서 승리하고 저기서
11:52
정리하고 근데 내가 확인하고 저 개를 은 펼쳐진 에 딱 가북면 이미
11:57
끝났어요
11:58
그럼 나는 먹을 경우 설겆이 다해서 거리도 하구요 이러다 보니까 차라리
12:03
내가 많이 있는게 나오는 그런 상황인데
12:05
그래서 이럴 때는 현금이 없으신 분들은 방법이니까 이런 좀 지금 기관을
12:11
중생이 잖아요
12:12
포트 점검 하시면 되요 그 예를 들면 올해 3분기 올해 4분기에 내년까지
12:17
봤을 때 내가 포케 가지고 있는 기업들이
12:20
딱 봐도 좀 봉급 불확실한 애들이 분명히 있을 거야 좀 긴가민가 한다
12:25
그런 기억들은 조금씩 오일의 줄여 가지고 1차 전지 섹터 나
12:30
뭐 수소나 아니면 뭐 앞으로 건설 업종이나 요즘에 철강 좋잖아요
12:35
누가봐도 확실해요 아님 아까 말씀드린 배당 많이 주는거
12:39
이런 기업들을 확실 하잖아요 이론교육 뜰로 좀 갈아타는 것도 안에
12:43
방법이에요
12:44
그대가 현금이 없으면 리벨 러쉬 라벨러 저의 좀 불확실하고 나요 내가
12:48
마음이 불편한 종목을 가지고 있을 거 없어요 근데 예를 들면 오늘
12:52
하이닉스 같은 것도 좀 빠지는데 이런거도 하이닉스의 내년에 안 좋긴 해요
12:56
불안감이 있는데 그래서 주가 많이 빠졌잔아 요 근데 저는 발명을 했다고
13:00
보는데 그 저처럼 바 하이닉스 분명히 이건 반영한 것 같고 어느 시점에서
13:05
또 몸통 생기면 올라간다고 확신한다면
13:09
불확실 해도 포팅 거에요 그 여러분의 생각에 달려 있거든요 그런데 나는
13:13
하이닉스도 대 자신이 없다
13:15
모르겠다 진짜 애널 있어 말처럼 되는 어떻게 될지 모르겠다
13:18
얘넨 얼쑤 말 되요 다 달라요 어떤 분으로 또 좋게 보세요 내년 그러니까
13:22
거기에 대해서 내가 판단을 했을 때 아 좀 아닌것 같다 그런 과거 목 a
13:27
탄 예를 들면 하이닉스 8 고철의 성적이 교체하는 것 방법 이거든요
13:31
왜냐 삼성이 자다 변화 되어 있습니다 그러니까 이게 하나의 예시 라는
13:35
거에요
13:35
이런식으로 내가 끝까지 가져갈 거 나이 기억을 아니면 좀 더 다른 걸
13:39
한번 바꿔볼 거야 리밸런싱 을 한번 여러분들이 고민을 해 보시고 그게
13:44
확실히 진다면 여러분이 아무리 고생하는 기억이라도 저는 끝까지 버텨야
13:48
된다
13:49
여러분 확신한다면 그렇게 말씀드리고 싶고 그 다음에 어느정도 현금 여력이
13:53
있는 분들은 현금을 막 급하게 투입할 하는게 아니라
13:57
어차피 장이 좀 한다는 것이다 고 봤을 때는 기회가 께서 오거든요
14:01
그래서 한번씩 시장이 휘청거릴 때 마다 투입하는 거예요 근데 그러기
14:05
위해서 내가 미리 포트를 닫자 나야 돼 공부해 나에게 뭘 살까
14:09
가장 1순위는 당연히 구조적 성정점 5
14:12
특히 가장 구조적 성장에는 친환경 2 누가 뭐래도
14:16
그쪽 색 더 기억될 보시면 되고 그 다음에 실족 좋은게 없다
14:20
그 다음에 아까 말씀드린 대당 이렇게 우선순위 정해 가지고 급락할 때
14:24
조금씩 계속 비중은 좀 들려 가는 거예요
14:27
그리고 박스 권장 에서 주여 쓸께요
14:30
절대 오르는 4 3화 안 된 지 시장의 뭐
14:33
지난주에도 코스피가 30 포인트 오른 달에 한 번 있었어요
14:37
그런 거 사는 것인데 아닙니다 오히려 30분도 빠진 날 무섭잖아
14:41
오늘 들어갔어 저는 그렇게 좀 보고 있고 그리고 아까 제가 트레일은 기가
14:46
막히 하신 분도 계시다고 그랬잖아요
14:48
제가 여러분도 따라 하지 마세요 쉽지 않습니다 그거 잘못을 다음에는
14:52
가르쳤어요 진짜 자보다 계좌가 녹아요
14:55
이게 하나의 예 신데 2차전지 안 했었다 보면요 소재 업체가 날라 갔어요
14:59
제 에코프로 위에 뭐에 냈고
15:02
이런거 갔는데 실제로 형님들이 줘
15:05
삼성의 있을땐 물론 몰랐지만 lg 와 sk 이노베이션 모장 비준 보기 거
15:10
3
15:11
근데 이제 대부분 이래요 이쪽 소재가 가잖아요
15:14
이걸 팔고 리고 이제 튀는게 따라 갔어 근데 그러지 마시라 는거 결국
15:19
이게 키마 축이다 들어갑니다 섹터가 좋으면 요 다같이 잘 돼요
15:23
그렇기 때문에 이제는 저는 오히려 이 찾은 이쪽에서 소재 너무 오른 건
15:27
약간 덜어내 시고
15:29
지금 차례 성공했을 땐 오른쪽 빠지지 않아요 sdi 좀 4g 나 sk
15:33
이노베이션 lg 와 않으면 장비 부포 이쪽 못 갔는데 이쪽으로 한 번씩
15:38
갈아 타시는 것도 저는 하나의 좀 좋은 전략이 로 생각하거든요 그래서
15:42
너무 올라 간 것들 그녀 아이가 안가니까 이거 팔고 적어 갔으니까
15:46
이쪽으로 가자
15:47
이러지 마시고 수 남매가 계속 본다는 생각으로 안간다고 8g 마시고
15:53
e 섹터가 되는 쌕 보면 좀 차례를 끝까지 좀 기다려보자
15:57
요런 좀 전략에 지금쯤 필요합니다 그래서 작년에 좀 쉬 오지 마
16:02
올해는 진짜 난이도가 너무 어렵긴 한데 이렇게 어려울수록 여러분들이
16:06
내동리 만 하시면 되요 엉덩이 좀 무겁게 하시고 차분하게 내 타이밍을 좀
16:11
기다리는 게 가장 좀 처음 전략인 것 같습니다

