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박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게!

**타임라인
00:00 시작
00:28 대장주 삼성전자, SK하이닉스 주가 전망은?
05:39 중소형 반도체주 장비주들은 손절 해야할까?
08:58 미래 모빌리티 대세인 ‘전기차’, 성공투자 방법은?
촬영날짜: 2021.07.06
[기획·진행 안갑성 기자]
[촬영·편집 조현석 PD]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

1. 삼성전자 주식을 99,000원에 물린 사람이 많다.

99,000원까지 갔던건 특별배당이 지속적으로 진행될 꺼라는 기대심리였다.

하지만 일회성 이벤트였다.

 

2. 삼성전자 주식은 컨센서스가 계속 좋게 나와야 올라갈 수 있다.

 

3.고수 박세익의 단기 전망 내년 상반기 86,000원까지 갈 수 있다.

 

4. 중소형 장비주들은 손절해야 하나?

일본의 소부장 수출 제한 이후 여전히 국산화 대체가 이뤄지고 있다.

국내 중소형 소부장기업에 관심을 가지자.

 

투자TIP

소부장 기업 중 에서 '수퍼을' 기업에 주목하라.

 

스크립트를 보시기 전에 앞전에 리뷰해드린 

염블리(염승환 이사)의 삼성전자 주식전망과 관련 신문기사도 같이 보시면 좋을 것 같네요.

2021.08.01 - [경제 연구팀/투자] - 염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

염블리 삼성전자 주가전망 - 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권

염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰 [자이앤트 썰] *출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이

junhok.tistory.com

 

