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지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터 / 염승환 이베스트투자증권 이사/자이앤트썰

 

[자이앤트썰]
지금 이 순간 염블리가 추천하는 '한 가지' 섹터

**타임라인
00:00 시작

00:53 한국주식보다 미국주식을 지금 사는게 더 나을까요?

07:12 올 하반기 중 상승장이든 하락장이든 방향성 결정되나?

11:13 빠른 업종 순환매, 종목별 차별화, 박스권 장세에서 생존 전략은? 

[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 한국 증시는 우상향 할 가능성이 크다.

왜냐하면 실적이 받쳐주고 있다.

싸졌을 때는 매수 기회이다.

1)미국 증시가 한국 증시보다 나은 것은 사실이지만 펜더멘탈적으로 좋다.

2)중국 증시(내수기업에 국한되고 있고, 성장주는 좋다)가 안 좋다고 동조화로 한국 증시가 안 좋을 이유는 없다.

 

2. 순환매 장세에서 추격매수는 금물

포트폴리오의 리밸런싱으로 앞으로 오를 종목에 대해서 연구하라.

보험주, 증권주, 철강, 2차 전지, 고배당주에 주목하라.

 

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00:09
예 안녕하세요 똑같은 여러분 4 오디오 잘 나오는것 같구요 a 상회하게
00:15
안녕하세요 우리 조또 염 블리 124 님
00:18
뭘 도저히 채널의 달 채널 구독 되는 것이고 또 내외 멋이 왔는가 주식
00:23
관련 두목 x 해야 좀 하려고요 하겠습니다
00:26
[음악]
00:30
어째 사실 미국 중심의 어디에 1호 관 좀 약속했는데 그 동안 자 대응
00:34
기술 이전을 워낙 안에 해오면서 사상 책을 출생 시 나왔는데요
00:38
반면 이제 화면이 이제 1,150 원 대에 지금 안착 했고 위에서
00:43
1200원 때로 까지 올라가는 게 아니라 아주 걱정하시는 분들께 제가
00:46
있고 외국인 주제를 수급 동향 을 보면 계속 한국 표시는 순매도 양이
00:51
기조가 어쨌든 유지되고 있구요
00:53
이러다 보니까 저희 주변에서는 하지 한국 주식 보다고
00:57
미국 지식을 양 투자를 더 들리는게 볶지 않아요 왜냐면 시노 라구요
01:01
이사님 보시기에 좀 어떻게 것입니다
01:04
당연히 저는 당연히 한국을 좀비 주로 보다보니까 한국을 더 좋게 는
01:08
복원이 있는데 다만 요즘 장을 보면 확실히 미국이 도우 위에 있는건
01:13
인정을 해야 될것 같아요 이제 미국 같은건 b 테크 기업들의 워낙 층
01:17
독주를 하고 있고 사회 중국과 다르게 중국은 규제 이슈 탭이 테크
01:21
기업들이 많이 놀라고 하고 있는데 미국의 베 테 크 도 사실 규제 수가
01:25
있거든요 근데 저번에 페이스북에 또 이겨 버렸어요
01:28
그러다 보니까 규제 이슈가 조금 어느정도 완화되는 국면에 진입하고
01:33
또 이 델타 변이 바이러스가 확산되는 게 그때 거기 업글 한데 40도
01:37
나쁜 뉴스는 아니거든요
01:38
4 기업들이 되고 원택 투수의 주저리 뭐 그래서 미국은 나올 로또 이렇게
01:43
독주를 하는 그런 것 좀 나와서 지금 어떻게 보면 이제 한국보다는
01:49
미국 주식을 하는게 도 맞지 않느냐 이렇게 보신 분들을 당해 많을 수
01:52
밖에 없는 것 같아요
01:54
담아 지금 전체적으로 좀 시장을 봤을 때 니까 미국 중 시작하는데 1권
02:00
묶어야 되냐 저는 거기에 동이나 안하는게
02:02
과 거랑은 다르다고 생각한 더 오래 저어 얼마나 자료를 보니까 2011년
02:08
분가 요 그때 이제 미국의 신용등급 강등 위기 이후로 우리 한국 땅을
02:13
폭력 안되게 있었는데 그 로 2012년부터 우리 한국 26명 까지요 정말
02:19
암흑기를 그쳤어요 증시가 네 가지 못했고
02:22
옆으로 그냥 기어가 습니다 기억 않는데 물론 그 안에도 뭐 약간 중국
02:27
소비 조 라든가 일부 건설 섹터 나 이런거는 마크 동 도 있지만 한국
02:31
증식 못 갔는데 당시의 미국은 지금처럼 잎이 테크 기업도 플랫폼 객들이
02:36
덥지도 나면서 그냥 고급 민준을 했어요
02:39
지수가 엄청나게 올라 썼거든요 약간 이제 그런 대자 부가 좀 요즘에
02:44
보이다 보니까 되게 오래 감들이 큰데 그때와 지금의 좀 차이점이 분명히
02:49
1 있는건 뭐냐면은
02:50
그 우리 한국 기업들의 실적이 당시의 모멘텀이 되게 좀 부족했어요
02:56
2011년도에 차 정장 3 이유로 모멘텀이 꺾이는 구강 했거든요 근데
03:00