 

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염승환 염블리의 2021 투자전략 총정리 안보면 후회합니다

 

 

염블리 염승환 부장님의 2021투자전략 총정리입니다.

설 이후의 장세와 주요 투자 전략 그리고 주목해야할 종목들에 대해서 집어 주시네요.

 

짧은 동영상이라서 다 보셔도 되시겠지만, 시간을 아껴드리기 위해서 제가 요약을 해봤습니다.

 

 

 

유망 포트폴리오 - 메가트렌드

 

업종/ 내용 / 기업

 

파운드리 / EUV 공정 가능회사 TSMC, 삼성전자 비메모리 반도체 수요 급증 / 삼성전자, 에스엔에스넥, 에프에스티, 원익IPS, 동진쎄미켐 


D램 / 빅테크 기업 서버 투자 시작, 2024년 자율주행자 수요치 확보 / SK하이닉스, 이오테크닉스, 디엔에프, 원익 QNC, 원익홀딩스, 피에스케이, 한솔케미칼 


3D낸드 /  글로벌 낸드 시장 경쟁 지속 설비투자 확대 /  솔브레인,테스 

 

OSAT(후공정) / 비메모리 패키징, 테스트 수요 급증 / 인텍플러스, 한미반도체, 테스나, 네패스

 

신재생에너지 / 태양광, 풍력, 수소 및 그린인프라 / 한화솔루션, 씨에스원드, 효성첨단소재, 코오롱인더, SK, LS 


전장부품 / 전기차 침투율 증가, 자율주행 전기차 개발(애플카), 전기차 배터리 증설 / 현대모비스, 현대글로비스, LG, LG전자, 한국단자, 만도, 삼성전기, 엠씨넥스, 세코닉스, SKC, 에코프로, 동화기업, 한컴MDS 

 

우주항공 / 미국 우주 여행상품 개발, 한국 중형 인공위성 개발 / 한국항공우주, 한화, 인젤리안테크 
 
빅데이터 / 빅데이터를 활용한 비즈니스 모델 구축 / NAVER, 카카오, SK텔레콤, 비즈니스온, 웹케시, 나스미디어, 인크로스, 나이스평가정보

모든 투자에 대한 책임은 투자자 본인에게 있으며, 본 방송 정보는 투자에 참고만 하시기 바랍니다 

 

 

유망 포트폴리오 - 메가트렌드

 

업종/ 내용 / 기업


스마트팩토리 / 공장 자동화 적용 기업 증가 / 삼성에스디에스, 포스코ICT 

 

로봇 / 산업용, 서비스용 로봇 상용화 / 로보티즈. 로보스타, 고영 


클라우드 / 글로벌 낸드 시장 경쟁 지속 설비투자 확대 / 더존비즈온, 케이아이엔엑스, 롯데 정보통신


친환경소재 / 썩는 플라스틱, 바이오 플라스틱 개발 / CJ제일제당. SKC, 롯데케미탈, LG화학

 

CMO / 신약 및 백신 생산 수요 급증 / 삼성바이오로직스, SK, 에스터팜, 바이넥스, 녹십자

 

진단 / 바이든 케어, 진단 수요 증가 / 클리노믹스, 셀레믹스


신선식품 / 온라인 식물 배달 수요 구조적 증가 / 이마트, 지어소프트 


콘텐츠 / K-드라마, K-POP K-웹툰문 흥행 / 스튜디오드래곤, 제이콘텐트리, JYP Ent., 디앤씨미디어, NAVER, 카카오 


피부미용 / 고령화, 피부 노화 방지 시장 성장 / 동국제약, 클래시스, 네오팜

 

 

참고로 위에 언급된 회사 중에서 제가 리뷰했던 분야의 기업들 링크 걸어드릴께요.