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

01:28
착각이 있었던 문섬 특별 배당 어쨌든 작년 12월말 자로 가지고 있는
01:33
주제를 같에 가는 배당 해외
01:35
아 이번 그 총에서 특별 대당 얘기가 나올 수도 있어 그런 얘기 때문에
01:41
근데 실제로 특별 되다 나왔잖아 예 그 처음의 경우는 가까이 가 나오면서
01:46
작년의 주식을 들고 있을 때는 삼성전자 주 등 3천 하고 받은 쓰는 말
01:51
과정에 3천 원을 받았으며 그 배당수익률이 8만원 기준 뭐고 만한 이라고
01:58
지적을
01:58
9만원에 3000원 이나 3.0% 5 잘하면
02:02
엄청난 배당수익률이 나오니까 와 3,000원 이며 이거 뭐야 1 12만원
02:07
쉬고 많은 가도 되는 예 그렇죠 15만원 가도 2표 손 제어
02:11
그런 생각으로 이제 주가가 o 실패가 했는데
02:15
1회 성열 해서 미래 서영 그 특별 대단히 하잖아요
02:20
그런 측면으로 약간 5 보실 등이 있었던 거고
02:23
그런건 지금은 다시 배당 2500원 때 올해 그런데 작년에 이 제 36조
02:30
정도 수익이 나왔고 올해 지금 49조 뇨자 로 컷에서 거세져 없죠 그
02:36
50조 나오잖아요
02:38
50조 나고 내는 60 조언을 하는 게 나왔을 때
02:42
배당이
02:43
줄지도 않고 오히려 배당이 될 수가 있잖아요 예 뭐 그런거 감안해 가면
02:48
어 삼성전자의 내년 연말 정도의 배당한 2000원으로 잡아보면
02:54
8만원 기준으로 이 천원이면 2.5% 무제한으로 예
02:59
훌륭하죠 중용 그래서 저는 이제 8만원 밑에 이제 8만 에는 깨지고
03:04
79,000원 데
03:06
이제 뭐 저희 고객분들 부터 예 좀 전화가 많이 왔어요
03:10
저희가 이제 다 정리를 했는데 개인적으로 가지고 계신 삼성 된 나를
03:15
거 어떻게 해야 되게 물어보셔서 그러며 언제 사셨어요 하며 구한 한때
03:20
많이 사실 더라구요 그렇군요
03:22
얘가 구하는 여기에서 아셨습니까 아냐 학 모르겠어요 왜 그때 샀는지 그때
03:26
그때 당시에 애널리스트 들도 뭐 목표 주가를 먹 10일만에 실지 와서 뭘
03:31
해 나갈 수 들어 에 그리고 최근에 또 막 낮춤 말씀 나예
03:35
추이를 1 보자구요 분기 면회 추이를 보면 지난 분기에 도
03:40
삼성전자가 어 3월 달해 좀 많이 빠졌을 때나 이럴 때에도 보면
03:46
삼성면 자에 대해서 7조 7천억 정도도 나온다 뭐 이런 얘기를 했으니 예
03:52
8 좋은 때가 아니라 7조 때 나올 수 있다 우리가 회의를 하는데 그런
03:56
얘기도 하더라구요 그런데 구마 구조 3천원 정도 나왔잖아요 예
04:00
어 지금도 이 jq 가 쉽 쫓을 1000억 얼마
04:04
뭐 이래 나오거든요 예 근데 삼성전자는 항상 이제 톤 다운시켜 났다가
04:09
실적을 항상 써프라이즈 제가 그랬어요
04:12
그렇다고 보면 뭐 이번에도 삼성전자는 실종 또 뭐 이상 서는 나온 이라고
04:19
생각합니다
04:20
11 좋은차 너 뭐 11조 3000억 으 그 사이 뭐 이렇게 나오지 않은
04:25
그럴 때 저한테 누가 가르쳐준 적 늘 좋을 너 그냥
04:29
최근에 애널리스트 미팅 해본 적도 없구요 이래야 삼성전자의 그동안 분기
04:33
실적 발표 추이를 보면 항상 컨셉은 보다 항상 버스에 호금도 깨 나오겠네
04:38
그리고 3q 사표가 될 지금 어떻게 정도 항을 했냐며 15조 14조 뭐
04:43
이런식으로 해놨어 예 그렇게 해서 올해 전체를 49조 9천억 정도로 거센
04:49
90 다운 한테 그런 컨셉 보다도 약간 이제 피하는 실적이 나온다면 아
04:53
올해 삼성전자의 전체 수익이 2 제 50조 가 넘어갈수 요 예 그럼
04:59
그래서 항상 출시가 컨셉은 대비 좋게 계속 나올 때 축가 먹을래 약
05:04
먹어라
05:05
그렇다면 저는 뭘 내년 이론 내년 1월달에 정도만 되더라도
05:12
삼성전자의 주가는 뭐 86,000원 뭐 이상에서 놀고 있지 않으며 예 뭐
05:18
그런 번이라도 때문에 예 그래서 이번에 뭐 8 9 10 의 딸이 이제
05:22
조금 더 우리가 조심해야 되는 장애 이기 때문에 그런 국면에서 혹시 나무
05:29
고만 한대 사서 물리 신 분뇨 인력
05:31
저는 만약에 7만원 대에 기회를 주면 예 뭐 감싸며 오고 뭐 사무 될
05:36
건데요
05:37
[음악]
05:39
뭐 사실 반도체장비 줄 중소형주는 뭐 중요하거나 많아서 뭐 뭐 없애 터
05:44