지금 것이면 우리나라 기업들의 이익 은
03:03
뭐 진짜 역대 최고치로 지금 병신아 좀더 너무 좋고 내년은 더 좋습니다
03:08
추정치가 그 올해 영업이익이 이제 역대 최초로 200점을 넘어갈 것 같고
03:13
매일 조이제 주관 단위로 데이터가 발표했는데 그 데이터를 보면은 뇌조
03:18
어째 둔치 정치가 계속 올라가요
03:20
그러니까 그게 무슨 얘기냐 하면 애널리스트들이 아직도 보수적으로 보고
03:24
있는 거예요 추정치가 자꾸 올라간다는 거
03:27
그러니까 그만큼 한국 시장에 좀 그것도 한국 기업들의 실적이 좋다 라는
03:32
또 반등이 이기도 한데
03:34
당시 하고 다른 점은 어쨌든 이 실적 부분이거든요 미국만 좋은게 아니라
03:38
한국이 실적이 좋다면 저는 결국에 쫓아간다 나오던 좀 개인적으로 그렇게
03:43
보고 있습니다 그리고 한가지도 말씀드리면 지금 중국 이슈가 중 너무나
03:48
갑자기 극적 속에나 올해 짠 규제 주와 근데 여기서 여러분들이 염두에
03:52
두실 거는 항상 어떤 이제 그 악재 나 뭔가 급락하는 요인이 생겼을 때는
03:58
근본적인 원인이 뭔지 르 명확하게 보세요 그 원인이 우리나라의 타격을
04:03
주는 값진 지 안 주는 건 이만 명확하게 보시면 되는데
04:07
그러니까 옛날에 미중 무역 문제 있을 때는 그 때 그 중구 각자 인데
04:11
이건 우리나라 의 바로 치켜 칼 중합체 없잖아요 그죠 그리고
04:15
중국발 코로나 일고 학사 작년에 기억하시죠 그것도 역시 우리나라의 바로
04:20
지도 탄소 그렸고 과거의 보면 중국 증시가 늙은 나갈 때 또 과거의
04:24
중국이 법을 터지고 끝나갈 때 이것 역시 중국의 긴축 웃 아니까 유동성을
04:29
주니까 우리나라 경제 당연히 타격 없어요 근데 지금 한번 보자고
04:34
과 거랑 다른 점이 지금 보시면 중국이 오히려 지준율 인하 했어요
04:39
긴 추가분 멀어야 경기가 물로 안좋다고 볼 수도 있지만 어쨌든 긴축 은
04:43
아니기 때문에 우리 한국의 펀더멘털에 는 크게 문제가 될 게 없는 거고
04:47
그다음에 이번에 중국에 규제 해주셔도 모든 산업을 규제하는 게 아니라
04:52
그러니까 마치 지금 이제 투자자들이 봤을 때는 중국 이제 저러다가 모든
04:57
기업 그냥 다 주의 시장이고 상태가 안 가느냐
05:00
내가 이런 느낌이에요 근데 그건 아니고 중국의 내수 기억만 지금 딱
05:04
때리고 있어요
05:05
그 알리바바 나 텐센트 탄 중국에서 활동하는 내수 기업 이잖아요
05:10
예 그서 드리고 우리나라에서 활동하는 것도 아니고 7조 가 아닙니다
05:14
그 기사를 보고 어떤 제가 트랙은 해보니까 한번 이 표현은 기가 막히게
05:18
비율 하셨더라구요
05:19
그 학교 중국 공산당의 학교 선생인 데 예를 들면 급이 테크 기업들이
05:25
이제 가장 덩치가 크고 약간 이제 선도 같아
05:29
그런데 그러한 생
05:30
그런데 이제 개 진다 이거죠 한마디로 그래도 나와
05:34
빠뜨리고 내리는데 이제 옆에 다른 학생들이 있잖아 심약한 애들이 벌벌
05:40
길고 있고 때리지도 않았는데 벌써 좋았고
05:43
이제 사교육 업체들이 그 다음에 맞은 차례 예 약간 이제 그런 기회를
05:46
했다고 하더라고요 근데 이제 비유가 좀 그렇지만 어쨌든 다 내 주에 그
05:51
학급 안에만 있는 거에요 근데 그 학급 밖에 수출하는 기업들이 있죠
05:55
나 여기 저기 다니면서 야외 활동도 하고 이런 학생들은 오히려 이
06:00
선생님이 더 장려를 해줘야 한것도 열심히 해
06:04
밖에 나가서 더 공부하고 하고싶은거 에 가게 되니까 그 기억들에
06:08
대표적인게 뭐 2차전 진 모 자동차 친환경 색 더 이론 쪽이건 반도체
06:13
미국과 경쟁을 이런 이런 쪽은 오히려 더 지금 규제가 아니라 규제를
06:19
완화하는 쪽으로 가고 있거든요
06:21
그 이게 차이점이 에요 모든 걸 하는게 아냐 저는 이번에 중국 주제 수렴
06:26
생각은 우리 한국 경제 나 증시에 근본적인 어떤 타격을 가하는
06:31
그런 악재는 절대 아니라고 생각하고 있습니다 물론 숙의 문제가 생길 수
06:35
있다 하더라도 그게 수거 운항 상반기 것 은 예
06:38
오히려 지금 이럴 때일수록 미국 주식을 사는 것보다는 저는 오히려 도
06:42
한국 주식을 살 되는 기회가 아닌가
06:45
왜냐 제가 생각하는 올린 전 단순합니다 펀더멘탈 가장 우선시 하거든요
06:50
그런 이슈는 전혀 아니고 오히려 가격은 도싸 졌고 그래서 좀 매수에
06:56
기회가 될 수 있다
06:57
저는 이렇게 종 생각하고 있습니다
06:59
[음악]
07:02