신재생에너지 / 태양광, 풍력, 수소 및 그린인프라

2021/01/16 - [투자일지/주식투자] - LS 006260/코스피/전기장비 - 성장하는 기업

친환경소재 / 썩는 플라스틱, 바이오 플라스틱 개발

2021/01/25 - [경제 연구팀/투자] - 바이오 친환경 플라스틱 테마주 분석 - CJ제일제당

2021/01/19 - [투자일지/주식투자] - CJ제일제당 097950/코스피/식품 - 성장성을 엿보다

2020/10/27 - [투자일지/주식투자] - 생분해 플라스틱 친환경플라스틱 바이오 플라스틱 테마주

 

그외 링크 글은 염블리 염승환차장이 추천한 기업은 아니지만요.(이거 중요^^)

유망하다고 본 테마, 종목 중에서 제가 생각하기에 투자할만한 기업들이라고 생각하고 정리한 리뷰들입니다.

클릭하시면 바로 볼 수 있습니다.

스마트팩토리 / 공장 자동화 적용 기업 증가 / 

2020/12/20 - [투자일지/주식투자] - 에스엠코어 007820/코스닥/기계,장비 - 반도체 공정 자동화 장비

로봇 / 산업용, 서비스용 로봇 상용화

2021/01/04 - [투자일지/주식투자] - 에스피지 058610/코스닥/전기부품 자동화 로봇 관련

 

 

아래 링크 염승환 염블리라 불리는 이베스트 투자증권의 염승환부장님의 다른 동영상들을 요약한 포스팅 링크입니다.

 

2021/01/27 - [경제 연구팀/투자] - 염승환 염블리 올해의 최고 기대주 반도체 배터리 넘어서 요약

염승환 염블리 올해의 최고 기대주 반도체 배터리 넘어서 요약

염승환 염블리 올해의 최고 기대주 반도체 배터리 넘어서 요약 오늘 염승환 차장 아니 염승환 부장님 주린이에게는 아이돌만큼이나 팬덤을 가지신 염승환차장님이 이번에 부장님으로 승진했다

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2021/01/24 - [경제 연구팀/투자] - 2021 염승환 염블리 추천종목

2021 염승환 염블리 추천종목

2021 염승환 염블리 추천종목 1부 주식시장 고점 대비 폭락했을 때 위험한 지수 (주식투자, 재테크, 염승환) 2부 염승환 부장이 알려주는 2021년 주도주 (주식투자, 재테크) 3부 염승환 부장이 알려

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염승환 염블리 올해의 최고 기대주 반도체 배터리 넘어서 요약

 

오늘 염승환 차장 아니 염승환 부장님

주린이에게는 아이돌만큼이나 팬덤을 가지신 염승환차장님이 이번에 부장님으로 승진했다고 하네요.

와아~~~

유투브에서는 염블리라고 애칭으로도 불리는데요.

 

오늘 염승환부장의 업종 전망을 올려봅니다.

위에 링크해 놓은 유투브를 들어셔도 되겠지만 바쁘신 분들을 위해서 요약해서 올려드립니다.

 

반도체


반도체 수퍼 사이클 초입

아직 오지 시작하지 않음

 

자율주행자동차

D램반도체 80기사 필요/ 자동차 년 판매대수 9000천만대

 

9000천만대가 자율주행자동차로 바뀌는 경우로 가정할 경우,

현재 스마트폰 14억대 판매와 같음

D램 반도체 3사가 독점임(삼성전자, SK하이닉스)

 

2024년부터 자율주행자동차 시작

5~6년 장기 투자 필요

 

낮은 가격일 때 꾸준히 사모을 필요가 있음.

 

그 외 업종 

그 외 소부장 장비 업체(반도체 관련기업들)

설비투자를 잘 안 할 것 같았지만 투자가 진행될 가능성이 크다.

 

전기차관련 전장업체들

자율주행관련 자동차 부품주

저평가 기업 

 

며칠 전에 올렸던 염승환 추천종목도 링크를 걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

2021/01/24 - [경제 연구팀/투자] - 2021 염승환 염블리 추천종목

 

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2021 염승환 염블리 추천종목 1부 주식시장 고점 대비 폭락했을 때 위험한 지수 (주식투자, 재테크, 염승환) 2부 염승환 부장이 알려주는 2021년 주도주 (주식투자, 재테크) 3부 염승환 부장이 알려

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염승환부장이 추천한 종목은 아닙니다만.

제가 지난번 반도체관련 소부장(소재 부품 장비) 종목 중에서 저평가된 관련 기업을 분석했었는데요.

참고로 같이 보면 좋으실꺼 같아서 링크해드립니다.

아래 글을 클릭하시면 볼 수 있습니다.

 

2020/12/20 - [투자일지/주식투자] - 에스엠코어 007820/코스닥/기계,장비 - 반도체 공정 자동화 장비

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