로마에 의한 시킬 걸로만 좀 접근할 하면 될까요 그리고 중요 수 그
05:49
반도체장비 뇌 뭐 이런 부분도 오늘 아침에도 저희가
05:53
어린 550 같은 거예 농어는 왜 하여 조 얘기를 했냐구요
05:58
저희가 항상 52주 신고가를 체크 하거든요 예 52주 신고가를 체크
06:03
하다보면 화장품 섹터가 갈 때 내 52주 신고가 의 화장품 주식들이 5개
06:08
이들 곡의 막 나와요
06:10
그리고 바이오 갈 때도 마찬가지 본계 반도체가 가 되는 자동차와 받은
06:15
자동차가 최근 에요
06:16
작년 하반기부터 움직일 때는 고 자동차 부품주 들이 얼마나 많이 올라서
06:21
낭만으로 에 거의 pbr 0.22 니트로 갔던
06:24
그런 기업들 조차도 뭐 거의 10배나 는 기억도 있었구요
06:29
그런 식으로 이제 올라가면서 신고까지 입력을 보여 주거든요 그래서 오늘
06:33
이제 쭉 보는데
06:34
신곡과 가능 않은 기업 중에 리노공업 믿음의 훌륭한 위대한 게 의자나 예
06:40
그 역도
06:42
그래서 그런 기억들 보면 우리가 이제 아침 에게 일을 하면서 삼성전자 랑
06:48
이렇게만 자체에 대해서 에다가 납품을 하는 회사 지마 예 그 내달 반대
06:54
예수의 생각하 문은
06:56
의리 집안 수퍼볼 무리한테 비언어 다 뭐 이런 얘기를 우리 가진 했었어요
07:01
예 그런 기억들이 축가가 어떻냐 라고 보면
07:06
신고가를 되고 있잖아요 예 그렇다면 반도체 업황 자체에 대한 그런 비전이
07:13
나쁘지 않다
07:15
예 라고 생각하고
07:17
그 반도체 업황이 돌아 쓰잖아요 돌아섰을 때 어 예전에 2차전지 도
07:22
마찬가지고
07:24
어떤 새 표를 언제 팔아야 되느냐에 에 대해서
07:28
예 고 힌트를 얻을 수 있는게 그 업종에서 최고
07:34
1 2등 주식들이 있고 그 줘 예 아 그게 그 2차전지 라고 보는게 마저
07:41
그냥 2차전지의 들어가는 뭐 이런 케이스나 보나 이래 뭐 약간 예
07:46
빠른 것도 하는데 그런 장비가 2차전지 장비 마저 하는 기업들 맞아도
07:51
50% 100% 오를 때가 있어요 예 예 그런 기업들이 이제 오를 때가
07:55
이제 그래서 액체에서 도망가 왜 되거든요
07:58
3 3 해보세요 이게 불과 2년 전에는
08:02
우리나라 소비자 얘 맛에서
08:05
그러면 그 소 테마가 지도 제작년에 만 착하고 없어졌나요 따고 오면
08:10
진행되고 있어요 저하고 그렇죠 그래서 우리가 일본에서 수입해 오던 거
08:14
지금 국산화 대체 하는거 그거 다 진행되고 있습니다
08:18
그런 것들을 지금처럼 약간
08:21
어 사람들이 안 쳐다보고 소외 받아 쓴 예 그런 기억들은 이런 약간 시장
08:28
드리기가 소외 됐을 때 우선은 뭐 해 가도 되지 않는 합니다
08:35
자동차 로 또 이제 계속 미래를 어떤 열어갈 씬 상장 분야로 좀 좋게
08:40
보고 계신 것 같아서 질문 들어보겠습니다 핸드 차는 뭐 냄비 차 압수
08:43
수차 에다가 미래 모빌리티를 지음 제도 추구하고 있고 당연히 뭐 대장
08:48
조정 빛의 대장 이랬던 테슬라 포함해서 gm 포드 폭스바겐 애플 까지도
08:52
정지 작중에 뛰어들고 인데요
08:53
전기차의 시대는 아직 침 추릴 좀 5퍼센트 라모 뭐 r 됐는데 앞으로 좀
08:58
제 시대가 열리면서 어떤 주시 올라 판 후에 좋을까
09:03
뭐 같이 얘기를 많이 하잖아요 나는 가치 투자 증가
09:07
뭐 성장 가치가 됐든 현재 자산과 제가 될까
09:10
가치투자 더 라고 얘기를 다들 하시거든요
09:14
예 게임 저는 뭐 책에서도 적기는 했지만
09:17
아니 가치 투자가 라고 얘기하면서 주가 a 변동성의 해서 엄청 싸 졌을
09:23
때 왜 과감하게 안 자고 또 왜 엄청 비싸 지면 왜 안 팔고
09:30
그게 저는 같이 러 안봐서 그런거 아닌가 라는 생각을 해요
09:35
그러면 우리가 뭐 콩나물의 서던 그저 오히려 살은
09:40
마트가서 저는 못 함 속 비교해서 선예 바로 앞에 어 뭐 역이라 홈
09:45
플러스 라는 이마 턱 비교해 보면서 어 저기 가는 우유가 3,450 원
09:50
에 내 얘기는
09:51
2,800원 의지해 이렇게 아저씨가 그 우유 하나 사는데도 그렇게 가치
09:56
평가를 하면서 왜 기업의 몇천만원 몇 병과 는 우리가 살면서
10:02
제 가치평가를 왜 안했는지 뭐 그런걸 능을 좀 생각합니다
10:07
그러면 테슬라 라는 기업을 제가 뭐 전개는
10:10
뭐 누구보다도 져 했던게 보존료 누구보다도 져 했던 사람인데 그
10:14
기업이라는 펀더멘탈이 오지 카게 에 고성장을 보면서 걸어 가기로 하는데