뭐 전체적으로 한국 증시가 사실 박스권 이 좀 이어 당분간 이어지고
07:06
있었는데요
07:06
뭐 선 머렐 이다 아니면 뭐 조정의 데뷔해 된다
07:09
의견이 이제 분분 했었는데 이게 올해 하반기 중에 상승 달리던 학장의
07:15
그럼 다양성이 이중 추세가 좀 정해줄 수 있을까요 저는 다시 추세상
07:19
나온다고 생각하는데
07:21
다만 이제 우리는 그 여러분들이 어떻게 생각해도 모르겠어요 저는 큰
07:25
그림을 그리면서 투자해 된다고 생각하거든요
07:28
한두 달을 볼 게 아니라 그래서 저는 8월까지는 물론 짧게 보면 은장
07:32
오르긴 쉽지 않다고 생각합니다
07:34
이 분위기에서 올라가는 것도 되게 이상우 든요 사실은 지금 압제 들이
07:38
척척 쌍 중이에요 가제 보면 아직 테이퍼링이 시도 남아있죠 미국의 물가
07:42
문제 있죠 부채한도 협상 아직 안 끝났죠
07:45
중국은 저러고 있죠 외국인은 8 키미가 끝나지도 않고 있고 3 성장은
07:50
이제 뭐 자꾸 이유를 보고서 보면은 반도체 내년에 안 좋아진다 암울한
07:55
얘기만 자꾸 나오고 있고 델타 변이 바이러스 언제 끝날 지 모르고
07:58
그니까 지금 나오는 악재 들다 대입하면
08:02
좀 3000 깨져야 되거든요 사실 어떻게 보면 은 그런 상황이 대충
08:05
시각부터 무너지지 아
08:06
왜냐 두 가지입니다 펀더멘털이 너무 맞추 줘
08:10
기업 이익은 어쨌든 지금 너무나 주어 그리고 한가지 더 있는게 개인들이
08:14
계속 들어와요
08:15
방어를 해 주고 있습니다 이 두 가지 요인 때문에 뒤 신 자체가 무너지지
08:20
많겠어요 그러니까 한마디로 지금은 펀더멘털 가 유동 속으로는 여전히 탄
08:25
단 한데 이 다른 외부 변수 있잖아요 우리가 모르는 불확실한 요
08:29
이것들의 자꾸 안개가 끼어 있으니까 증시가 크게 위해서 자꾸 눌러 된거
08:33
돼요
08:34
그래서 방향을 못잡고 있는데 그래서 써 몰 섬 머리를 기대 하신 분들도
08:38
분명히 많이 계속했지만 썸머 랠리는 좀 어려울것 같고 제 개인적으로는
08:43
8월까지는 좀 지지부진한 상 그 3200 오르면 3300 종목에서 와 타
08:49
될 것 같애
08:50
그래서 그럼 여러분이 하시고 뭐냐면은 전 이제 그게 끝나면 끝나고 삼성
08:55
논 자형 베젤에 은거 현대차에 대한 브러쉬 있어 이런 것들이 제거되고
08:59
차례 테이퍼링 더 빨리 한번 괜찮다고 봅니다
09:02
오히려 어차피 해야 될 거 마 그런 이슈들이 뭐 악재가 노출이 되건 모
09:07
아니면 어쨌든 없어진다 라면은
09:09
가을부터는 좀 굉장히 편한 아 그런 장세가 저는 좀 펼쳐지지 않을까
09:13
이렇게 보고 있거든요 그래서 지금 하실 것은
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7월 8월 두달간 에 만약에 조정이 나온다면 그러니까 팔아야 될 조정이
09:21
있고 사회는 조정이 있어요 저는 후자에 사야되는 조정 이다
09:26
왜냐 펀더멘털 전혀 문제가 없고 똥 그래서 여기서 못살 거야 아까 그
09:30
하인은 역무원 님의 보고서는 친환경 색도 얘기하지 라고요
09:34
물론 탕이 좋죠 친환경 색도 좋고 그 다음에 이번 2분기 실적 시 니까
09:38
실적 지금 계속 발표 되잖아요 젤라 공격도 만큼은 놓고 추리 셔 가지고
09:43
예 저가 매수 하시면 좋고 그 다음에 요즘에 제가 좀 방송에서도 많이
09:47
말씀드렸죠 고베 점도 지금부터 꼭 3차 미리미리 왜냐하면 11월
09:52
12월에서 살려면 비싸져 요
09:54
항상 그렇지만 그럼 뒤쪽이 이니까 지금부터 근데 고배당 주는 기업들이
09:59
대부분 다 금융센터 예 은행 증권 뭐 근데 은행은 자꾸 또 정부에서
10:05
어제도 단독 보도가 나와서 게 진짜 찌 모르겠는데
10:08
신한지주 가 돈을 많이 벌어 짠 4분기 배 남기려 한껏 같이 발라
10:11
쓰시고요
10:12
그래 이게 사실인지 모르겠는데 어쨌든 행주는 정부가 찾고 좀 규제 쉬가
10:17
좀 남아 있잖아요 그래서
10:19
은행 주도 물론 좋긴 하지만 지금 주가 에서 빠진다는 건 아는데
10:23
비교대상으로 봤을 때는 차례 증권 지나 아닌 보험 주 가 뭔가 매력있는
10:28
것 같고 그 온화한 증권사 ls 보고서 보니까 삼성카드가 지금 실적을
10:34
유지해 주면
10:35
올해 배당이 7% 이상 다 걸어요 굉장한 배당 이잖아요 은행 예금 금리가
10:39
1% 인데 그 주가가
10:42
지금 아직도 코로나 192 전 회복 못했어요
10:45
예 아직도 하고 또 되버리고 탈을 40 표시 가격도 싸고 배당 많이 줘
10:50