10:20
아니 축가 라는 강아지가 너무 앞서 다연 예요
10:24
그래서 저번 으 말그대로 코셔 싸게 좀 조심해서 보자는 얘기라 하셨고
10:30
앞에 말씀드린 게
10:32
그래서 저희가 뭐 선분이 정리했다 는 얘기도 미니 불어 많았으나 그래
10:37
가격을 철저하게 이 마켓 타이밍을 롤 이루고 사는 게 아니라
10:42
기업의 그 가치의 적절한 그닥 역을 보고 사야 되는 거네요
10:48
근데 가격이 왜 싸지는 거죠 뭔가 무서우니까 쌓아 지잖아요
10:52
그때 대중들의 공포를 이기고 또 사야 되는 겁니다
10:56
그런 측면에서 이제 제가 그 동안의 조금 너무 과열되면서 거품이 있었기
11:02
때문에 좀 소재만 예영 말씀드렸고 그 사이에 전기차 시장은 계속 기존의
11:09
대한 기간 내 자 이제 차에 시장을 잠식하고 있죠 그래서 지금
11:13
전세계적으로
11:15
이제 전기차 의 비중이 3.5% 이제 넘어가고 있고 1 4% 뭐 수준이며
11:20
이제 뭐 경우 이제 시장이 잖아요
11:22
시작인데 당시
11:25
주식을 언제 팔아야 되느냐 강력한 경쟁 적은 나타나면 판다
11:31
일단은 그런 원칙이 있듯이 5 최근에 이제 팔리는 유럽의 지금 자동차
11:36
팔리는 동향을 보시면 전체적으로 팔리는 뭐 저희가 오늘 아침에 사실 1년
11:42
라페 서스가 어디에 올해 자동차 판매의 예상 대수가 여 1천 300만 대
11:47
예상을 하고 있는데 지금 전기차가 3백 30만 대 정도 예상을 하면서
11:52
전기차 정리를 작년은 작년 2.7 부러졌고 올해는 3.87% 에 너를
11:57
3.8 냐 3.8 10% 두고
11:59
전기 쳐져 뮤의 로 5월말 기준으로 말씀드리면 예
12:04
테슬라가 77,000 대 싸이 그룹이 이제 36,000원 출 전 벌
12:10
785
12:11
그 다음에 복수 박의 bid 그리고 나니 현대 기아차의 예 오 등입니다
12:17
예 그래서 테슬라가 24.7% 싸이 그룹 21.8 복수가 긴급 2실점 요
12:24
뭐 bid 가 5.2 아 6.0
12:28
현대 기아가 5.0 뭐 이런 식인데
12:32
뭐 보면서 상당히 그래도 선전하고 있다
12:35
선전하고 있다 라는 생각을 하고 있구요 현대 기아차가 최근에 보면 놀라운
12:41
성적을 내고 있는 게
12:43
그 차 화 정 장세가 있었던 2009년 십 년 11 년 또 너야 맞습니다
12:47
그때 그때의 현대 기아차에 합산 북미시장 점 저희 4% 에서 패전 9%
12:53
단 예 근데 최근에 보면 11% 까지 운행 하세요
12:58
이렇게 현대기아 쳐 의 합산
13:02
판매 ms 추위가 7% 나오는거 처음보는 수 치거든요
13:07
쉴 불면은 좀 4 그렇기 때문에 어혈 대기획 첫 은정 테란의
13:14
뭐좀 배터리 관련해서 뭐 어때 막하게 그러면 되요
13:17
배터리에 대해서도 차이가 이제 생각해야 되요
13:20
미완성 차 전기 쳐 시장은 지금 이제
13:24
블루오션 에서 벌써부터 약간 뭐 아직까지는 시장이 워낙 이제 뭐 확산
13:30
추세에 있으니까
13:31
아직까지는 걱정을 안 해도 되지 매 배틀이 업체는
13:36
사실 논하는 고 놀이패 가 되는 거죠
13:39
플레이어들이 뭐 어쨌든 뭐 장사를 지금 뭐라
13:43
자라면서 앞으로도 계속 차를 막 만들어낼 거기 때문에 뭐 이렇게 보면 뭐
13:50
테슬라가 한 2 3년 gm 200만대
13:53
이제 청산하고 뭐 현대기아차 뿐만 아니라 여러 어
13:57
중국 자동차의 4대까지 어 수많은 전기차를 만들어 낼 때 배터리를 대한
14:03
수요는 계속 될 거니까 예
14:06
저희는 원 하청 회의 하면서 사실 그런 얘길 했어요
14:09
한국의 배터리가 어째 들이 마치 80년 90년 대에
14:14
일본의 반도체 부품 소재 해서 처럼 좀 될 것 같다
14:18
80년대 결국은 이제 반도체 그 축이 일본에서 한국어 넣었죠
14:25
예 일본에서 한국으로 넘어갔지만 우리가 일본의 반도체 장비 일본의 반도체
14:30
소재로 쓰듯이 예 여전히 계속 여전히 앞으로 5년 10년 뒤에
14:35
어 전기차를 누가 뭐 테슬라가 만들던 애플 아이카 가만히 만들던 중국의
14:41
모 많은 정교사 회사들이 뭘 하다
14:44
한국의 2차전지 소재
14:48
그런 기억 와 약간의 일본 네트 하기도 만 도체 부품소재 회사죠
14:53
예 될 것 같다 예 그 전 그런 생각을 하고 있습니다 나의 소 부장
14:58
100k 배터리도 소 부장으로 간다
15:00
기술력이 를 갖춘 일본처럼 일본의 성장 처럼 왜 보셔야 벌써 없으니
15:04
좋구요