10:50
이런 기억들만 씁니까 우리가 여기서 너무 지수의 연연할 필요는 없고 이런
10:55
증시가 이렇게 흔들려서 3200 또 깨질 수도 한 번 있는데 그럴때 이런
10:59
기업 뜬
11:00
적금 있어서 좋거든요 에서 너무 시장의 1 얘기하지 말고 좀 8월까지 만
11:05
고생 하자
11:05
[음악]
11:08
7 8월 부종 장은 대 수기에 다 매수할 두 정당이 성격이 낳으라고
11:12
관심을 지었는데 사실 보형 긍 걸리다 이런 분들도 같이 고민하시는 분들이
11:17
많은 것 같습니다
11:18
이빨은 수막 내가 왜 종목별 차별화 장세 에서 이현 관리를 잘하면서
11:23
사랑이란 좀 치기 2 따라갔어요 요즘 자원 요 니까 이거예요 이거 정말
11:28
기가 막히 에 트레이딩 하신 분들께 세요 이색 터져 셉터 막 옮겨다니면서
11:32
근데 그런건 거의 급 써주고 따라할 수 없습니다 여러분들이 쉽게 따라하기
11:37
어려운 거고 그래서 지금 특히 주리니 분들이나 처음 투자 하신 분들은
11:42
이런 순환 매장이 적응이 안되요
11:44
매년 특히 작년에 일방적으로 오르는 장 이었는데 올해는 여기 갔다 저기
11:48
갔다 누가 게릴라 전이라 그러더라구요 여기서 올 여기서 승리하고 저기서
11:52
정리하고 근데 내가 확인하고 저 개를 은 펼쳐진 에 딱 가북면 이미
11:57
끝났어요
11:58
그럼 나는 먹을 경우 설겆이 다해서 거리도 하구요 이러다 보니까 차라리
12:03
내가 많이 있는게 나오는 그런 상황인데
12:05
그래서 이럴 때는 현금이 없으신 분들은 방법이니까 이런 좀 지금 기관을
12:11
중생이 잖아요
12:12
포트 점검 하시면 되요 그 예를 들면 올해 3분기 올해 4분기에 내년까지
12:17
봤을 때 내가 포케 가지고 있는 기업들이
12:20
딱 봐도 좀 봉급 불확실한 애들이 분명히 있을 거야 좀 긴가민가 한다
12:25
그런 기억들은 조금씩 오일의 줄여 가지고 1차 전지 섹터 나
12:30
뭐 수소나 아니면 뭐 앞으로 건설 업종이나 요즘에 철강 좋잖아요
12:35
누가봐도 확실해요 아님 아까 말씀드린 배당 많이 주는거
12:39
이런 기업들을 확실 하잖아요 이론교육 뜰로 좀 갈아타는 것도 안에
12:43
방법이에요
12:44
그대가 현금이 없으면 리벨 러쉬 라벨러 저의 좀 불확실하고 나요 내가
12:48
마음이 불편한 종목을 가지고 있을 거 없어요 근데 예를 들면 오늘
12:52
하이닉스 같은 것도 좀 빠지는데 이런거도 하이닉스의 내년에 안 좋긴 해요
12:56
불안감이 있는데 그래서 주가 많이 빠졌잔아 요 근데 저는 발명을 했다고
13:00
보는데 그 저처럼 바 하이닉스 분명히 이건 반영한 것 같고 어느 시점에서
13:05
또 몸통 생기면 올라간다고 확신한다면
13:09
불확실 해도 포팅 거에요 그 여러분의 생각에 달려 있거든요 그런데 나는
13:13
하이닉스도 대 자신이 없다
13:15
모르겠다 진짜 애널 있어 말처럼 되는 어떻게 될지 모르겠다
13:18
얘넨 얼쑤 말 되요 다 달라요 어떤 분으로 또 좋게 보세요 내년 그러니까
13:22
거기에 대해서 내가 판단을 했을 때 아 좀 아닌것 같다 그런 과거 목 a
13:27
탄 예를 들면 하이닉스 8 고철의 성적이 교체하는 것 방법 이거든요
13:31
왜냐 삼성이 자다 변화 되어 있습니다 그러니까 이게 하나의 예시 라는
13:35
거에요
13:35
이런식으로 내가 끝까지 가져갈 거 나이 기억을 아니면 좀 더 다른 걸
13:39
한번 바꿔볼 거야 리밸런싱 을 한번 여러분들이 고민을 해 보시고 그게
13:44
확실히 진다면 여러분이 아무리 고생하는 기억이라도 저는 끝까지 버텨야
13:48
된다
13:49
여러분 확신한다면 그렇게 말씀드리고 싶고 그 다음에 어느정도 현금 여력이
13:53
있는 분들은 현금을 막 급하게 투입할 하는게 아니라
13:57
어차피 장이 좀 한다는 것이다 고 봤을 때는 기회가 께서 오거든요
14:01
그래서 한번씩 시장이 휘청거릴 때 마다 투입하는 거예요 근데 그러기
14:05
위해서 내가 미리 포트를 닫자 나야 돼 공부해 나에게 뭘 살까
14:09
가장 1순위는 당연히 구조적 성정점 5
14:12
특히 가장 구조적 성장에는 친환경 2 누가 뭐래도
14:16
그쪽 색 더 기억될 보시면 되고 그 다음에 실족 좋은게 없다
14:20
그 다음에 아까 말씀드린 대당 이렇게 우선순위 정해 가지고 급락할 때
14:24
조금씩 계속 비중은 좀 들려 가는 거예요
14:27
그리고 박스 권장 에서 주여 쓸께요
14:30
절대 오르는 4 3화 안 된 지 시장의 뭐
14:33
지난주에도 코스피가 30 포인트 오른 달에 한 번 있었어요
14:37
그런 거 사는 것인데 아닙니다 오히려 30분도 빠진 날 무섭잖아
14:41
오늘 들어갔어 저는 그렇게 좀 보고 있고 그리고 아까 제가 트레일은 기가
14:46
막히 하신 분도 계시다고 그랬잖아요
14:48
제가 여러분도 따라 하지 마세요 쉽지 않습니다 그거 잘못을 다음에는
14:52
가르쳤어요 진짜 자보다 계좌가 녹아요
14:55
이게 하나의 예 신데 2차전지 안 했었다 보면요 소재 업체가 날라 갔어요
14:59
제 에코프로 위에 뭐에 냈고
15:02
이런거 갔는데 실제로 형님들이 줘
15:05
삼성의 있을땐 물론 몰랐지만 lg 와 sk 이노베이션 모장 비준 보기 거
15:10
3
15:11
근데 이제 대부분 이래요 이쪽 소재가 가잖아요
15:14
이걸 팔고 리고 이제 튀는게 따라 갔어 근데 그러지 마시라 는거 결국
15:19
이게 키마 축이다 들어갑니다 섹터가 좋으면 요 다같이 잘 돼요
15:23
그렇기 때문에 이제는 저는 오히려 이 찾은 이쪽에서 소재 너무 오른 건
15:27
약간 덜어내 시고
15:29
지금 차례 성공했을 땐 오른쪽 빠지지 않아요 sdi 좀 4g 나 sk
15:33
이노베이션 lg 와 않으면 장비 부포 이쪽 못 갔는데 이쪽으로 한 번씩
15:38
갈아 타시는 것도 저는 하나의 좀 좋은 전략이 로 생각하거든요 그래서
15:42
너무 올라 간 것들 그녀 아이가 안가니까 이거 팔고 적어 갔으니까
15:46
이쪽으로 가자
15:47
이러지 마시고 수 남매가 계속 본다는 생각으로 안간다고 8g 마시고
15:53
e 섹터가 되는 쌕 보면 좀 차례를 끝까지 좀 기다려보자
15:57
요런 좀 전략에 지금쯤 필요합니다 그래서 작년에 좀 쉬 오지 마
16:02
올해는 진짜 난이도가 너무 어렵긴 한데 이렇게 어려울수록 여러분들이
16:06
내동리 만 하시면 되요 엉덩이 좀 무겁게 하시고 차분하게 내 타이밍을 좀
16:11
기다리는 게 가장 좀 처음 전략인 것 같습니다