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염블리 삼성전자 주가전망 -  3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라 / 이베스트 투자증권 염승환 이사 / 자이앤트 썰

 

[자이앤트 썰]

*출연 - 이베스트 투자증권 염승환 이사 
*촬영 일시 - 2021.07.28(수) 

[타임라인]
00:00 오프닝
00:08 오늘의 주제 : 3가지 신호 곧 온다! 그때 삼성전자 매수하라
00:11 '염블리'의 종목 AS : 삼성전자, SK하이닉스
06:48 반도체 중소형주에 남은 투자 기회는?
10:22 '염블리'의 종목 AS : 현대차, 기아

'구독'과 '좋아요'는 사랑입니다!

[기획·진행 안갑성]
[촬영·편집 조현진]

 

사실 전체 동영상을 보시는게 도움이 되시겠지만요.
바쁘신 분들은 제가 캡쳐해둔 내용만 봐도 어느 정도 이해가 가능하실껍니다.

추가로 스크립트도 올려두니 읽어보시면 시간을 아끼실 수 있습니다.

 

투자아이디어 요약
체크포인트

 

1. 현재 반도체 업황이 꺾인다는 예상이 우세

완만한 하락를 보인다면 주가가 다시 오를 가능성이 높다.

10,11월의 구체적인 전망들이 나와야 주가 반등 가능

 

그를 위한

삼성전자 주가 전망을 위해서 3가지포인트 체크

1) 폴더블폰의 실적이 예상치를 상회해야 한다.

2) 반도체 파운더리 핵심 고객을 확보해야 한다.

3) (다른 반도체 기업을) 성공적인 M&A해서 외형성장이 있어야 한다.

 

2. 비메모리 반도체 중소형주들의 전망이 밝다.

비메모리 반도체 위탁 생산이 가능한 기업(DB HITEK)비메모리 반도체 후공정업체(한미반도체, 테스나, 유니테스트, 네패스, LB세미콘)들을 눈여겨보자.