 

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주식계의 타짜 작심발언! 코스피 4000, 곧 갑니다/이경민 대신증권 투자전략 팀장/자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]
- 출연 : 이경민 대신증권 투자전략 팀장
- 촬영날짜 : 2021.06.16 

**타임라인
00:00 오프닝
00:18 주식계 타짜의 작심발언! 코스피 4000, 올해안에 간다
00:29 족집게 이경민 팀장의 하반기 코스피 전망
02:06 족집게 이경민 팀장의 분기별 코스피 전망
05:50 올해 안에 코스피 4000, 가능한가?
07:22 미국 5월CPI가 상회했는데, 미국채 10년물 금리는 하락란 이유
10:41 현재 인플레이션 기저효과 VS 구조문제?
11:50 명목금리, 실질금리의 흐름 전망
13:10 전체적인 미국금리의 흐름 전망
17:24 미국의 테이퍼링이 한국 주식 시장에 미칠 영향
18:19 테이퍼링 외에 투자자들이 고려해야 할 변수

[기획·출연 신유경]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트
1. 재고 감소에 따라 코스피 지수가 더 오를 가능성이 높다.

 

2. 테이퍼링과 금리 상승으로 지수 상승이 제한되지 않을까?

테이퍼링과 금리상승을 이길 성장성이 있다.

 

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스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

00:00
[음악]
00:08
안녕하세요 위대한 개미 든든한 동반자 자의 앤틱 26 연기자 입니다
00:14
코스피가 1 달 신구 까를 다시 쓰고 수 말씀을 올라오고 있는데요
00:18
[음악]
00:21
올해 시험 전망과 주도주 투자 전략에 대해서 이경민 계신 증권 투자전략
00:26
팀장님 모시고 이야기 한번 들어보겠습니다
00:29
그 작년에 사서 이제 팀장님께서 4 코스피가 3 찬성을 돌파했습니다 음
00:34
그럼 이렇게 정말 해주셨고 매 실제로 돌파를 했죠 맨홀에 초에
00:40
그럼 올해 하반기 코스피 전망
00:43
4 어떻게 보시구요 뭐 저는 뭐 이렇게 정연식 이럴 때 그렇게 자료 쓰긴
00:50
했는데 저의 올해 1월 달에는
00:53
좀 호텔 더 빠르게 올랐다 아 그래서 여기서 바로 치고 올라가면 좀 꺾여
00:59
버릴 가능성이 있고 지금 1월 초에 좀 쉬었다가 면은 더 멀리 갈 수
01:03
있다는 차도로 썼거든요
01:05
그리고 4월 초에 저희가 좀 빠른 하다니 정말 좀 업데이트한 전방을
01:10
내면서 공식적인 핏하게 들어 3203 집으로 제지 들이 있고 있습니다
01:15
3,600 형식 내 3층이 택할 수 너무나도 깜짝 놀라실 것 같기도 한데
01:20
지금 코스트가 3000 입에 60 70 정도까지 같잖아요
01:25
10% 만 올려도 됩니다
01:27
음 작년에 포스틱 아쉬울 다른 2004 백성 에서 1월 초에 3260
01:31
가지고 왔는데
01:33
여기서는 간식 25% 돌아왔군요
01:37
그 정도가 아니라 그 정도의 절반 수줍어 가도 갈 수 있는 대량 생각하고
01:40
있구요
01:41
그리고 제가 4월 초에 정말 했을 때보다 지금 현재 이 2점 많이
01:45
너무나도 빨리 많이 올라왔어요
01:47
어 그런것들을 감안해 봤을 때 멀지 않은 시점에 코스피가 더 올라가게
01:52
된다면
01:53
어 져 하우스에서 호스피탈 겠어요 추가적으로 상향 조용하다는 수도 있다는
01:57
점들을 2 시련은 실적이 좋아지고 이익이 좋아지는 만큼 코스트가 상승할
02:02
수 있는 여력이 그녀 커질 수 있다 라는 말씀을 드려 줄 수도 있습니다
02:06
예 그러면 사실 이제 코스피가 3600 선을 가더라도 이 흐름이 있잖 4
02:12
분기별로 하려 합니다 접어 분기별로 그러믄 저는 3분기 가자 북 알 것
02:19
같다 상품 4
02:20
그리고 뜨거운 여름이 오면 은 수장 뜨거워질 수 있다 라고 말씀을 드리고
02:25
있거든요
02:26
뭐 무슨 말씀을 드리려는 많은 분들이 지금 5
02:29
테이퍼링 인플레이션 모순의 판매 지표가 좀 부진했다 라는데 많이 포인트를
02:35
주시는데 제가 주목하고 있는 것은 제조업 입니다
02:40
어제 발표된 미국 제조업 진짜를 보면은
02:43
예수보다 좋았거든요
02:45
어후 말씀을 드리자면 지금은 시 금 까지 이어졌던 흐름들을 봐도 좀 다니
02:51
제조 업적의 경기가 좋아 지게 된다면
02:54
뭐 한국증시 에는 덕수고 한계 만들어진다 말씀 드리고 있는데요
02:57
재부 미 미국 같은 경우는 소매업체 제고 미리 1점이 까지 떨었어요 일정
03:03
돼요
03:04
어 사업을 하시거나 잘하신 분들은 잘 아실 것 같은데 보통 제고의 를
03:09
보면 은 소매 없죠 지금이 가장 놓고 그 다음에 도매업자 그리고 제조업자
03:14
제품을 기록하는데
03:16
코론 얼굴을 겪으면서 소매업 찾아볼 2 제조 다 동역자 저거보다 줬거든요
03:22
그리고 1박스 때문에 버려졌고 소득 정책으로 에 더 가졌어요 그래서
03:27
상승으로 뭐 없어요 볼 수 없었던 일정 일단
03:30
제구가 10% 밖에 안 나왔던 게 그냥 무슨 말이냐면 문제 10% 워터
03:34
팔리면
03:36
붓고 솔드 하우스 붙여 보면서 줄창 400 수 없는 사람들은 거죠 그러면
03:40
어 어 숨 업체 입장에서는 주문을 고난이 다가올 것이고 그리고 제조업체
03:45
입장에서는 제주도 가동 가동률을 올리면서 제조업 생산은 덕 알어 강화할
03:51
것이고
03:52
음 미국 입장에서 제조업을 넘어 충당하기 어려운 부분들은 수입을 하겠죠
03:58

03:58
그러면은 제조 비중이 높고 수출 비중이 높은 한국 대만 중국 일어날 때
04:03
수혜를 받을 수 있는데 이런 때가 언제 있었냐 면 어떻게 깬 아마 있었긴
04:07
하지만 작년 11월 실현 1월 있습니다
04:10
11월 12월 이렇게 부터 2000 사회가 3000 이미지도 할까요
04:15
이 때 어떤 일이 벌어져야 하면 소노 역전 세금 d
04:18
으 9월달에 바다를 딱 찍고 시원 11월 10일 없을 땐 이걸 확인하는
04:23
11월 12월 1월 지표들이
04:25
굉장히 좋게 나왔어요 반대를 했어요 그러면서 제조업 제부 떨어지고
04:29
보통 이거를 제고 축적 수 요리 스타킹스 라고 하거든요
04:34
제고를 쌓기 위해서 주문을 많이 아고
04:37
제조업을 끝엔 기는 그런 생리 생기는데 그런 것들이 좀 시차를 두고
04:42
수출이 라든지 교육이 라든지 이런 쪽으로 까지 영향을 미치면서 한국 대만
04:47
중국 증시가 1 작년 11월 알
04:50
12월 올해 1월초 중간까지 좋았던 그림으로 생각해 보신다면
04:54
해양
04:55
미국 제조업 경기가 좋고 음 제 구축 수요가 들어오는 과정에서 한국
05:00
수출이 예상보다 좋은 흐름들이 나타나게 된다면 한국 증시도 굉장히 좋은
05:04
그림을 만들어 주십니다 하는 생각을 하고 있어서
05:07
오늘을 으 라 입으니까 으
05:10
3 첨 몸이 국정 지도 빠졌는데 나 근데 또 빠졌는데
05:15
3270 녀석이 무슨 일이나 뭐 여러가지 해석이 가능하지만
05:19
저는 어제 여러가지 경제 지표들 중에서 제조업 지표가 예상보다 좋았던
05:25
그림들이 한국 반도체 자동차
05:29
이런 쪽에 좀 홈통을 걸어 일으켜서 시장의 상승을 이끌 모두 것이
05:33
아니라는 생각을 하고 있습니다
05:34
예 또 푸드자 분께서 어느 순항을 추정할 때 그러면 이렇게 코스피 감상을
05:40
정말 하시면 이재흥 님께서 코스피 사창동 할 수 있을까요
05:45
이렇게 지 모르죠 뭐 뭐야 아라 시장이라고 여당으로 나누기는 데 뭐
05:51
가능성은 열려 있다 라고 생각을 하고 있습니다
05:55
뭐 저희 내부적으로는 그 가능성 까지 열었고 생각을 하고 있구요
05:59
뭐 좀 더 봐야 되긴 하겠지만 물론 그때 삼촌이랑 유추해서 25% 만
06:03
올라도
06:05
가능한 숫자입니다 어 너무나 많은 분들이 숫자에 대해서 대해 부담을
06:10
느끼시는 거에요
06:11
그런데 수익률로 변환을 해서 보면은
06:14
준 브라우저를 수지 되는 양 천사 배에서 1700원 한 것도 20여
06:18
볼건데 3 체내에서 3,600원 옷도 25
06:22