 

참고로 갓세익(박세익전무)의 삼성전자 전망 리뷰와 신문기사도 같이 링크걸어드립니다.

같이 보시면 좋을 것 같네요.

 

2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰

 

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/

박세익 삼성전자 전망 - 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면 /박세익 체슬리자문 전무/자이앤트썰 걱정마세요! 삼성전자 투자 9만원에 물렸다면..이렇게! **타임라인 00:00 시

junhok.tistory.com

 

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2021.08.02 - [경제 연구팀/투자] - 삼성전자 주가 전망

 

삼성전자 주가 전망

어제 삼성전자 주가에 관한 뉴스 기사를 보면서 든 생각이 "삼성전자에 물리신 분들이 많은가" 보다 였습니다. 위에 사진들은 어제 카카오톡 메인에 떴던 삼성전자 주가 관련 기사들인데요. 솔

junhok.tistory.com

 

스크립트(스크립트는 더보기를 누리시면 전체 스크립트를 볼 수 있습니다.)

더보기

 

00:09
단 조치 쪽으로 해서 가지 진행해 버튼에 결과적으로 삼성전자 랑 이제 뭐
00:14
할 이제 장기 투자자라면 이 판단은 계속 들고 가야 되는게 맞는지 좀
00:19
받기
00:20
저희가 요새 그 걱정이 여러가지 게 사실 있죠 이제 첫번째 거 메모리 다
00:25
아주 요새 나오는게 osk 에닉스 도 충치를 낮춘 압축 뜨라고
00:30
애널리스트들이 내년도 추정치를 하셨어요 그래서 많은 에너지 뜨게 낮춰
00:35
근데 뭐 한 애널리스트는 내년 도로 오히려 좋게 보신 분도 계시는데
00:39
다수가
00:40
이게 추정치를 낮춘 이까 온 축가 그게 바로 반응이 되고 있거든요 근데
00:44
저는 이미 3번에 했다고 보는 데도 지금 목이 번이나 이쪽에서는 여전히
00:49
좀 부정적으로 보고 있는 것 같아요 그래서 하이닉스를 빠지고 있는건
00:52
사실인데 이 메모리 쪽에 대해서는 내년도에 어떻게 될지 우리 모릅니다
00:56
그런데 시장은 꺾인다 고 보고있어요 근데 그 꺾이는 강도가 전환 만
01:02
하다면 나중에 초 까는 다시 올라간다고 보는데 그 번에 지금 확인할
01:06
방법이 없어요
01:07
적어도 올해 가을은 넘어가야 돼요 10월 11월 돼야 되면 어느 정도 좀
01:11
구체적인 전망 분이 더 나올 수 있으니까
01:14
근데 지금은 내년도에 진짜 안좋은거 를 미리 3 반영하고 있다
01:18
이렇게 좀 생각해 주신 좋을것 같아요 그래서 주가가 오르긴 어렵지만 압제
01:23
는 이미 노출이 되고 있다
01:24
이렇게 좀 생각하시면 좋을거 같고 그 다음에 요거 이제 하이닉스 관련된
01:28
문제고 그 다음에 삼성 문제는 지금 그 메모리 말고도 열어서 푸들이
01:34
있는데 일단 첫 번째가
01:37
지금 폴더 글 포옹 과연 성공할까 요기 하나가 있어요 왜냐면 이제 8월에
01:41
나오는데
01:42
갤럭시노트를 포기하고 지금 출시하는 건데 이게 일단 성공 을 해줘야
01:46
됩니다
01:47
왜냐면 이게 가격도 비싼데다 너 거기 들어가는 부품이 일반 스마트폰
01:52
부품보다 되게 좀 많이 들어가잖아요
01:54
화면도 커지고 그래서 이게 시장이 기대하는 거 이상으로 많이 팔릴 지
01:59
의문이 좀 중요할 것 같아요 좀 기대감은 좀 있는데 아직은 이것도 뭐
02:03
우리가 확인할 방법은 없으니까
02:05
8월말에 아마 이건 알 수 있을 것 같아요 네게
02:09
삼성의 주가의 절대적인 거 아니죠 믿는 반도체가 절대적인 이까 그러나
02:13
폴더블 폰 이기영 잘 되면 저는 어쨌든 축가를 하고 올릴 수 있는
02:17
모멘텀을 된다고 보거든요
02:19
이렇게 보시면 좋겠고 그 다음 두 번째가 역시 파운드리 같아요
02:22
파운드리 자꾸만 지금 인테 인텔도 이번에 뭐 기술 로드맵을 발표한 것
02:28
같애
02:29
자꾸만 너무 추격을 하니까 이 것도 부담스럽고 인텔이 뭐
02:33
그 저번에 글로벌 파운드리 인수하는 얘도 일고 있었고 삼성 입장에선 택
02:37
걸 거였거든요 왜냐하면 삼성이 이 등이고
02:41
인테리어 어떻게 보면 의 실제로 자기 뇌가 자사 파운드를 하고 있거든요
02:45
근데 인텔이 글로벌 파운드리 인수하면 3위 게 참 이가 되는데
02:50
맹추위 할 수밖에 없고 그 다음에 기술 로드맵 왔을 때는
02:55
2014년도에 인한 월을 한다고 지금 그 ceo 가 직접 얘기를
03:00
했더라고요
03:01
이거면 저는 솔직히 느끼자 날까 기장에서 말이야 에어 회의적인 봤어요
03:05
일이라 리드 악기 가졌지 금 않은 7 나눠도 제가 못해 가지고 이 난리가
03:09
났는데
03:11
삼성 하고 tsl 실감하고 있잖아요 근데 이건 너무 앞서간 거 아니냐고
03:15
모르 종인 택 그렇다고 기술력이 없는 해서 아니니까
03:18
근데 너무 앞선 자신감 인거 같긴 한데 이거 역시 삼성 현재 주가의 탕의
03:23
부담입니다
03:24
거기다가 tsmc 는 저만치 앞서가고 있고 삼성은 직모 쫓아 나니까
03:28
그러니까 이런 여러가지 파운드 일에 대한 불확실성이 계속 주가 누르고
03:33
있어요 원래 삼성 이제 아시겠지만 연초에 파운드의 기대가 엄청 버스 그런
03:38
좋을 나왔잖아요
03:39
크게 지금껏 또 그렇습니다 4 역으로 생각하면 이제 이거 또 없이 달고
03:43
있어요
03:44
예 그래서 좀 주가 앙 같은거 20% 봤잖아요 고정되게 그렇기 때문에
03:48
차원 들이 쪽도 지금 뭐 물론 좋은건 아니지만 전 삼성의 기술력을 좋게
03:53
봐요
03:54
그리고 5 나노 3만원까지 기술력 뽑았고 했고 담은 안타까운게 고객사가
03:59
너무 한정되어 있어요 이걸 넓혀야 됩니다
04:02
이것은 삼성이 보이 줘야죠 그러니까 주가 올라가려면 요
04:05
고객사 확보 한 더 되는데요 올해 연초에 기억나 3장은 말하고 마 콜 코
04:10
엔비디아 수주에 따 일 을 실시했다
04:12
유연 다가오니까 주가 빵 버터 딴 말이에요 근데 그거 지금 없어 그러니까
04:17
파운드리 수주가 반드시 필요한데 기술력을 떠나서라도
04:21
저는 충분히 할 수 있다고 봐요 기술력 확보가 되어 있는 기업이 니까
04:24
그래서 얼마만큼 고 있어 확보 하는지 그리고 미국 입장에서도
04:29
제가 어쩔 수 없이 tsmc 우정을 하지만 그래서 인텔을 키울 잖아요
04:34
근데 인텔의 기술력이 실제로 따라 오기까지 시간이 걸려요
04:38
근데 너무 tsmc 에 의존하면 부담이 되요 그 중간 고리로 삼성이 있단
04:42
말이에요 그래서 전 어느 시점에서 는 삼성의 충분히 수주를 줄 수
04:46
있다라고
04:47
점점 생각하고 있거든요 그래서 이건 한번 기대감을 좀 가져 보시고 그
04:52
다음 세 번째가
04:54
애매 4 4 근데 왜 매일 해야 되냐 매출액 때문이래요 1 애널리스트가
04:58
그 일을 하셨더라구요
05:00
2012년부터 삼성전자 매출액은 200조 에서 크게 변 전했다
05:04
200조 에서요 헉 변동 없어요 진짜 제일 많이 나온게 이 140조 정동
05:09
왔다 어때요
05:11
그러니까 수작을 해봤을 때 매출 성장이 나오는걸 우리 가진 성장 이라고
05:15
하는데
05:16
삼성 잘 봤을 때 매출 성장이 아니라 영업 인간 성장 하는거 왜냐
05:20
반도체의 올라가죠
05:22
이거 이걸 좀 평 하는거죠 어떤 거에요 그러니까 이 매출 성장에 대해
05:26
우려를 해소하는 제일 좋은 방법은 그 인수하면 되요 4 어떤 기업의
05:31
사실 그 글로벌 파운드리 도 좋지만 제일 기대하는 게 nxp 3대 자랑을
05:36
많이 나왔죠 이거 이거 인수하면 당이 점프 하구요
05:39
근데 이거는 이재용 부회장이 나와야 될 것 4
05:43
총 수가 없는데 근데 이번에 한번 보자구요 매일 내일이 또 내일 ir
05:48
에서 분명히 질문이 오고 갈 텐데
05:51
mna 쇼 나을 겁니다 왜냐면 지난 1분기 실적 발표 되고
05:55
애매해 하겠다 고 분명히 약속을 했거든요 언급했습니다 직접 그렇기 때문에
05:59
2분기에도 얘기가 나올 거에요 근데 이거를 그 관계자가 그냥 불후 실학의
06:05
얘기라면 얘도 실망할 수도 있는데
06:08
왜냐면 구매 하겠다 고 언급 했어요 그래서 구체적인 내용이 좀 나와준다면
06:13
내일 주가의 굉장히 5 적일 수도 있는 거거든요 그래서 일단 내일 아이어
06:17
를 앞두고 우리가 뭐 제가 이런 얘기 한다고 몰라 간다 내려간다 이 건
06:21
아니지만 내 ir 에서 긍정적인 포인트들이 이런 제가 말씀들이 이런
06:25
포인트들이 시장이 요구하는 걸 충족하는 답변이 나올지
06:29
그정도 한번 생각해보시면 좋을 것 같아요 이거 저는 결론적으로
06:33
지금 8집 말자 예 좀 기다리자 오히려 저가 매수 키에 다 이렇게 좀
06:38
보고 있는데 오르기 위해서는 아까 말씀 드리 이요 인 들에 대한 뭔가가
06:42
조금씩 해결되는 게 조금 더 보여야 되요 예 그때 가는 거니까 조금 시간
06:46
필요하다 이 말씀 동침 전체적으로 대응 줄 알고도 중소형 시스템 반도체
06:51
관련주 에서 좀
06:53
니 그렇게 많이 따르고 나요 생각
06:55
네 뭐 최근에 좀 중소형 시스템 반도체 관련 돼서 좀 오시마 투자도 좀
07:01
관심 관심 모인 얼마고 그게 이제 비메모리 반도체 쪽은 계속 잘 보셔야
07:06
될 것 같아요 그 왜냐하면 제 메모리는 요점이 아까 말씀드린대로 뭐
07:10
내년에 자꾸 꺽 있다는 얘기가 있는데
07:12
빔의 우리는 그런 얘기가 없어요 내년 해도 조어 그 공급 부족하죠
07:16
수행원 줬죠 그러니까 tsmc 도 물론 곁에 있으면 제가 책은 좀 주가
07:21
빠지긴 했지만 여전히 p 메모리 쪽은 메모리 랑은 좀 반대 고
07:27
누구도 e 가 없어요 이견이 없이 계속 성장을 합니다
07:30
그래서 비메모리 쪽에 관련된 게 풀어져 보셔야 되고 있고 첫 번째가 역시
07:34
아주 중생 준 아니지만 ddi 테
07:37
4 우리 한국의 대표적 예 예 파운드리 거의 유일한 전문에서 내나요 그럼
07:42
db 에 택은 그 d * 테에게 삼성과 sk 하이닉스는 다르게 축가 돼
07:46
견주 했어요 근데 8인치 태블 만드는 데 이게 사실 구세대 적 9시
07:51
기장의 구식 인데 이게 너무 부족하니까
07:54
이거 계속 내년도 좋습니까 공급이 부족해요
07:58
그리고 예전에 기사 보니까 현대모비스 다
08:01
이제 작년인가 현대 5톤 인가요 차량용 반도체 간단해서 하나님 수
08:06
있잖아요 그걸 인쇄 가지고 콩쿨 외 인수 했을까요 파묻혀 만들고 있을 것
08:11
같은데 그럼 이거를 설계를 하는건 좋은데
08:14
제조를 하려면 누군가는 다 맞게 되는데 dba 혜택을 이용할 수도 있다
08:18
라는 기사가 예전에 제품 적이 있 거에요
08:21
우리나라에서 현대차그룹이 촬영만 놓지를 직접 생산한다면
08:25
8인치 니까 8인치 에서 생사 것
08:29
근데 3 적은 안 해요 그쪽 사업을 거야 안 하고 있습니다
08:32
그러니까 ddi 의 되게 수혜를 받을 거 안 써요 왠지 같아요
08:35
그래서 좀 좀 튀게 테고 논쟁을 봐야 된다 이 말씀드리고 싶고 그 다음에
08:39
이제 코스터 게 중생 주 중에서는 역시 그 후 0 정책 통해 비메모리 가
08:44
제일 중요한게 우린 왜 이 말씀을 드린다면 우리나라는 전공 점은 되게
08:49
잘해요
08:50
경쟁의 1승 후궁 중 이 상대적으로 좀 약해요
08:53
대만이나 일본 기업들이 구경 꽉잡고 있습니다
08:56
그래서 삼성이나 sk x 입장에서는 후공정 도 많이 투자해야 되요
09:01
제 우리나라 기업 쓰는게 좋지 않아요 예 그렇기 때문에 후 공정과 관련된
09:06
산업이 에요 로 커질 것은 후공정 임원은 패키징 같은건데
09:10
뭐 조립도 하고 그다음 절 웨이퍼 절단 해가지고 요 10 에 연결하고
09:14
이게 쓸 수 있게 그리고 검사도 하고 이런 것들을 우리가 다 토탈 해서
09:19
흥정 이라고 하는데 ddr5 대출시 되잖아요 코트 중요한게 규격의 바뀌면
09:25
나중에 모르 해야 되죠 7 이제 이게 제대로 꽂아 졌는지 패키징 도 검사
09:30
해야 되고 여러가지 검사장비 수요가 늘어날 수밖에 없습니다 후공정
09:34
이거든요
09:34
그러니까 이런 ddr5 없이 주고
09:37
후공정 색도 에 저는 굉장히 긍정적이다 이렇게 보고 있습니다 그래서
09:41
후공정 쪽 위주로 여러분들이 아머 그 돈을 벌려 보시면 좋을것 같고
09:46
대표적인 홍국영 의사들이 장비에서 쪽에서는 그 한미반도체 여행객들이 있고
09:50
그 다음에 유니테스트 같은게 없다 이게 ddr5 같은거 검사 정리 만드는
09:55
기업인 것 같더라고
09:57
그쪽이 있고 그 다음에 패키징 업체 중에서 네패스 있고 그 다음에 그
10:02
테스나 테스 나가 이제 이미지센서 2 시스템 반도 이제 그 검사하는
10:08
회사로 알려져 있고 그 다음에 lb 세미콘 의 이제 디스플레이 쪽에
10:12
들어가는
10:13
이제 후 국내 업체를 알려 있는데 이런 이제 p 메모 찍고 쪽과 관련된
10:19