06:23
어 숫자에 대한 부담 보다는 심리적인 측면에서 본다면 은 크게 부담스럽지
06:28
않은 수준이다 라고 생각하고 있구요
06:30
어 좀더 뒤태는 내용들은 저희가 하반기 전 많이 나므로 통해서 좀더 며
06:35
한 숫자로 제시 될 텐데
06:37
음 제가 드리고 싶은 말씀은 실적이 좋아지고 기업 이익이 좋아지고 동기
06:43
전망이 상향 조정되는 과정에 있어서는
06:46
제가 뭐 3602 감춘 책이다 말해서 가 3000 입에서 팔아야지
06:49
3층에서 사라지게 아니라 이런 경기가 좋아지는 그림들 전방의 올라가는
06:54
그림들이 나오는 동안에는
06:56
좀 상당히 좀 열어놓고 대응할 필요가 있다 나는 하시는 띄고 있구요
07:00
그런 부분들에 대해서는 계속적으로 제가 자료 단점 방송을 통해서 업데이트
07:05
드릴테니까
07:06
으 좀 예민하게 밴 하신 보다는 좀 편안하게 행정 긴 안목의 더빙을
07:12
하신다면 올해 여름에는 좀 기분 좋게 여행을 하실 수도 있지 않을까 하는
07:16
생각을 하고 있습니다
07:18
심장은 후 믿어 하겠읍니다
07:22
이렇게 최근에 이제 미고 5월 소비자 볼까지 수간 의 성취를 상 했음에도
07:26
구동하고
07:27
미국제 신형 맑음 예는 함께 쓰는데 이거 배경을 어떻게 봐야 될 거야 으
07:33
4호 5월 점막 노야 정보를 통해서 2분기 중에는 물 깔아 상세한 명이
07:38
되는 정통 과실이 다리 나오면서 채권금액 는 오히려 한 죽 하향 안정세를
07:42
보일 거라고 말씀 지어 않거든요
07:44
뭐 그 당시만 하더라도 굉장히 다 어 많은 분들이 뭐 여러가지 의견이
07:49
있었지만 저는 첫번째는 이렇게 변하게 된 이유중의 하나는 미국 통화정책의
07:53
대한 신뢰도가 높아졌다
07:55
음 이런 걸 3월 면 돌아가서 생각을 해보시면 통화 정체에 대해서 되게
07:59
불씨를 했어요 여기 무슨 말을 하든 미친 않았거든요
08:03
왜냐하면 은 그 물건은 올텐데 연주에 스텐스 노냐
08:07
또 하나는 1점 구조 달라 에 바인드 행정부의 경우 된 정치를 할 텐데
08:11
채권발행 물량을 어떻게 소 하여 주거나 더 사 줄 거냐
08:15
얘기들을 해달라 해달라 있는 똑같으면 반복의 썼죠
08:18
그런데 3월 지나면서 좀 변화들이 같았습니다
08:22
일단은 연준 회의 자산 메이크 오버가 많아지기 시작했구요
08:27
움 미국 전체 부채가 늘어나는 속도보다 인정이자 선배도 또 하나 더
08:31
빨랐습니다
08:32
무덤 왜냐면 연준이 말은 안했지만
08:35
액션으로 보여주고 있다는 점들이 나타나면서 4월부터는 5년전에 토 주체에
08:40
대한 신뢰도도 좁다 라고 생각하는데요
08:42
단적인 예로 옐런 재무장관이 국민성을 발언은 했는데도
08:46
시장표 반응을 했거든요 만약에 연전에 대한 신뢰도가 없었다면 굉장히 많이
08:51
흘렸을 텐데
08:52
연준이 이런 말을 해서 일단 일단 믿고 지켜 모자라는 심리가 기저에 깔려
08:56
있었다 라고 생각하고 또 하나는
08:58
물가의 상승 한명이 점차 보통 구한다 라는 인식이 더 강했던 것 같아요
09:02
살짝 보통 손에 음 저널 내게 전화를 보면은 4월부터 머리 좀 떨어졌고
09:08
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09:09
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09:15
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09:19
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09:25
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09:30
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09:36
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09:41
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09:45
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09:50
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09:53
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09:59
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10:04
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10:07
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10:46
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10:57
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10:59
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11:10
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11:30
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12:02
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12:34
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12:42
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12:47
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12:51
근데
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12:58
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13:08
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13:13
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13:18
컨셉 했었습니다 데 그렇게 되면 이제 테이퍼링에 대한 언급이 나오고 처음
13:23
13년 모든 기존 구미 이상 뭐 이런 이슈들이 나오더라도
13:28
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13:31
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13:35
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13:41
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13:45
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13:49
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13:56
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21기 줄여 알았 않은가요 이렇게 본다면 유동성이 증가하는 흐름들을 유지
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된다는 거죠
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14:14
그러면은 유동성이 늘어난다는 방향성의 피플이 간접 영향을 주지 않습니다
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걱정하시는데 또는 페이퍼 링이 왜 할까요
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경기가 접어서 가지고 있기 때문에 하는 거죠 그렇기 때문에 저는 유동성의
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방향성 자체를 흔하지 않는 테이퍼 는 그리고 영성 규모가 좀 줄어 한다는
14:37
부분들에 있어서 는 경기 모멘텀이 메이크업 해줄 수 있는 시점이
14:41
뭐 좀 비려서 좀 국민 달아 생각하거든요
14:44
지금 보여드리는 ppt 라고 보시면 은 음
14:47
2013년 5월에는 비슷했습니다 제 시점은 올해 테이퍼링에 대한 언급이
14:51
있었고 12월 때 레 페이프리 50 되는데 뭐 등 난 있었죠 거기에 대한
14:56
불안감 들 수 극적으로 좀 불안 요인들이 반영이 되면서 모반 키는 사업
15:02
퍼센트 정도 까지 등락을 있었는데
15:04
2013년 5월부터 2013년 10월까지 미국 증시 흐름을 본다면
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올렸습니다 몰랐어요 4 아 센터 배가 15.5% 몰랐구요
15:15
나 싸게 25.5% 올랐습니다 예 무슨 말씀 드리고 싶냐 면 의 동성의
15:21
공급된 달하는 방향성을 꺾이지 맞는다면
15:25
그리고 이걸 지지해 줄 만큼 의 경기 흐름이 라든지 기억이 그림들이 게
15:29
속도로 개선되는 흐름만 보여준다면
15:32
오 시장이 걱정하는 것처럼 시장이 뭐 크게 충격을 받거나 전시장 뭐
15:36
상승을 이어가다 꺾여 버린 다 그런 흐름이 나오지 않을 거라고 생각하고
15:40
있구요
15:41
물론 국민 3 시점에 대한 논란은 있을 수 있고 국민 사랑에 대한 우리가
15:45
본격적으로 시작되게 된다면 좀 시장은 좀 불안해 지겠죠
15:49
그런데 음 그 논의가 있는 상황에서 경기
15:55
그리고 기업 10점 모멘텀은 얼만큼 갈지를 좀 시켜 보신 게 맞다 라고
16:00
생각합니다
16:01
하나의 병 주로 놓고 본다면 불안한 여인들이 너무나도 많은 게 맞죠
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그런데
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금융과 경제 뭐 이거 할인과 송장 이런것들을 배치시켜 도 보신다면 어느
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쪽에 힘이 있을까
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저는 140 이 때 조정을 받았던 이유는 경기회복에 대한 신뢰도 로 특히
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그러나 로제 막 싼 이라든지 미국의 한 파트 라든지 이런 것들을 위해서
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경계에 대한 자신감의 약했던 상황에서 금리가 올라 오면서 시장이 흔들렸던
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것이지
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지금은 물가가 금리 상승 압력을 충분히 이겨낼 만큼 에 성장 고민이
16:33
들어오고 있다 라는 점에 있어서 좀 포인트를 두고 보시면
16:37
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16:41
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16:46
10장 결국 한다네
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16:54
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16:58
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17:09
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17:10
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17:15
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17:21
영향을 받게 되나요 오라는
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측면 추적하는 요 말씀드렸듯이 * 염려 없이 그에 따라 제가 있어야 될
17:27
수 있을 것 같아요 일 년은 필 프리의 수행하고 로 인해서 외환시장이
17:32
어떻게 변하는지 좀 보시면 될 것 같습니다 우리나라의 시장이 변할 것은
17:35
그 유동성이 객점을 팔긴 하지만 운동성 몸 엔터 강도가 좀 줄어 2 나
17:41
된다는 분들은 좀 부담스럽긴 하지만 가장 중요한 매수는 외환시장 것
17:45
같아요
17:46
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17:51
없다면 은 따면 반대할 수 있거든요 예
17:53
이렇게 되면 원달라 미리 반등 추돌 하면서 왜 있는게 숭배 좀 부정해야
17:57
할 줄 수 있기 때문에 오른 면으로 좀 체크 하시면 좋을것 같다는 말씀을
18:01
드리고 있구요 저는 물론 제일 대신증권 에서 그 테이퍼링에 대한 본격적인
18:06
논의는 빠르면 8월 도왔던 8월 x10 밑엔 구원의 등 초에 이쯤에서
18:11
나올 수 있다라고 있어서 이번 6월에 펨 쇼에 있는 좀 모자라게 흘러가지
18:16
않았다 아니 맺어가고 있습니다
18:19
45 올해 종이 기대만 저희가 조금 했는데 테이퍼링 이슈에 또 올해
18:25
저희가 코스피 정말 있어서 좀 고려해야 될 변수가 있다
18:30
볶는 일단 음 어 멍 난 많은 이슈들이 있죠
18:34
증세 수도 있구요 그리고 오 미 중 갈등 수도 있고
18:39
음 그런데 저는 올해는 딱 두가지만 키워드를 놓고 보고 있거든요
18:45
론 더 멘트 상장과 할인율 사이에서
18:48
성장 할인 회사에서 어떤 게 힘이 있을까
18:51
목마 모양인데 상장 이라고 한다면 펀더멘탈 동력 경기
18:55
그리고 기업이 이런 되는데 어 살은 유리 라고 한다면 흥미 불까 양 볼
19:01
수 있는데요
19:03
제 예사 제가 전망하는 것은
19:05
성장과 또 1분기 때는 할인 를 좀 더 높았고 요 그래서 장조로 받을
19:10
수밖에 없었고 2분기부터 뭐 이렇게 전문적으로 올라가는 길이 만들어주면서
19:14
하 관계는 물가가 구매하여 안정세 이어주고
19:17
형 작렬 모멘텀 까지도 부 다르긴 하지만 미국 gdp 성장률이 하반기에는
19:22
6% 됩니다
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19:29
며 경기가 뒤떨어지지 않아요 또는 볼까나 구미가 저희의 상관 다니 확보
19:34
레벨이 올라 가지 않느냐 시장의 큰 흐름을 변화가 없을 거라고 생각하고
19:38
있구요
19:39
그리고 보란 요인이라고 볼 수 있는 것은 징징이 수가 있죠
19:42
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19:46
본격적으로 되고 있는데 기본적으로 제가 생각하기에는 이 논의들이
19:51
본격적으로 증시가 글로벌 경제 나가 기업 이익의 부정적인 영향은 위치는
19:56
시점은 팔려야 2022년 이라고 생각하거든요
19:59
그러기 위해서는 하반기 중에 미국 의회 해서 뭐 이런 법인세 관련된 입법
20:05
y 은혜를 통과는 지었고
20:07
그리고 g20 정상회담이 다 주입식 재무장관 회의 같은 데서
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뒤 3분 을 넘어서 뒤 시까지 하고 확대되는 저분이 이런 것들은 좀 지켜
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보실 필요가 있습니다
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음 이렇게 빠르게 진행 되게 된다면 신중히 그런건 옷좀 있을 수 있다고
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생각한다 고 뜨려
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우리 미 중 갈등 은 이 똥 안전은 본격적으로 경제나 기업 이익의
20:27
부정적이 여야의 진 시점은 올해 보다는 내년 또는 희년 일정도 어디에
20:32
가능성을 열어놓고 있는데요
20:34
머미 중갑 등이 지금은 될 등입니다
20:37
갈등은 같아요
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초보때는 뭐라고 했죠 뉴욕 전제 무경 순재
20:43
그렇기 때문에 저는 2018년 4월달에 따오 브레인 코스피 란에서 시장
20:47
전망과 네꺼 벌여 썻던 이유가 미지의 무역 분쟁 있었거든요
20:52
리즈 무역 분쟁이 시작되면서 경제 점만이 전망을 닿아
20:56
떨어뜨리기 시작했고 그래서 그 때만 하더라도 2017년 보다 18년 뒤
21:01
집이 서 몇명이 임금에 더 좋을 거야 라는 정말 무서 했는데 이게 하향
21:05
조정되면서 뭐라 보니까 2017년 접점으로 18년이 대단했던 시정해
21:10
쓰는거
21:11
그런 것들은 생각을 해본다면 미주 갈등의 는 계속 뼈로 지켜봐야 되는
21:15
변수를 맞고 다이 되니 들어오므로 인해서 뭐 트럼프 때는 좀 달리기
21:19
스크럽을 짠 따라 봐야지 저렇게 연맹은 국가별 도메인은 국가별 어떻게 좀
21:24
뭐 합쳐 합세해 가지고 좀 긴게 공격하는 타 막막한 은따 쌓인 이어서
21:30
리 스 프로세서의 강 전 높아졌지만 시적 면 시점에 차에 의해서
21:34
아직까지는 큰 영향을 주지 않는다 라고 생각했는데
21:37
요런 교란 요인들이 뭐 산업적인 측면을 넘어서 뭐 그 여기 라든지 미움
21:43
중국 산업으로 직접적으로 타격하는 무슨 까지 이어지게 된다면 좀 변수가
21:47
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21:49
그런데 4대 말씀드렸듯이 수장에 방향성을 결정짓는 것은 상단과
21:55
활인 로 쉽게 있는 어떻게 전개되는 뒤 차 있네요
21:59
성장에 기여 또 로 상향 조정되고 물가가 하여 안정세로 보인다면
22:03
제가 말씀드렸던 시장의 추세적인 상승은 꾸준히 그리고 지속적으로 이어질
22:09
수 있다 할수도 드리겠습니다 핑
22:11
그럼 오퍼 갱생 쉬어야 던지 비중 갈등이 슈는 시장에 어떤 일시적인 교란
22:16
로밍으로 제가 아직까지는 그렇게 보고 있고 만약에 이게 제가 생각했던거
22:21
보다 굉장히 빠르게 시작된다
22:23
6 된다 라고 한다면 좀 그 영향력이 좀 헤어지면서
22:28
시장을 흔들 수 있었죠 그렇게 이렇게 뭐라구요 투 적인 상승을 이어가는데
22:33
이렇게 설명했다 고 추모했다 라고 하는 변수가 아니라 출렁 니보다 이렇게
22:36
맛도 노선 이야기하는 좀 이 변수가 될 수도 있기 때문에 저는 한계는
22:41
12까지 변수를 좀 치료로 보고 있다 진단할 수 있겠습니다

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