후 공장 업체들을 계속 좀 눈여겨 보시면 조금의
10:22
현대차 지학 이렇게 2가에 2개 종목 관련해선 또 좀 계속 좀 행보를 또
10:28
하는 것도 보이고 있어서 4
10:30
계속 사모할 되는건지 아니면 뭐 당분간 좀 현금 들고간 마을 버 해야
10:34
되는 거지 뭐 좀 약간 하니까 현대차 기어도 약간 반도체 랑 비슷해요
10:39
이게 여기서 더 좋을 수 있을까
10:41
이 불안감이 계속 있는건 이보다 좋을 수 있을까 요게 있다보니까 약간
10:46
이제 차익매물이 나왔던 것 같아요 뭐 첫 페이지 실적을 발표 했겠다
10:50
더 좋은건 나도 모르겠다 그래서 일단은 좀 판 물량이 있었던거 같고 근데
10:54
지금 기아차 기아 같은 경우 구매 3 공기도 되게 좋다고 하더라구요
10:59
또 신체 출시도 좀 잘 되고 있고 그렇게 보면 부정적으로 보면 이슈는
11:03
아닌거 같고 이 앱이 체력의 갱생 올라갔어요
11:07
그래서 기어에 대해서 긍정적인 시각 계속 유지해야 된다
11:10
현대 쳐도 마찬가지고 일단 저는 좀 그렇게 좀 생각을 하고 있고 이번에
11:15
또 파업 이슈가 훼손 대장을 에 그래서 무 파업으로 일단 해소 돼서 그
11:19
정도 긍정적이고
11:21
그 다음에 역시 이 거 같아요 주가를 올리려면 결국 시장이 원하는 건
11:26
내연기관 처럼 잘 팔린 게 아니라 여름에 전기차도 하잖아
11:30
그거 팔리는 것 보여 줘 이 걸 원하는 것 같아요 예 전기적 광배가 아직
11:34
안 되죠 왜냐
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아이온이 파이브 가 생산이 잘 안되기 때문에 근데 이제 정상적으로 지금
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가동에 들어간 것 같고
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거기에 이제 반도체 공급 2주도 좀 많아 될 조짐이 보이고 있는데다가
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특히 현대모비스가 그 구동모터 같은것도 이제 다 조립을 해 가지고 이
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gmp 플랫폼을 만들어서 납품하는 데 오토 쪽에 이게 좀 제대로 수일이
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안나고 가지고
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정상적으로 공급이 잘 안되나봐요 근데 이제 6월 말을 기점으로 해서 는
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공급이 좀 정상화되고 있대요
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그렇게 본다면 아이온이 파이브 가 정상 생산이 이제 가능해 진다는 얘기가
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되겠고 또 하반기에
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그 2 디아 도일 v6 출시해 돼 있죠 그 다음에 현대차는 제네시스 브랜
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또 판매가 되고 있는지 8 0 ev 전기차 모델이 있는데 이 삼각편대가
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어쨌든 올해 가을에 얼마만큼 잘 팔려 주느냐 그게 우리나라 뿐만 아니라
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미국이나 유럽 쪽에서
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이 데이터를 확인하고 싶어하는 것 같아요 사회 그게 되면 또 주가 4배로
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하겠죠 그래서 아직 데이터 확인 전이니까 주가는 당근과 올라갈 많은
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모멘텀이 좀 부족하니까 집인 하겠지만
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현대차 기어 여전히 피해 10배가 안될 정도 굉장히 싸니까 지금은 좀
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모아야 된다 그 말씀 드리지 거 보다 부품 에서도 좋게 보세요 뭐
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현대위아 현대모비스 뭐 여러가지 기업들이 있지만 1 기업들 같은건 전
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동아 보통 일단 만드는 기업이고
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상반기에는 자동차 생산이 많이 안되서 실적이 보진 했어요 근데 하반기엔
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역으로 코로나 이슈가 좀 완화되고 이거면 은 또 반도체 공급 2시고
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완화되면
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당연히 그 생산이 정서가 되겠죠
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이번에 실제로 현대차 실족 보니까 그 신흥국 매출이 많이 늘어 들어오구요
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생산이 잘됐어요 그쪽으로 그래서 생산 증가가 만약에 계속 이루어진다면 은
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폭행 상태도 좋은 기회가 될 수 있기 때문에 그 현대차의 주로 나포 하는
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부품이 4 까지도
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좀 지금은 비중을 늘릴 때가 아닌가 매일 전 생성을 하고 있습니다

 

 

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